Acces la contacte
Accesul la un contact poate fi stabilit în momentul creării contactului sau în cardul de contact, în panoul Permisiuni. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:
Accesul la câmpurile de contact suplimentare poate fi setat pentru fiecare câmp în șablonul de contact. Permisiunile reglementează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, planificatoare, etc.
Modificări în masă ale permisiunilor
În secțiunea Contacte, puteți selecta contactele dorite utilizând un filtru și să le schimbați accesul utilizând o actualizare în masă:
Sfat util
Puteți seta permisiuni pentru contactele nou create prin stabilirea parametrilor necesari în șablonul de contact.
Important
Dacă un angajat preia un apel de la un contact, li se acordă automat acces la acest contact.