Acces la contacte
Accesul la un contact poate fi setat la crearea contactului sau în fișa de contact, în panoul Permisiuni. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:
Accesul la câmpurile suplimentare ale contactului poate fi setat pentru fiecare câmp în șablonul de contact. Permisiunile reglementează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, Planificator, etc.
Modificări în bloc ale permisiunilor
În secțiunea Contacte, puteți selecta contactele dorite folosind un filtru și modifica accesul acestora folosind o actualizare în bloc:
Acces la șablonul de contact
Puteți gestiona accesul la șablonul de contact:
Puteți seta permisiunile pentru contactele create recent configurând parametrii necesari în șablonul de contact.
Important
- Dacă un angajat răspunde la apel de la un contact, i se acordă automat acces la acest contact.