Cum să legați conturile existente
Există mai multe moduri de a stabili o legătură între conturile Planfix. Diferențele dintre aceste metode sunt doar la nivelul interfeței. Indiferent de metoda pe care o folosiți, legătura va funcționa în același mod în backend. Singurul motiv pentru care există mai multe metode de conectare este că uneori anumite metode sunt mai convenabile — economisesc timp sau clicuri acolo unde este posibil.
Conectare folosind contactul din alt cont
Această metodă este convenabilă când persoana cu care lucrați are un cont Planfix. În loc să îi oferiți acces la contul dvs., puteți stabili o legătură cu contul lor. Atunci, sarcinile și comentariile atribuite sau adresate lor vor apărea în contul lor Planfix, iar sarcinile și comentariile pe care le atribuie sau vi le adresează lor vor apărea în contul dvs.
Pentru a stabili acest tip de legătură, trebuie să știți adresa lor de e‑mail internă din contul lor Planfix. Rugați-i să vă trimită această adresă de e‑mail, apoi o puteți introduce în Câmpul Email din fișa contactului lor din contul dvs.:
Când această informație este salvată, Planfix va procesa adresa de e‑mail și va completa câmpul de sistem numit Planfix account din fișa acestui contact. Prezența unei valori în acest câmp indică faptul că s‑a stabilit o legătură cu acest cont pentru acest contact:
Apoi câmpul Email este golit, și puteți adăuga adresa obișnuită de e‑mail externă a contactului.
Stabilirea unei legături în setările fișei de angajat
Această metodă este convenabilă dacă ați fost adăugat ca Angajat în mai multe conturi Planfix. Vă permite să specificați un cont principal, în care se va centraliza toată informația din conturile conectate, și vă permite să lucrați în acest cont.
Pentru a stabili legătura:
- Conectați‑vă la contul cu datele pe care doriți să le primiți în contul dvs. principal.
- Accesați fișa dvs. (linkul se află în colțul din dreapta jos al ecranului).
- În panoul din stânga, alegeți Conturi conectate și faceți clic pe Schimbați contul principal:
- Selectați contul către care să fie trimise mesajele adresate dvs. în contul curent:
- Repetați acești pași pentru toate conturile suplimentare pentru a primi datele de la ele în contul dvs. principal.
Important
- După stabilirea legăturilor, trebuie să vă asigurați că toată activitatea dvs. — crearea de sarcini, comunicarea despre ele etc. — se desfășoară în contul dvs. principal. Aceasta este singura modalitate de a garanta că contul dvs. principal va conține toate informațiile necesare din conturile conectate.