Partener
Partener este un Câmp de sarcină care, de obicei, conține un link către un Contact (fie o persoană fizică, fie o companie) pentru care se desfășoară o anumită sarcină. Este o modalitate convenabilă de a lega o sarcină de un contact, motiv pentru care recomandăm utilizarea câmpurilor Partener. Sunt deosebit de utile când lucrați cu clienți, furnizori și/sau contractori.
Legarea sarcinilor și a contactelor permite afișarea sarcinilor în fișa de contact în listele de verificare. Câmpul Partener este de asemenea convenabil când doriți să afișați sarcinile unui anumit contact în filtre, în Planificator, reports și în alte secțiuni Planfix. Scenarii automate vă permit să vă adresați unui partener atunci când efectuați diverse operațiuni asupra sarcinilor.
Afișarea unui partener în listă
Lista potențialilor parteneri ai unei sarcini conține contactele care au activat atributul Afișează în listă pentru alegerea partenerului de sarcină:
Toate companiile adăugate în Planfix folosind Șablonul Companie conțin acest atribut în mod implicit. Dacă lucrați cu persoane fizice, nu cu companii, acest atribut trebuie adăugat în șablonul de contact pe care îl folosiți. Toate contactele create folosind acel șablon vor fi apoi afișate automat în lista posibilelor parteneri atunci când creați o sarcină.
Crearea rapidă a unui partener
- Puteți crea rapid un partener nou dintr-o sarcină. Acest lucru este convenabil când creați sarcini noi ad-hoc pentru cereri sau comenzi. Într-un șablon de sarcină, puteți specifica ce șablon să fie folosit pentru a crea partenerii adăugați la sarcină. Aflați mai multe în secțiunea noastră de ajutor.
Important
- Un contact nu poate fi atribuit drept partener dacă nu aveți acces la acel contact atunci când creați o sarcină prin formularul complet. Excepții de la această regulă includ următoarele scenarii:
- Sarcina este creată într-un proiect în care partenerul este deja setat ca acel contact, iar câmpul Partener rămâne neschimbat.
- Editați o sarcină existentă al cărei partener este deja setat ca acel contact. Câmpul Partener rămâne neschimbat.
- Dacă contactului expeditor nu i-a fost atribuită o companie, acesta va fi setat automat ca partener al sarcinii.
- Când un partener se schimbă într-un proiect, toate sarcinile care aveau același partener anterior vor fi actualizate pentru a reflecta noul partener.
- Când se schimbă partenerul într-o sarcină părinte, toate subsarcinile care aveau același partener anterior vor fi, de asemenea, actualizate pentru a reflecta noul partener.