Șabloane de proiect
De la Planfix
Șabloane proiect vă permit să creați rapid proiecte cu parametri predefiniți: grup de proiect, roluri în proiect, șabloane de sarcini din proiect etc.
Șabloanele de proiect vă permit, de asemenea, să creați o structură pentru tipurile de sarcini care apar în mod tipic în acest tip de proiect.
Implicit, există un șablon în fiecare cont numit Șablonul standard. Proiectele sunt create folosind acest șablon dacă nu este selectat alt șablon. Acest șablon poate fi modificat, dar nu poate fi șters.
Crearea șabloanelor de proiect
- Pentru a crea un șablon nou, accesați fila Șabloane proiect din secțiunea Proiecte și faceți clic pe butonul Șablon nou de proiect.
- Se va deschide un formular pentru crearea unui șablon de proiect nou, în care puteți indica:
- Setul de câmpuri ale proiectului, adică ce câmpuri vor exista în proiectul creat.
- Date precompletate în câmpurile proiectului (cum ar fi grupul de proiect, proiectul părinte, rolurile din proiect și alte date — aceasta vă scutește de completarea acestor câmpuri de fiecare dată când creați un proiect).
- După ce faceți clic pe Creează și mergi, veți fi direcționat către lista cu sarcinile acestui șablon de proiect. Această listă afișează nu sarcinile în sine, ci șabloanele folosite pentru a le crea. În mod implicit, lista este goală.
Utilizarea șabloanelor de proiect
- La crearea unui proiect, selectați șablonul dorit din listă.
- Toate câmpurile specificate anterior în șablon sunt încărcate în formularul de creare a proiectului.
Legătura dintre proiect și șablon
Un proiect creat dintr-un șablon este legat structural de acel șablon, dar nu și în ceea ce privește conținutul.Aceasta înseamnă că:
- dacă se fac modificări în șablon care sunt legate de formular (de exemplu adăugarea unui câmp nou), aceste modificări vor fi afișate automat în toate proiectele create folosind șablonul;
- dar dacă se fac modificări în conținutul șablonului (de exemplu adăugarea unui assigner) acestea nu se vor reflecta în proiectele create folosind șablonul.
- dacă se adaugă sau se elimină șabloane de sarcini din șablonul de proiect, șabloanele de sarcini salvate ca parte a șablonului de proiect nu vor fi create sau șterse în proiectele existente.
Accesul la șabloanele de proiect
- Implicit, toți angajații au acces la șabloanele de proiect create. Dacă este necesar, puteți schimba permisiunile pentru șabloane după ce sunt create în acest panou:
- Creatorul unui șablon poate modifica cine are acces la acesta, la fel ca supervisorul creatorului și administratorul contului.
Informații suplimentare
- Puteți specifica un șablon de sarcină în cadrul unui șablon de proiect care va fi folosit pentru a crea sarcini în proiect. Această setare se moștenește în toate proiectele create cu acest șablon.
- De asemenea, puteți adăuga sarcini recurente în șablonul de proiect. Aceste sarcini vor fi create la intervalele specificate după ce proiectul a fost creat din șablon. Dacă aveți nevoie ca o sarcină recurentă să fie creată independent de șablonul de proiect, specificați un șablon de recurență separat care nu este legat de șablonul de proiect.
- Puteți selecta și vizualizarea pentru sarcinile din proiect în șablonul de proiect. Această setare se moștenește în toate proiectele create cu acest șablon.
- Numărul de șabloane de proiect pe care le puteți crea corespunde resurselor planului selectat plan.
- În perioada de trial nu există restricții privind crearea de șabloane de proiect.