Cum să creezi o sarcină repetitivă?
Sarcini recurente (periodice) sunt foarte utile în procesele de business. De exemplu, le puteți folosi pentru a configura ușor programe lunare de muncă pentru departamentele de contabilitate sau pentru a seta un memento pentru plata facturii telefonice.
Configurarea recurenței sarcinii
Pentru a configura o sarcină recurentă, faceți click pe pictograma cu săgeți circulare când creați sau editați o sarcină:
În fereastra pop-up care apare, setați parametrii pentru momentul creării sarcinii:
După ce ați salvat acești parametri, sarcina devine recurentă, iar un șablon de recurență corespunzător apare în secțiunea Sarcini / Recurente:
Parametrii din acest șablon vor fi folosiți pentru toate creările ulterioare ale sarcinii recurente: durată, dată de încheiere, listă de verificare, fișiere etc.
NOTĂ: Parametrii de recurență setați în fereastra pop-up determină doar condiția (data) la care trebuie creată sarcina periodică. Parametrii de durată și dată de încheiere se configurează în șablonul de recurență, la fel ca într-un șablon de sarcină standard.
PlanFix creează automat o sarcină similară cu date noi după intervalul specificat. Persoana responsabilă este notificată despre crearea sarcinii. Sarcinile create automat trebuie finalizate și închise ca orice altă sarcină.
Sistemul creează automat sarcini recurente până la încheierea perioadei de recurență specificate. După ce perioada de recurență se încheie, șabloanele pentru sarcini recurente sunt mutate în Coșul de reciclare.
Dacă este necesar, puteți dezactiva recurența înainte de atingerea limitei stabilite. Pentru aceasta, faceți click pe pictograma de recurență. Veți putea atunci să modificați setările de recurență, să dezactivați limita sau să mergeți la lista de sarcini pentru acest șablon:
Puteți vedea sarcinile care au fost planificate, dar nu au fost încă create, în Planificator sub "Calendar sarcini pe zile" și "Calendar complet". Sarcinile în sine sunt create la momentul recurenței lor:
În plus, sarcinile planificate pot fi afișate în:
- Calendar orar
- Programe:
- Orar
- Zilnic
Pentru aceasta, în setările șablonului de recurență al sarcinii, specificați Responsabilul, ora de început și durata în cadrul unei singure zile.
Exemple de creare a sarcinilor recurente
- O sarcină zilnică care trebuie îndeplinită în decursul unei zile
- Sarcină care se repetă la două săptămâni, marți și joi
- Sarcină care se repetă în ultima zi din fiecare lună
- Sarcină care se repetă în ultima vineri din fiecare lună
- Emiterea facturilor după un program
Important
- Sarcinile recurente pot fi folosite în arbori de șabloane, chiar și imbricate unele în altele. Mecanismul de creare a sarcinilor în astfel de cazuri este descris în acest articol de ajutor: Sarcini recurente în arborii de șabloane.
- Sarcinile recurente pot fi adăugate în șabloane de proiect. După crearea unui proiect cu un astfel de șablon, ele sunt create cu frecvența specificată. Dacă o sarcină recurentă trebuie creată independent de crearea proiectului din șablon, specificați un șablon de recurență separat pentru sarcini care nu sunt legate de șablonul de proiect, așa cum este descris mai sus.
Util
- Dacă folosiți activ sarcinile recurente și ați acumulat multe șabloane recurente în contul dvs., poate fi util să creați câteva filtre de șabloane.