Șablonul implicit al sarcinii
În setările fișei unui angajat sau în fișa unui contact cu acces la Planfix, puteți selecta un șablon care va fi folosit pentru crearea Sarcini.
Setările personale ale angajatului
- Deschideți fișa angajatului.
- Mergeți la Setări — Setări personale — Șabloane.
- La Obiect implicit (șablon), selectați șablonul care ar trebui să fie afișat implicit angajatului atunci când creează o sarcină:
Setările pentru obiectul implicit (șablonul) al contactelor cu acces la Planfix
Important
Această setare se aplică metodelor de creare a sarcinilor care nu suprascriu șablonul. De exemplu, la crearea unei sarcini cu ajutorul butonului Creare din meniul principal se va folosi șablonul implicit al angajatului.
Dacă o sarcină este creată dintr-un filtru de sarcini sau dintr-o listă din Planificator care are o condiție pentru un anumit șablon de sarcină, se va folosi șablonul specificat de condiția respectivă, iar șablonul implicit al angajatului va fi ignorat.
Șablonul implicit selectat va fi completat în fereastra de creare a sarcinii, dar utilizatorul poate alege orice alt șablon la care are acces din listă.
Modificarea în masă a obiectului implicit (șablonului)
Puteți seta obiectul implicit (șablonul) dorit pentru mai mulți angajați simultan:
- Mergeți la Angajați.
- Selectați angajații doriți.
- Faceți clic pe Modificare.
- Specificați noul obiect (șablon):
