Roluri personalizate în proiect
Planfix vă permite să creați project roles personalizate, adică roluri pe care le adăugați în sistem.
Iată cum funcționează:
- Un tip de câmp personalizat pe care îl puteți adăuga în fișa unui proiect este un câmp de tip Angajat.
- Fiecare tip de câmp de acest fel adăugat într-un șablon de proiect devine disponibil în task templates. Apare în lista Responsabili, Participanți și Auditori.
Această funcție vă permite să definiți orice rol (sau mai multe roluri), să le adăugați într-un șablon de proiect și să le atribuiți anumitor angajați când creați un proiect nou bazat pe șablon.
Sarcinile din proiectul creat cu acest șablon moștenesc automat aceste setări și sunt atribuite angajaților desemnați pentru rolurile respective.
Crearea rolurilor personalizate
Câmpuri noi pot fi adăugate atunci când editați sau creați un șablon de proiect:
Selectați câmpul de tip Angajat, denumiți câmpul și configurați accesul după nevoie:
Mută câmpul creat în locul potrivit din fișa proiectului:
De asemenea, îl puteți trage și plasa exact în locul dorit, așa cum se arată aici.
Acum câmpul personalizat va fi în toate proiectele create folosind acest șablon.
Utilizarea rolurilor personalizate în șabloanele de sarcină ale unui proiect
În șabloanele de sarcină din cadrul acestui șablon de proiect trebuie să selectăm câmpurile proiectului (nu persoane specifice) pentru rolurile de responsabil, participant și/sau auditor:
Crearea unui proiect folosind un șablon cu roluri personalizate
La crearea unui proiect pe baza unui șablon, va trebui o singură dată să specificați cine va ocupa ce rol în proiect:
Sarcinile din proiect vor fi atribuite automat angajaților selectați:
Schimbarea utilizatorului într-un rol personalizat într-un proiect existent
Este posibil să schimbați angajatul dintr-un rol personalizat selectat. Modificările dvs. se vor aplica tuturor sarcinilor din proiectele create folosind șablonul care conține rolul:
