Carduri de contact
Faceți clic pe un contact pentru a-i deschide cardul. Cardurile de contact sunt asemănătoare ca structură cu task cards și conțin, de asemenea, panoul principal și panouri suplimentare în partea dreaptă. Panoul principal al cardului afișează informațiile de bază despre contact, o listă a sarcinilor la care este legat și un flux de comentarii:
Panouri suplimentare
Panourile suplimentare din cardurile de contact se deschid făcând clic pe simbolul corespunzător din meniul din dreapta. Sunt disponibile următoarele panouri:
- Details — conține o listă de câmpuri configurate în șablonul de contact sau de companie. De asemenea, puteți vizualiza și edita informațiile din aceste câmpuri în acest panou;
- Tasks — conține o listă de tasks în care contactul sau compania participă într-un anumit rol;
- Projects — deschide o listă de projects în care contactul sau compania este partener;
- Documents — vă permite să descărcați și să vizualizați documents legate de contact sau companie;
- Log — conține un jurnal al modificărilor aduse cardului de contact;
- Permissions — afișează o listă de utilizatori care au acces la contact sau companie; acest acces poate fi gestionat și de aici;
- Reports — vă permite să lansați orice raport cu un singur clic; raportul va fi filtrat după contactul sau compania dată. Aceasta funcționează în același mod ca și reports panel dintr-un card de sarcină, dar permite și selectarea rolului pe care l-a avut acest contact sau companie în sarcinile sau acțiunile pe care le folosește raportul;
- Data tags — afișează toate etichetele de date atașate direct fluxului de comentarii al cardului de contact.
Conversia contactelor în angajați
Puteți converti un contact într-un angajat al companiei din cardul de contact. Când faceți acest lucru, datele din câmpurile sistem full name, email address și phone number vor fi transferate în cardul angajatului, dar datele din câmpurile personalizate, împreună cu grupul și supervizorul contactului, nu vor fi păstrate:
Important
Comentariile adăugate în fluxul unui contact nu vor fi trimise contactului. Comunicarea din Planfix cu clienții are loc în sarcini.
În plus
- Cum se adaugă un câmp la cardul de contact.
- Cum se afișează câmpul necesar pe panoul principal al fișei de contact?