Filtre de sarcini
Planfix oferă un mecanism flexibil pentru filtrarea sarcinilor pe baza unor condiții complexe. Puteți partaja filtrele create cu alți angajați și clienți, le puteți folosi pentru acțiuni în masă asupra sarcinilor și le puteți aplica în Planificator.
Crearea unui filtru
Puteți crea un filtru în secțiunea Sarcini. Pentru aceasta:
- În panoul din stânga, faceți clic pe Adăugați.
- Alegeți modul de afișare a filtrului pentru sarcini.
- În fereastra care se deschide:
- Dați un nume filtrului.
- Adăugați Parametri de selecție cărora trebuie să le corespundă sarcinile filtrate. Fiecare condiție este numerotată automat. Aceste numere sunt folosite în blocul Logica filtrului pentru a defini regula generală de selectare a sarcinilor:
Exemplu: Filtrul din această captură de ecran va afișa sarcinile în care eu sunt Persoana care atribuie sarcina, iar Responsabilii sunt Abby și Caleb.
În setările filtrului, selectați fila Comportament și aspect din panoul din stânga. Aici puteți alege unde să fie afișat filtrul:
- Adăugați-l la un Grup;
- Afișați-l sau ascundeți-l în bara laterală Acces rapid, unde se află filtrele standard (Toate / Primite / Trimise etc.):
Această funcție este utilă dacă intenționați să folosiți frecvent filtrul.
Un filtru completat poate fi:
- Folosit o singură dată — faceți clic pe Filtrați.
- Salvat în lista de filtre pentru a fi folosit ulterior — faceți clic pe Filtrați și salvați.
Setări pentru afișarea coloanelor
În Planfix, puteți personaliza lista detaliilor sarcinilor afișate în lista de sarcini. Setările sunt salvate pentru fiecare filtru.
- Pentru a adăuga un câmp, faceți clic pe pictograma plus:
- Puteți afișa nu doar detaliile standard ale sarcinilor, ci și valorile din câmpurile personalizate pe care le-ați adăugat în sistem.
- Dacă faceți clic pe numele unei coloane, se deschide un meniu suplimentar din care puteți elimina sau fixa coloana, sorta valorile ori filtra valorile.
- Puteți reordona coloanele. Pentru aceasta, țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului pe antetul coloanei, apoi trageți coloana în poziția dorită.
- Într-un filtru, puteți seta o înălțime fixă a rândurilor sau puteți aplica setările dintr-un alt filtru:
Gestionarea filtrelor
Puteți deschide gestionarea filtrelor în oricare dintre următoarele moduri:
- Faceți clic pe numele filtrului din antet.
- În panoul din stânga, treceți cursorul peste numele filtrului și faceți clic pe pictograma cu trei puncte verticale.
În meniul de gestionare a filtrelor, puteți:
- Edita filtrul curent.
- Acorda anumitor angajați sau clienți acces la filtru.
- Crea o copie a filtrului curent.
- Seta filtrul ca implicit (se deschide când accesați secțiunea Sarcini).
- Muta filtrul în grupul de filtre dorit.
- Șterge filtrul.
- Gestiona afișarea filtrului în bara laterală Acces rapid.
Puteți schimba ordinea filtrelor din bara laterală trăgându-le:
Moduri de afișare a sarcinilor într-un filtru
În setările filtrului, pe fila Informații generale, câmpul Vizualizare determină modul în care filtrul afișează sarcinile găsite. Sunt disponibile următoarele moduri de afișare:
- Tabel — sarcinile sunt afișate rând cu rând, ca într-o foaie de calcul obișnuită.
- Arbore — sarcinile sunt afișate ținând cont de ierarhia lor: sarcinile părinte și subsarcinile acestora sunt prezentate ca ramuri care pot fi extinse.
- Gantt — sarcinile sunt afișate pe o axă temporală, sub forma unei diagrame Gantt. Fiecare sarcină este reprezentată de o bară orizontală, de la data de început până la data limită planificată. Timpul este reprezentat pe axa orizontală, iar lista de sarcini pe axa verticală.
- Hartă — sarcinile sunt afișate ca marcatori pe o hartă geografică, pe baza adreselor specificate în fiecare sarcină. Pentru a folosi această vizualizare, sarcinile trebuie să aibă un câmp de tip Locație care conține informații despre adrese asociate unei hărți, iar integrarea cu serviciile de hărți trebuie să fie activată.
- Cronologie — vă permite să vizualizați sarcinile în funcție de evenimentele asociate acestora. Aflați mai multe despre Cronologie în acest articol de ajutor.
- Kanban — sarcinile sunt afișate pe o tablă cu coloane. Sarcinile din coloane sunt prezentate ca o listă simplă, grupate după stare, responsabil sau proiect.
Vizualizarea selectată afectează doar modul în care filtrul afișează sarcinile. Setul de sarcini incluse în filtru este determinat de condițiile filtrului și nu depinde de vizualizare.
Important
- Dacă o sarcină nu are un câmp personalizat sau dacă acel câmp nu este disponibil angajatului care folosește filtrul, parametrii de selecție pentru acel câmp nu se vor aplica.
- Dacă vă aflați într-un filtru și creați o sarcină folosind câmpul de creare rapidă sau făcând clic pe Creați, detaliile sarcinii sunt completate automat pe baza parametrilor de selecție ai filtrului. Consultați completarea automată a detaliilor sarcinii.
Informații și linkuri utile
- Cum să folosiți parametrii de selecție ai sarcinilor într-un filtru.
- Puteți folosi sarcinile selectate de un filtru pentru a efectua acțiuni în masă.
- Puteți testa funcționalitatea filtrelor în modul de testare.
- De asemenea, puteți crea filtre pentru șabloane de sarcini.