Șabloane de sarcini
Șabloanele de sarcini vă permit să creați rapid Sarcini obișnuite cu parametri predefiniți, cum ar fi proiectul, responsabilul, descrierea etc.
Șabloanele de sarcini joacă un rol important în filozofia Planfix deoarece definesc esența obiectului în jurul căruia Planfix este tipic orientat: sarcina. În plus, șabloanele de sarcini vă permit să adăugați noi obiecte în Planfix.
De exemplu, să luăm în considerare un șablon de sarcină numit „Comandă client”:
- poate conține câmpuri suplimentare numite „Client”, „Data comenzii”, „Conținutul comenzii ”etc.;
- poate fi într-un proiect numit „Comenzi client”;
- poate avea un proces numit „Comenzi client”, cu propriul său set de stări și Scenarii automate;
- responsabilul în șablon poate fi setat la grupul „Dispeceri”.
Acest lucru transformă un șablon de sarcină într-un nou obiect, numit Comenzi client. Sarcinile create folosind acest șablon vor fi esențialmente comenzi de la clienți: vor conține automat datele comenzii, vor fi situate în același proiect ca și celelalte comenzi, vor trece prin ciclul de viață al comenzii și vor fi finalizate de dispeceri, care lucrează cu comanda de la momentul creării până la momentul finalizării.
În mod implicit, există cel puțin un șablon în fiecare cont, numit Șablon standard. Sarcinile sunt create folosind acest șablon dacă nu este selectat alt șablon. Acest șablon poate fi modificat, dar nu poate fi șters. Puteți crea oricâte șabloane doriți și puteți seta care va fi utilizat implicit.
- Cum creez un șablon de sarcină?
- How are task templates used?
- Ce se poate stabili într-un șablon?
- Variabile în șabloanele de sarcini
- Acces la șabloanele de sarcini
- Cum pot configura vizibilitatea unui șablon de sarcină?
- Șablonul implicit al sarcinii
- Filtrele șabloanelor
Informații suplimentare
- O sarcină creată folosind un șablon va fi legată de formatul șablonului, nu de conținutul său. Aceasta înseamnă că:
- dacă se fac modificări la formatul șablonului (spre exemplu, dacă se adaugă un câmp nou sau dacă unele detalii sunt mutate în panoul principal al sarcinii), aceste modificări vor fi afișate automat în toate sarcinile create deja folosind acest șablon;
- dar dacă se fac modificări la conținutul șablonului (cum ar fi adăugarea unui responsabil), acestea nu vor fi reflectate în sarcinile care au fost deja create folosind șablonul. Dar toate sarcinile create folosind șablonul după acest punct vor avea responsabilul suplimentar.
- Șabloanele pot fi create în Planfix pentru întregi grupuri de sarcini.