Legături de cont
Unul dintre avantajele Planfix este că oferă posibilitatea de a conecta diferite conturi. Aceasta vă permite să faceți mai multe lucruri. În primul rând, link-urile dintre conturi pot fi utile pentru managerii de nivel înalt ai grupurilor multi-companie, care pot folosi un singur cont pentru a urmări munca realizată de diferite companii. Acești manageri pot folosi un cont pentru a vedea proiecte și sarcini care, de fapt, se desfășoară în conturile separate ale companiilor din grup.
Link-urile dintre conturi sunt utile și pentru freelanceri. Un freelancer poate folosi un singur cont pentru toată munca sa, în timp ce fiecare client poate lucra în propriul cont individual. Folosind un link între conturi, freelancerul poate lucra cu mai mulți clienți fără a se conecta în fiecare cont separat al clientului.
Echipa Planfix folosește link-urile dintre conturi când lucrează la solicitări de asistență: utilizatorii ne atribuie sarcini din conturile lor, iar noi le procesăm în propriul nostru cont.
Important: link-urile dintre conturi nu sincronizează datele între conturi. Metoda de conectare a conturilor pe care o folosim implică faptul că doar sarcinile și acțiunile (comentariile) despre care persoana care atribuie sarcina este notificată vor apărea în contul legat. Dacă doar creați un link între două conturi, asta nu înseamnă că toate sarcinile dintr-un cont vor apărea automat în celălalt. Totuși, înseamnă că de îndată ce apare o acțiune nouă într-o sarcină dintr-un cont legat și sunteți pe lista celor care trebuie notificați, o copie a sarcinii va apărea în contul dvs. principal. În acest fel, sarcinile aflate în desfășurare vor migra în contul dvs. principal.
Rezultatul 1: Puteți comunica cu colegii dvs. într-o sarcină fără să vă faceți griji că trimiteți notificări clienților sau contractorilor din conturi externe. Acești utilizatori nu vor vedea comentariile dvs. în contul lor. O analogie simplă care ilustrează acest concept este un schimb de emailuri: dacă există cineva într-un fir de email, dar îl excludeți din răspunsul dvs., ei vor cădea în afara firului.
Rezultatul 2: Dacă o sarcină este legată de un alt cont, drepturile de acces ale acelui cont se aplică sarcinii. Ulterior, pe lângă utilizatorul pe care l-ați notificat, aceste informații vor fi disponibile managerilor și administratorilor contului respectiv, precum și altor utilizatori cărora li se acordă acces la această sarcină în contul utilizatorului. Cu toate acestea, toți aceștia vor vedea doar acțiunile (comentariile) în care utilizatorul din contul lor a fost notificat.
Rezultatul 3: Chiar dacă aveți acces direct la conturi legate, ar trebui să lucrați — să creați sarcini, să scrieți comentarii etc. — în contul dvs. principal. Aceasta este singura modalitate de a garanta că contul dvs. principal conține cele mai actualizate informații.
- Moduri și limitări ale legăturilor de cont
- Cum să legați conturile existente
- Lucrul în conturile asociate
- Ștergerea unei legături între conturi
Important
- La sincronizarea conturilor, proiectele nu sunt sincronizate. Totuși, Planfix potrivește automat sarcinile noi cu numele proiectului. Dacă contul principal are deja un proiect al cărui nume se potrivește exact cu numele proiectului din contul din care provine sarcina, sarcina va fi plasată automat în acel proiect. Dacă nu se găsește niciun proiect potrivit, sarcina va fi creată fără proiect.
- Dacă comunicați cu un utilizator dintr-un alt cont și vă ștergeți comentariul, acesta va fi șters și în contul lor. Acest lucru poate ajuta dacă trimiteți din greșeală un mesaj neterminat sau îl trimiteți unei persoane greșite.