Acces la contacte
Accesul la un contact poate fi setat la crearea contactului sau în fișa contactului, în panoul Permisiuni. Acest panou conține, de asemenea, o listă completă a utilizatorilor care au acces la contact și tipul de acces pe care îl au:
Accesul la câmpurile suplimentare ale contactului poate fi setat pentru fiecare câmp în șablonul de contact. Permisiunile reglează dacă un contact poate fi văzut în diferite secțiuni Planfix, cum ar fi sarcini, rapoarte, Planificator, etc.
Modificări în masă ale permisiunilor
În secțiunea Contacte, puteți selecta contactele dorite folosind un filtru și modifica accesul lor printr-o actualizare în masă:
Acces la șablonul de contact
Puteți gestiona accesul la șablonul de contact:
Puteți seta permisiunile pentru contactele nou create stabilind parametrii necesari în șablonul de contact.
Important
- Dacă un angajat preia un apel de la un contact, i se acordă automat acces la acel contact.