Legături de cont
Unul dintre avantajele Planfix este că oferă posibilitatea de a conecta diferite conturi. Aceasta vă permite să faceți mai multe lucruri. De exemplu, legăturile între conturi pot fi utile managerilor de nivel superior ai grupurilor multi-companii, care pot folosi un singur cont pentru a urmări munca realizată de companii diferite. Acești manageri pot folosi un cont pentru a vizualiza proiecte și sarcini care, de fapt, au loc în conturile separate ale companiilor din grup.
Legăturile între conturi sunt utile și pentru freelanceri. Un freelancer poate folosi un singur cont pentru toată munca sa, în timp ce fiecare dintre clienții săi poate lucra în propriul cont individual. Folosind o legătură între conturi, freelancerul poate colabora cu mai mulți clienți fără a se conecta în contul fiecărui client în parte.
Echipa Planfix folosește legăturile între conturi atunci când lucrează la cereri de suport: utilizatorii ne atribuie sarcini din conturile lor, iar noi le procesăm în propriul cont.
Important: legăturile între conturi nu sincronizează datele între conturi. Metoda de conectare a conturilor pe care o folosim implică faptul că doar sarcinile și acțiunile (comentariile) despre care persoana care atribuie este notificată vor apărea în contul lor legat. Dacă pur și simplu creați o legătură între două conturi, asta nu înseamnă că toate sarcinile dintr-un cont vor apărea automat în celălalt. Totuși, înseamnă că de îndată ce apare o nouă acțiune într-o sarcină dintr-un cont legat și sunteți pe lista celor care trebuie notificați, o copie a sarcinii va apărea în contul dvs. principal. În acest fel, sarcinile aflate în lucru se vor muta în contul dvs. principal.
Rezultat 1: Puteți comunica cu colegii într-o sarcină fără să vă faceți griji că trimiteți notificări clienților sau contractorilor din conturi externe. Acești alți utilizatori nu vor vedea comentariile dvs. în contul lor. O analogie simplă care ilustrează acest concept este un fir de email: dacă cineva este într-un thread de email, dar îl excludeți din răspunsul dvs., acea persoană va ieși din fir.
Rezultat 2: Dacă o sarcină este legată la un alt cont, drepturile de acces ale acelui cont se aplică sarcinii. Ulterior, pe lângă utilizatorul pe care l-ați notificat, aceste informații vor fi disponibile managerilor și administratorilor contului lor, precum și altor utilizatori cărora li se acordă acces la această sarcină în contul utilizatorului. Totuși, toți acești oameni vor vedea doar acțiunile (comentariile) în care utilizatorul din contul lor a fost notificat.
Rezultat 3: Chiar dacă aveți acces direct la conturi legate, ar trebui să lucrați — să creați sarcini, să scrieți comentarii etc. — în contul dvs. principal. Aceasta este singura modalitate de a garanta că contul dvs. principal conține cele mai actualizate informații.
- Moduri și limitări ale legăturilor de cont
- Cum să legați conturile existente
- Lucrul în conturile asociate
- Ștergerea unei legături între conturi
Important
- La sincronizarea conturilor, proiectele nu sunt sincronizate. Totuși, Planfix potrivește automat sarcinile noi cu numele proiectului. Dacă contul principal are deja un proiect al cărui nume se potrivește exact cu numele proiectului din contul din care provine sarcina, sarcina va fi plasată automat în acel proiect. Dacă nu se găsește un proiect corespunzător, sarcina va fi creată fără proiect.
- Dacă comunicați cu un utilizator dintr-un alt cont și ștergeți comentariul dvs., acesta va fi șters și în contul lor. Acest lucru poate ajuta dacă trimiteți din greșeală un mesaj neterminat sau îl trimiteți persoanei greșite.