Moduri și limitări ale legăturilor de cont
Administratorii de cont pot gestiona setările de account link: pot restricționa legările conturilor și pot regla lista de conturi de încredere (conturi pentru care legăturile către contacte sunt create automat).
Limitarea legăturilor dintre conturi
În mod implicit, utilizatorii pot stabili legături outbound din contul lor către orice alt cont. De exemplu, un angajat poate stabili o legătură din profilul său dintr-un cont către un alt cont pe care îl consideră contul său principal, unde intenționează să lucreze. Aceasta va transmite informațiile disponibile angajatului în contul curent (inclusiv sarcini și comentarii la care angajatul are acces) către contul său principal.
Stabilirea unei legături de contact funcționează în același mod: creați un contact și setați o internal email address din alt cont ca adresa sa de e-mail, și veți stabili o legătură. Contactul va putea procesa sarcinile și comentariile adresate lui în contul său principal.
Administratorii pot limita crearea legăturilor outbound pentru angajați și contacte. Pentru a face acest lucru, trebuie să acceseze Account management — Linked accounts și să selecteze A connection can only be made with the listed Planfix accounts.
Va apărea un câmp în care pot introduce o listă de conturi cu care sunt permise legăturile. În mod implicit, câmpul nu conține valori, ceea ce echivalează cu nepermițerea legăturilor outbound cu alte conturi.
Pentru a permite stabilirea unei legături cu un anumit cont, trebuie să adăugați numele contului în acest câmp:
Dacă un utilizator încearcă să stabilească o legătură cu un cont care nu se află pe această listă, va primi un mesaj care indică faptul că această acțiune este interzisă.
Conturi de încredere
Lista de conturi de încredere este utilizată pentru a crea automat legături inbound cu contacte din conturi specifice.
În mod implicit, această listă este goală. Asta înseamnă că nu vor fi stabilite legături automate din alte conturi către acest cont. Dacă un e-mail trimis din Planfix către o adresă de e-mail obișnuită este redirecționat către o internal email address a acestui cont, munca efectuată asupra sarcinii se va desfășura prin e-mail, dar nu folosind o legătură dintre conturi.
În situațiile în care munca se desfășoară în conturi strâns legate — de exemplu, mai multe conturi dintr-un holding sau conturile unui client și ale unui contractor — aceste conturi pot fi adăugate la lista de conturi de încredere. Se creează o legătură automată pentru conturile de încredere în situația descrisă mai sus, când un e-mail este redirecționat către o adresă internă Planfix. Orice activitate ulterioară se va desfășura direct, prin legătura dintre conturi, ocolind necesitatea trimiterii sarcinilor și acțiunilor prin e-mail.
Pentru a garanta că interacțiunea dintre utilizatorii a două conturi este convenabilă pentru ambele părți, ambele conturi ar trebui să își actualizeze lista de conturi de încredere.