Șabloane de proiect
Șabloanele vă permit să creați rapid proiecte cu parametri predefiniți: grup de proiect, roluri de proiect, șabloane de sarcini în cadrul proiectului, etc.
Șabloanele de proiect vă permit, de asemenea, să creați o structură pentru tipurile de sarcini care sunt tipice pentru acest tip de proiect. În mod implicit, există un șablon în fiecare cont numit „Șablon standard”.
Proiectele sunt create folosind acest șablon dacă nu este selectat niciun alt șablon. Acest șablon poate fi modificat, dar nu poate fi șters.
Crearea șabloanelor de proiect
Pentru a crea un nou șablon, mergeți la fila „Șabloane” din secțiunea „Proiecte” și faceți clic pe butonul „Noul șablon de proiect”:
Se va deschide un formular pentru crearea unui nou șablon de proiect, unde puteți indica:
- „Setul de câmpuri de proiect” sau care câmpuri vor fi în proiectul creat.
- „Date pre-umplute în câmpurile de proiect” (cum ar fi un grup de proiect, un proiect părinte, roluri de proiect și alte date - acest lucru vă scutește de completarea acestor câmpuri de fiecare dată când creați un proiect).
Toate șabloanele sunt în secțiunea „Proiecte”, în fila „Șabloane”. Un șablon salvat poate fi editat, iar câmpuri suplimentare pot fi adăugate sau eliminate. După ce faceți clic pe „Salvați și mergeți”, veți fi direcționat către o listă de sarcini cu acest șablon de proiect. Această listă nu afișează sarcinile reale; afișează șabloanele care au fost utilizate pentru a le crea. În mod implicit, lista este goală.
Utilizarea șabloanelor de proiect
La crearea unui proiect, selectați șablonul dorit din listă:
Toate câmpurile specificate anterior în șablon sunt încărcate în formularul de creare a proiectului.
Link-ul șablonului de proiect
Un proiect creat folosind un șablon va fi legat de formularul său, nu de conținutul șablonului.
Aceasta înseamnă că:
- Dacă există modificări făcute la șablon care sunt asociate cu formularul (cum ar fi adăugarea unui nou câmp), aceste modificări vor fi afișate automat în toate proiectele create folosind șablonul.
- Dar dacă există modificări făcute la conținutul șablonului (cum ar fi adăugarea unui asignator), acestea nu vor fi reflectate în proiectele create folosind șablonul. De exemplu, atunci când se aplică un șablon de proiect la un proiect existent, șabloanele de sarcini salvate ca parte a șablonului de proiect nu vor fi create.
Accesul la șabloanele de proiect
În mod implicit, toți angajații au acces la șabloanele de proiect create. După cum este necesar, puteți schimba accesul la șabloane după ce acestea sunt create în acest panou:
Creatorul unui șablon poate schimba cine are acces la acesta, precum și managerul creatorului și administratorul contului.
Informații suplimentare
Vă rugăm să rețineți:
- Utilizatorii cu conturi gratuite sunt limitați la două șabloane de proiect pe cont ("standard + unul suplimentar").
- Nu există nicio limită pentru numărul de șabloane de proiect pe care le puteți crea în timpul perioadei de încercare.