Cum să legați conturile existente
Există mai multe moduri de a stabili un link between Planfix accounts. Diferențele între aceste metode sunt doar la nivelul interfeței. Indiferent de metoda folosită, legătura va funcționa în același mod în backend. Singurul motiv pentru care există mai multe metode este că uneori unele metode sunt mai convenabile decât altele; este o chestiune de economisire a timpului sau a clickurilor acolo unde este posibil.
Conectarea printr-un contact din alt cont
Această metodă este convenabilă când persoana cu care lucrați are un cont Planfix. În loc să îi oferiți acces la contul dvs., puteți stabili o legătură cu contul lor. Atunci, sarcinile și comentariile atribuite sau adresate lor vor apărea în contul lor Planfix, iar sarcinile și comentariile pe care ei le atribuie sau vă adresează dvs. vor apărea în contul dvs.
Pentru a stabili acest tip de legătură, trebuie să cunoașteți internal email address al celeilalte persoane din contul lor Planfix. Rugați-i să vă trimită adresa lor de email, apoi o puteți introduce în câmpul Email din fișa de contact a lor din contul dvs.:
Când această informație este salvată, Planfix va procesa această adresă de email și va completa câmpul de sistem numit Planfix account din fișa acestui contact. Prezența unei valori în acest câmp indică faptul că s-a stabilit o legătură cu acest cont pentru acest contact:
Apoi câmpul Email este golit și puteți adăuga adresa de email externă obișnuită a contactului.
Stabilirea unei legături în setările fișei angajatului dvs.
Această metodă este convenabilă dacă ați fost adăugat ca Angajat în diferite conturi Planfix. Vă permite să specificați un cont principal, în care să fie adunate toate informațiile din conturile legate, și vă permite să lucrați în acest cont.
Pentru a stabili legătura:
- Autentificați-vă în contul cu datele pe care doriți să le primiți în contul principal.
- Accesați fișa dvs. (linkul este în colțul din dreapta jos al ecranului).
- În panoul din stânga, alegeți Conturi conectate și faceți clic pe Schimbați contul principal:
- Selectați contul în care să fie trimise mesajele adresate dvs. din contul curent:
- Repetați acești pași pentru toate conturile suplimentare pentru a primi datele din ele în contul dvs. principal.
Important
- După stabilirea legăturilor, trebuie să vă asigurați că toată activitatea dvs.—crearea de sarcini, comunicarea despre ele etc.—se desfășoară în contul dvs. principal. Aceasta este singura modalitate de a garanta că contul dvs. principal va avea toate informațiile necesare din conturile legate.