Crearea rapidă a unei sarcini într-o listă
Există un câmp în task filters și în Listele Planificatorului care poate fi folosit pentru a crea rapid o sarcină:
Dacă introduceți un nume și apăsați Enter, Planfix va crea o sarcină cu acest nume, cu parametrii care corespund parametrilor de selecție ai sarcinii din această coloană. Același lucru se aplică pentru filtre și liste de contacte: un contact/companie va fi creat(ă) cu numele introdus și cu parametrii care se potrivesc cu parametrii de selecție ai listei.
Un aspect important de reținut este că atunci când creați tasks și contacts în filtre (inclusiv în listele Planificator), aceste obiecte vor moșteni automat proprietățile setate în parametrii filtrului. Aceasta duce la următoarele:
- obiectele create automat apar în filtru deoarece îndeplinesc criteriile de selecție ale filtrului;
- introducerea datelor este simplificată, deoarece unele dintre câmpurile sarcinii sau ale contactului vor fi preluate din setările filtrului — asta economisește timp utilizatorilor și reduce probabilitatea apariției erorilor.
Cum se aplică parametrii filtrului la crearea unui obiect
- Toți parametrii de selecție enumerați în condițiile de selecție se aplică sarcinii sau contactului secvențial, în ordinea în care sunt specificați în filtru.
- Dacă există mai multe condiții standard în listă, va fi aplicată doar ultima condiție. De exemplu, dacă lista de condiții este Status 1 OR Status 2, se va folosi Status 2.
Această logică există pentru a vă permite să indicați în mod explicit care condiție ar trebui aplicată — pur și simplu listați-o ultima.
Important: Dacă valorile din câmpurile șablonului de sarcină sau contact sunt diferite de cele din parametrii filtrului, atunci valorile din filtru vor fi aplicate atunci când se setează aceste câmpuri pentru noul obiect.
Unde se aplică logica
- În task filters:
- la clic pe butonul Create
- la introducerea numelui unei sarcini în câmpul de creare rapidă a sarcinii
- În contact filters:
- la clic pe butonul New contact sau New company
- În listele Planificator:
- la introducerea numelui unei sarcini în câmpul de creare rapidă a sarcinii sau contactului
- la clic pe pictograma Plus pentru crearea unei sarcini folosind formularul extins
Exemplul 1
O listă din Planificator are următorii parametri de selecție:
Sarcinile din aceasta sunt grupate după dată și sunt afișate în felul următor:
Dacă introduceți numele unei sarcini noi în câmpul "Create" pentru 4/5 și apăsați Enter, se va crea o sarcină cu următoarele proprietăți:
- Nume sarcină: ceea ce ați introdus în câmp
- Proiect: Customer orders
- Assignee: utilizatorul care a creat sarcina
- Auditor: John Smith
- Data limită: 4 mai (deoarece gruparea după dată este activată și am introdus sarcina în blocul pentru această dată)
Exemplul 2
Un filtru pentru sarcini are următorii parametri:
La crearea unei sarcini în acest filtru, aceasta va avea automat următorii parametri:
- Assignee: utilizatorul care a creat sarcina
- Stare sarcină: In progress (deoarece acesta este ultimul status din listă).
Exemplul 3
Un filtru pentru contacte are următorii parametri:
La crearea unui contact nou în acest filtru, acesta va avea automat următorii parametri:
- Grup contact: Contractor
- Supervisor: Abby Johnson (deoarece ea este ultima persoană din lista de supervizori).