Partener
Partener este un Câmp de sarcină care în mod normal conține un link către un Contact (fie o persoană fizică, fie o companie) pentru care se execută o anumită sarcină. Aceasta este o modalitate convenabilă de a lega o sarcină de un contact, prin urmare recomandăm folosirea câmpurilor Partener. Sunt deosebit de utile când lucrați cu clienți, furnizori și/sau contractori.
Legarea sarcinilor cu contactele face posibilă afișarea sarcinilor în fișa de contact în listele de verificare. Câmpul Partener este de asemenea convenabil atunci când doriți să afișați sarcinile unui anumit contact în filtre, în Planificator, reports și în alte secțiuni Planfix. Scenarii automate vă permit să vă adresați unui partener atunci când efectuați diferite operațiuni asupra sarcinilor.
Afișarea unui partener în listă
Lista de posibili parteneri pentru sarcină conține contactele care au activat atributul Afișați în listă pentru alegerea partenerului unei sarcini:
Toate companiile adăugate în Planfix folosind Șablonul pentru Companie conțin acest atribut implicit. Dacă lucrați cu persoane fizice, nu cu companii, acest atribut trebuie adăugat în șablonul de contact pe care îl utilizați. Toate contactele create folosind acel șablon vor fi apoi afișate automat în lista posibililor parteneri la crearea unei sarcini.
Crearea rapidă a unui partener
- Puteți crea rapid un nou partener dintr-o sarcină. Aceasta este convenabil când creați sarcini noi „din mers” pentru cereri sau comenzi. Într-un șablon de sarcină puteți specifica ce șablon să fie folosit pentru a crea partenerii adăugați la sarcină. Aflați mai multe în secțiunea noastră de ajutor.
Important
- Un contact nu poate fi atribuit ca partener dacă nu aveți acces la acel contact atunci când creați sarcina prin formularul complet. Excepții de la această regulă includ următoarele scenarii:
- Sarcina este creată într-un proiect unde partenerul este deja setat ca acel contact, iar câmpul Partener rămâne neschimbat.
- Editați o sarcină existentă al cărei partener este deja setat ca acel contact. Câmpul Partener rămâne neschimbat.
- Dacă contactul expeditorului nu are o companie atribuită, acesta va fi setat automat ca Partener al sarcinii.
- Când un partener se schimbă într-un proiect, toate sarcinile care aveau același partener anterior vor fi actualizate pentru a reflecta noul partener.
- Când se schimbă un partener într-o sarcină părinte, toate subsarcinile care aveau același partener anterior vor fi, de asemenea, actualizate pentru a reflecta noul partener.