Crearea rapidă a unei sarcini într-o listă
Există un câmp în task filters și în listele din Planificator care poate fi folosit pentru a crea rapid o sarcină:
Dacă tastați un nume și apăsați Enter, Planfix va crea o sarcină cu acest nume, cu setările care corespund parametrelor de selecție ale sarcinilor din această coloană. Același lucru funcționează pentru filtre și listele de contacte: se va crea un contact/companie cu numele introdus și cu setările care sunt aceleași cu parametrii de selecție ai listei.
Un aspect important de reținut este că atunci când creați tasks și contacts în filtre (inclusiv în listele Planificator), aceste obiecte vor avea automat proprietățile setate în parametrii filtrului. Acest lucru conduce la următoarele:
- obiectele create automat apar în filtru deoarece îndeplinesc criteriile de selecție ale filtrului;
- introducerea datelor este simplificată, deoarece unele dintre câmpurile sarcinii sau ale contactului vor fi preluate din setările filtrului — acest lucru economisește timp utilizatorilor și reduce riscul de eroare.
Cum se aplică parametrii filtrului la crearea unui obiect
- Toți parametrii de selecție enumerați în condițiile de selecție se aplică sarcinii sau contactului secvențial, în ordinea în care sunt specificați în filtru.
- Dacă există mai multe condiții standard în listă, va fi aplicată doar ultima condiție. De exemplu, dacă lista de condiții este Stare 1 OR Stare 2, se va folosi Stare 2.
Această logică există astfel încât să puteți indica în mod explicit ce condiție trebuie aplicată — pur și simplu listați-o ultima.
Important
Dacă valorile din câmpurile șablonului de sarcină sau contact sunt diferite de cele din parametrii filtrului, atunci la setarea acestor câmpuri pentru noul obiect vor fi aplicate valorile din filtru.
Unde se aplică logica
- În task filters:
- Când se face clic pe butonul Create
- Când se introduce un nume de sarcină în câmpul de creare rapidă a unei sarcini
- În filtrele de contacte:
- Când se face clic pe butonul New contact sau New company
- În listele Planificator:
- Când se introduce un nume de sarcină în câmpul de creare rapidă a unei sarcini sau a unui contact
- Când se face clic pe iconița cu semnul Plus pentru crearea unei sarcini folosind formularul extins
Exemplul 1
O listă din Planificator are următorii parametri de selecție:
Sarcinile din această listă sunt grupate după dată și sunt afișate astfel:
Dacă introduceți numele unei sarcini noi în câmpul "Create" pentru 5/4 și apăsați Enter, se va crea o sarcină cu următoarele proprietăți:
- Nume sarcină: ce ați introdus în câmp
- Proiect: Customer orders
- Responsabil: utilizatorul care a creat sarcina
- Auditor: John Smith
- Dată planificată de finalizare: 4 mai (deoarece gruparea după dată este activată și am introdus sarcina în blocul pentru această dată)
Exemplul 2
Un filtru de sarcini are următorii parametri:
La crearea unei sarcini în acest filtru, aceasta va avea automat următorii parametri:
- Responsabil: utilizatorul care a creat sarcina
- Stare sarcină: Decision making (deoarece aceasta este ultima stare din listă)
Exemplul 3
Un filtru de contacte are următorii parametri:
La crearea unui contact nou în acest filtru, acesta va avea automat următorii parametri:
- Grupă contact: Contractor
- Supervizor: Tom Jones (deoarece este ultima persoană din lista de superviziori)