Roluri în Planfix

Există cinci roluri principale pentru utilizatori în Planfix:

Roluri principale

• Administrator principal al contului - are acces de administrator. Poate accesa gestionarea planului și plata. Poate transfera permisiunile sale către un alt utilizator.
• Administrator - Are acces la toate sarcinile și proiectele din Planfix. Poate accesa toate setările contului. Poate adăuga utilizatori în cont. Singura limitare este că nu poate edita contul administratorului principal al contului. Poate autentifica prin contul altui utilizator.
• Administrator tehnic - Poate aplica majoritatea setărilor contului, dar nu poate accesa datele și nu poate adăuga utilizatori în cont. Acest rol este disponibil doar cu Plan X sau planuri echivalente. Administratorii tehnici au acces la secțiunea de administrare a contului și pot configura tot ce poate un Administrator, cu excepția:
  • accesului la directoare și etichete de date;
  • ștergerii directoarelor și etichetelor de date;
  • ștergerii câmpurilor și seturilor de câmpuri;
  • ștergerii configurațiilor (dar le pot instala);
  • ștergerii datelor din coșul de reciclare (sarcini, proiecte, contacte, directoare etc.)
  • configurării trimiterii de email prin serverul companiei la nivel de cont.
• Utilizator - are acces la sarcinile și proiectele la care participă. Nu are acces la configurarea majorității entităților Planfix (Director, Etichete de date, etc.), dar își poate configura interfața Planfix după preferințe. Majoritatea angajaților și toți contactele externe care au acces la Planfix au, de regulă, acest rol.
• Automatizare - efectuează operațiuni automate, cum ar fi apeluri API, trimiterea diferitelor alerte și întrebări etc. Au drepturi de administrator, dar nu se pot autentifica în interfața web și nu pot folosi aplicația mobilă.

Roluri suplimentare

În funcție de setările unui anumit cont, pot exista roluri suplimentare în Planfix:

• Supervizor - configurat în Director; are acces la sarcinile angajaților și departamentelor subordonate.
• Evaluator
• Roluri de sarcină

Cum se atribuie un rol unui angajat

• Accesați fișa de profil a angajatului.
• Faceți clic pe Editare.
• Atribuiți rolul corespunzător angajatului în câmpul System role.

Mergeți la

• Pagină principală
• Setări cont