Roluri în Planfix
De la Planfix
Există cinci roluri principale de utilizator în Planfix:
Roluri principale
- Administrator principal al contului - are acces de administrator. Poate accesa gestionarea contului și plata. Poate transfera permisiunile sale către un alt utilizator.
- Administrator - Are acces la toate Sarcinile și Proiectele din Planfix. Poate accesa toate setările contului. Poate adăuga utilizatori în cont. Singura limitare este că nu poate edita contul administratorului principal al contului. Poate conecta în Planfix prin contul unui alt utilizator.
- Administrator tehnic - Poate aplica majoritatea setărilor contului, dar nu poate accesa datele și nu poate adăuga utilizatori în cont. Acest rol este disponibil doar cu planuri de tip Corporate sau echivalente. Administratorii tehnici au acces la Secțiunea de gestionare a contului și pot configura tot ce poate configura un Administrator, cu excepția:
- accesului la directoare și etichete de date;
- ștergerii directoarelor și etichetelor de date;
- ștergerii câmpurilor și seturilor de câmpuri;
- ștergerii configurațiilor (dar le pot instala);
- ștergerii datelor din Coșul de reciclare (sarcini, proiecte, contacte, directoare etc.);
- configurării trimiterii de email prin serverul companiei la nivel de cont.
- Utilizator - are acces la sarcinile și proiectele la care participă. Nu are acces la configurarea majorității entităților din Planfix (directories, Etichete de date, reports etc.), dar își poate configura interfața Planfix după preferințe. Majoritatea angajaților și toți contactele externe cu acces în Planfix au, de regulă, acest rol.
- Roboți în Planfix - efectuează operațiuni automate, cum ar fi apeluri API, trimiterea diverselor alerte și întrebări etc. Au drepturi de administrator, dar nu se pot conecta la interfața web și nu pot folosi aplicația mobilă.
Roluri adiționale
În funcție de setările unui anumit cont, pot exista roluri adiționale în Planfix:
- Supervizor - configurat în Angajați și structura companiei; are acces la sarcinile angajaților subordonați și la cele ale departamentelor.
- Roluri în proiect
- Roluri în sarcină
Cum se atribuie un rol unui angajat
- Accesați fișa de profil a angajatului.
- Faceți clic pe Edit.
- Atribuiți rolul corespunzător angajatului în câmpul System role.