Șabloane de proiect
Șabloanele de proiect vă permit să creați rapid proiecte cu parametri predefiniți: grup de proiect, roluri în proiect, șabloane de sarcini din proiect etc. Șabloanele de proiect permit, de asemenea, crearea unei structuri pentru tipurile de sarcini care apar de obicei într-un astfel de proiect. În mod implicit, există un șablon în fiecare cont numit Șablonul standard. Proiectele sunt create folosind acest șablon dacă nu este selectat un alt șablon. Acest șablon poate fi modificat, dar nu poate fi șters.
Crearea șabloanelor de proiect
- Pentru a crea un șablon nou, accesați fila Șabloane de proiect din secțiunea Proiecte și faceți clic pe butonul Șablon de proiect nou.
- Se va deschide un formular pentru crearea unui șablon de proiect nou, în care puteți indica:
- Setul de câmpuri ale proiectului, adică ce câmpuri vor fi în proiectul creat.
- Date pre-completate în câmpurile proiectului (cum ar fi un grup de proiect, proiect părinte, roluri în proiect și alte date — astfel nu va trebui să completați aceste câmpuri de fiecare dată când creați un proiect).
- După ce faceți clic pe Creează și accesează, veți fi dus la lista cu sarcinile acestui șablon de proiect. Această listă nu afișează sarcinile propriu-zise, ci șabloanele folosite pentru a le crea. În mod implicit, lista este goală.
Toate șabloanele se află în secțiunea Proiecte, în fila Șabloane. Un șablon salvat poate fi editat, iar câmpuri suplimentare pot fi adăugate sau eliminate. După ce faceți clic pe Salvează și accesează, veți fi dus la o listă cu sarcinile asociate acestui șablon de proiect. Această listă nu afișează sarcinile reale; afișează șabloanele care au fost folosite pentru a le crea. În mod implicit, lista este goală.
Utilizarea șabloanelor de proiect
- La crearea unui proiect, selectați șablonul dorit din listă.
- Toate câmpurile specificate anterior în șablon sunt încărcate în formularul de creare a proiectului.
Legătura între proiect și șablon
Un proiect creat dintr-un șablon este legat structural de acest șablon, dar nu și din punct de vedere al conținutului. Asta înseamnă că:
- în cazul în care se fac modificări la șablon care țin de formular (cum ar fi adăugarea unui nou câmp), aceste modificări vor fi afișate automat în toate proiectele create folosind șablonul;
- dar dacă se fac modificări la conținutul șablonului (cum ar fi adăugarea unui Persoana care atribuie — assigner), acestea nu se vor reflecta în proiectele create folosind șablonul.
- dacă se adaugă sau se elimină șabloane de sarcini din șablonul de proiect, șabloanele de sarcini salvate ca parte a șablonului de proiect nu vor fi create sau șterse în proiectele deja existente.
Accesul la șablonul de proiect
- Implicit, toți Angajații au acces la șabloanele de proiect create. La nevoie, puteți modifica permisiunile pentru șabloane după ce sunt create în acest panou:
- Creatorul unui șablon poate schimba cine are acces la acesta, precum și supervizorul creatorului și administratorul contului.
Informații suplimentare
- Puteți specifica un șablon de sarcină într-un șablon de proiect folosit pentru a crea sarcini în cadrul proiectului. Această setare este moștenită de toate proiectele create cu acest șablon.
- De asemenea, puteți adăuga sarcini recurente în șablonul de proiect. Aceste sarcini vor fi create la intervalele specificate după ce proiectul a fost creat din șablon. Dacă aveți nevoie ca o sarcină recurentă să fie creată independent de șablonul de proiect, specificați un șablon de recurență separat, care nu este legat de șablonul de proiect.
- Puteți selecta și vizualizarea pentru sarcinile proiectului în șablonul de proiect. Această setare este moștenită de toate proiectele create cu acest șablon.
- Numărul de șabloane de proiect pe care le puteți crea corespunde resurselor planului selectat plan.
- În perioada de probă nu există restricții privind crearea șabloanelor de proiect.