Crearea rapidă a unei sarcini într-o listă
Există un câmp în Filtre de sarcini și liste Planner care poate fi folosit pentru a crea rapid o sarcină:
Dacă tastați un nume și apăsați Enter, Planfix va crea o sarcină cu acest nume, cu setările care corespund parametrilor de selecție ai sarcinii din această coloană. Același lucru se aplică și pentru filtre și liste de contacte: un contact/companie va fi creat cu numele pe care îl introduceți și cu setările care sunt aceleași cu parametrii de selecție pentru lista respectivă.
Un lucru important de reținut este că atunci când creați Sarcini și Contacte în filtre (inclusiv în Planificator liste), aceste obiecte vor avea automat proprietățile setate în parametrii filtrului. Acest lucru duce la următoarele:
- obiectele create automat apar în filtru deoarece îndeplinesc criteriile de selecție ale filtrului;
- introducerea datelor este simplificată, deoarece unele dintre câmpurile sarcinii sau ale contactului vor fi preluate din setările filtrului - acest lucru economisește timpul utilizatorilor și reduce șansa de eroare.
Cum sunt aplicate parametrii filtrului la crearea unui obiect
- Toți parametrii de selecție enumerați în condițiile de selecție sunt aplicați sarcinii sau contactului secvențial, în ordinea în care sunt specificate în filtru.
- Dacă există mai multe condiții standard în listă, se va aplica doar ultima condiție. De exemplu, dacă lista de condiții este Status 1 OR Status 2, Status 2 se va folosi Status 2.
Această logică există pentru a putea indica explicit care condiție trebuie aplicată - pur și simplu o enumerați ultima.
Important
Dacă valorile din câmpurile șablonului sarcinii sau contactului sunt diferite de cele din parametrii filtrului, atunci valorile din filtru vor fi aplicate atunci când se setează aceste câmpuri pentru noul obiect.
Unde se aplică logica
- În Filtre de sarcini:
- La apăsarea butonului Creați
- La introducerea numelui sarcinii în câmpul de creare rapidă a sarcinii
- În filtrele de contacte:
- La apăsarea butonului Contact nou sau Companie nouă
- În Planificator liste:
- La introducerea numelui sarcinii în câmpul de creare rapidă a sarcinii sau a contactului
- La apăsarea iconiței Plus pentru crearea unei sarcini folosind formularul extins
Exemplu 1
O listă Planner are următorii parametri de selecție:
Sarcinile din aceasta sunt grupate pe date și sunt afișate în următorul mod:
Dacă introduceți numele unei noi sarcini în câmpul "Creați" pentru data de 4 mai și apăsați Enter, o sarcină va fi creată cu următoarele proprietăți:
- Numele sarcinii: ceea ce ați introdus în câmp
- Proiect: Comenzi de la clienți
- Responsabil: utilizatorul care a creat sarcina
- Auditor: John Smith
- Data planificată de finalizare: 4 mai (deoarece gruparea pe date este activată și am introdus sarcina în blocul pentru această dată)
Exemplu 2
Un filtru de sarcini are următorii parametri:
La crearea unei sarcini în acest filtru, aceasta va avea automat următorii parametri:
- Responsabil: utilizatorul care a creat sarcina
- Stare sarcină: Luarea deciziei (deoarece aceasta este ultima stare din listă)
Exemplu 3
Un filtru de contacte are următorii parametri:
La crearea unui contact nou în acest filtru, acesta va avea automat următorii parametri:
- Grup de contacte: Contractor
- Supraveghetor: Tom Jones (deoarece el este ultima persoană din lista de supervizori)