Legături de cont
Unul dintre avantajele Planfix este că oferă posibilitatea de a conecta diferite conturi. Acest lucru vă permite să faceți mai multe lucruri. De exemplu, link-urile între conturi pot fi utile managerilor de nivel înalt ai grupurilor multi-companie, care pot folosi un singur cont pentru a urmări munca desfășurată de diferite companii. Acești manageri pot folosi un cont pentru a vizualiza proiecte și sarcini care, în realitate, se desfășoară în conturile separate ale companiilor din grup.
Link-urile între conturi sunt utile și pentru freelanceri. Un freelancer poate folosi un singur cont pentru toată munca sa, în timp ce fiecare client poate lucra în propriul său cont individual. Folosind un link între conturi, freelancerul poate colabora cu mai mulți clienți fără a se autentifica în contul fiecărui client.
Echipa Planfix folosește link-urile între conturi atunci când lucrează la Cereri de suport: utilizatorii ne atribuie sarcini din conturile lor, iar noi le procesăm în propriul nostru cont.
Important: link-urile între conturi nu sincronizează date între conturi. Metoda de legare a conturilor pe care o folosim implică faptul că doar sarcinile și acțiunile (comentariile) despre care persoana care atribuie sarcina este notificată vor apărea în contul lor conectat. Dacă pur și simplu creați un link între două conturi, asta nu înseamnă că toate sarcinile dintr-un cont vor apărea automat în celălalt. Totuși, înseamnă că de îndată ce apare o acțiune nouă într-o sarcină dintr-un cont conectat și figurați pe lista celor care trebuie notificați, o copie a sarcinii va apărea în contul dvs. principal. În acest fel, sarcinile aflate în desfășurare vor fi transferate în contul dvs. principal.
Rezultat 1: Puteți comunica cu colegii dvs. într-o sarcină fără a vă face griji că trimiteți notificări clienților sau contractorilor din conturi externe. Acești alți utilizatori nu vor vedea comentariile dvs. în contul lor. O analogie simplă care ilustrează acest concept este un fir de email: dacă există cineva într-un thread de email dar îl excludeți din răspunsul dvs., acea persoană iese din fir.
Rezultat 2: Dacă o sarcină este legată de un alt cont, drepturile de acces ale celuilalt cont se aplică sarcinii. Ulterior, pe lângă utilizatorul pe care l-ați notificat, aceste informații vor fi disponibile managerilor și administratorilor contului lor, precum și altor utilizatori cărora li se acordă acces la această sarcină în contul utilizatorului respectiv. Totuși, toate aceste persoane vor vedea doar acțiunile (comentariile) în care utilizatorul din contul lor a fost notificat.
Rezultat 3: Chiar dacă aveți acces direct la conturi conectate, ar trebui să lucrați — să creați sarcini, să scrieți comentarii etc. — în contul dvs. principal. Aceasta este singura modalitate de a garanta că contul dvs. principal conține cele mai actualizate informații.
- Moduri și limitări ale legăturilor de cont
- Cum să legați conturile existente
- Lucrul în conturile asociate
- Ștergerea unei legături între conturi
Important
- La sincronizarea conturilor, proiectele nu sunt sincronizate. Cu toate acestea, Planfix asociază automat sarcinile noi după numele proiectului. Dacă contul principal are deja un proiect al cărui nume se potrivește exact cu numele proiectului din contul din care provine sarcina, sarcina va fi plasată automat în acel proiect. Dacă nu se găsește niciun proiect potrivit, sarcina va fi creată fără proiect.
- Dacă comunicați cu un utilizator dintr-un alt cont și ștergeți comentariul dvs., acesta va fi șters și în contul lor. Acest lucru poate ajuta dacă trimiteți din greșeală un mesaj neterminat sau trimiteți un mesaj persoanei nepotrivite.