Câmpuri personalizate de proiect
Cu Planfix, puteți adăuga diferite types de additional fields la un proiect. Denumim aceste câmpuri câmpuri personalizate sau câmpuri utilizator. Puteți folosi câmpurile personalizate în același mod în care folosiți câmpurile obișnuite: puteți introduce date în ele, le puteți folosi cu filters, le puteți afișa în reports și altele.
Crearea câmpurilor personalizate
- Puteți crea câmpuri personalizate în modul de editare al project template:
- În formularul care se deschide pentru adăugarea unui câmp personalizat nou, selectați tipul câmpului, introduceți un nume și configurați parametrii suplimentari în funcție de field type:
- De asemenea, puteți seta accesul la acest câmp pentru angajați sau clienți.
- Câmpul pe care îl creați va apărea în secțiunea Main field set care se află în partea de jos a listei de panouri și câmpuri. Îl puteți adăuga într-unul dintre panourile din formularul proiectului făcând clic pe numele său din listă:
sau pur și simplu prin tragere și plasare:
IMPORTANT
Dacă câmpul a fost creat anterior, va fi în lista de câmpuri care se găsește în partea stângă a formularului. Nu trebuie să creați din nou câmpul: puteți crea un câmp o singură dată și îl puteți folosi de mai multe ori, în orice proiect unde este relevant.
Accesul la câmpurile personalizate
Accesul la un câmp personalizat poate fi setat atunci când câmpul este creat. Poate fi setat și ulterior, în secțiunea Account management - Custom fields. Pentru fiecare câmp, puteți stabili ce angajați sau clienți (contacte externe cu acces în Planfix) pot vedea și edita câmpul:
Există două moduri de bază de a seta accesul: 1. Puteți specifica accesul pentru diferite roluri în sarcină/proiect:
2. Puteți seta o listă de utilizatori specifici care vor avea acces la câmp indiferent de rolul lor în sarcină/proiect:
Afișarea câmpurilor personalizate la vizualizarea unui proiect
Implicit, câmpurile personalizate sunt afișate în fila Project details:
Editarea inline este de asemenea disponibilă în această filă, astfel încât puteți completa câmpurile personalizate fără a merge la formularul complet de editare al Proiectului:
Puteți afișa câmpurile dorite pe panoul principal al proiectului. Pentru aceasta, trageți-le din panoul Project details din șablonul proiectului pe panoul principal al cardului de proiect, la fel cum ați face cu custom task fields.
Linkuri utile