Centrale telefonice virtuale
Puteți conecta Planfix la centrala virtuală pe care o folosiți. Prin această integrare, puteți:
- iniția un apel către un contact direct din Planfix (aveți nevoie de un telefon SIP/căști configurate sau un program special pentru efectuarea apelurilor);
- afişa automat o fișă de contact existentă sau crea una nouă pentru apelurile primite;
- adăuga datele necesare ale contactului direct în timpul apelului;
- atribui automat un Supervizor pentru contactul creat prin apel;
- ține evidența apelurilor în fișa contactului și/sau într-o anumită Sarcină;
- crea sarcini pe baza rezultatelor apelului;
- efectua apeluri direct din Planificator;
- vizualiza rapoarte ale apelurilor efectuate în contextul angajaților sau contactelor;
- asculta înregistrările apelurilor direct din PBX;
- urmări apelurile ratate;
- adăuga comentarii direct din fereastra apelului;
- configura măștile pentru numerele de telefon dorite;
- configura afișarea numelui liniei apelate.
Activarea integrării
Doar un administrator de cont sau administrator principal al contului poate conecta o integrare PBX. Pentru a o configura:
- Mergeți la Gestionarea contului — Integrări — Centrală virtuală.
- Selectați centrala virtuală necesară din listă.
- Introduceți datele necesare pentru integrare.
Cum se efectuează un apel când Planfix este integrat cu telefonia
Când Planfix este integrat cu telefonia, apelurile primite și cele efectuate se realizează la fel ca și fără integrare: printr-un telefon/program SIP care comunică cu centrala cloud PBX.
La un apel primit:
- PBX apelează telefonul/programul SIP al angajatului care este setat pe partea PBX ca persoana care primește apeluri către acest număr;
La un apel efectuat:
- PBX sună mai întâi telefonul/programul SIP al angajatului care inițiază apelul;
- Odată ce acesta răspunde, apelul este efectuat către contact și sunt conectat;
În orice caz, PBX oferă legătura, iar apelul se realizează exact așa cum s-ar întâmpla dacă Planfix nu ar fi implicat.
Vă rugăm să rețineți următoarele:
- Trebuie să specificați numărul scurt al angajatului în setările de integrare astfel încât Planfix să poată identifica persoana care trebuie să primească sau să efectueze apelul și să afișeze informațiile corespunzătoare pe ecranul lor.
- numerele de extensie ale angajatului pe care le specificați în setările de integrare din Planfix trebuie să corespundă cu numerele de extensie ale acelorași angajați specificate în setările centralei virtuale.
- Apelurile efectuate către numerele de extensie pe care Planfix nu le recunoaște nu vor fi înregistrate în sistem. Acest lucru vă permite, de asemenea, să înregistrați în Planfix doar apelurile care ajung la angajații care folosesc Planfix și nu apelurile care ajung la toți angajații care pot accepta apeluri prin centrala virtuală (de exemplu, paznici, șoferi și alții).
Lista centralelor virtuale suportate
În prezent este acceptată integrarea cu următoarele centrale virtuale:
Popularea automată a câmpurilor etichetei de date
Pentru a popula automat câmpurile etichetei de date în funcție de rezultatele apelului, trebuie îndeplinite următoarele condiții:
- Eticheta de date trebuie să conțină tipurile de câmpuri necesare.
- Câmpurile din cadrul etichetelor de date trebuie aranjate într-o ordine specifică, strictă, așa cum se arată în exemplele următoare.
Structura etichetei de date "Call"
Structura etichetei de date "Missed Call"
Limitările integrării
- În cazul unui apel efectuat nereușit (ton ocupat, destinatarul nu a răspuns etc.), apelul nu va fi înregistrat în sistem, adică eticheta de date "Call" nu este adăugată. În cazul unui apel extern nereușit, se adaugă o etichetă de date Missed Call cu tipul outgoing.
- Apelurile CĂTRE și DE LA numerele de telefon specificate în fișele de contact nu deschid fereastra apelului și nu sunt înregistrate cu o etichetă de date.
- Apelurile între numere interne (scurte) folosind centrala virtuală, de asemenea, nu deschid fereastra apelului și nu sunt înregistrate cu o etichetă de date.
Puteți vizualiza datele despre apeluri în aceste cazuri în interfața centralei virtuale pe care o utilizați. Dacă întâmpinați o situație în care aceste limitări vă afectează munca în vreun fel, vă rugăm să ne scrieți cu o descriere detaliată. Feedback-ul dvs. ar putea influența dezvoltarea viitoare a integrării noastre cu telefonia.
Notă
- Dacă serviciul pe care îl utilizați nu se află în lista serviciilor acceptate, scrieți-ne, iar noi vom verifica dacă îl putem adăuga.
- Furnizorii de centrale virtuale își pot integra serviciile în Planfix folosind telephony API-ul nostru. Serviciile care se integrează în acest fel pot fi adăugate în lista noastră. Nu ezitați să contactați echipa noastră de suport pentru clarificări.
Informații suplimentare
- Apelurile ratate sunt atașate permanent în fișa contactului.
- Unde puteți atașa înregistrările apelurilor reușite, determinați dvs. în setările de telefonie ale contului.
- Dacă selectați opțiunea "Attach call to the contact's last active task" în setările de telefonie, înregistrarea apelului este legată de profilul contactului și de Sarcină. "Ultima sarcină activă" se referă la cea mai recentă Sarcină creată pentru contact.
- Înregistrările apelurilor pot fi legate de ultima Sarcină a contactului care îndeplinește condițiile specificate. Principalul beneficiu este că puteți determina cine are acces la înregistrarea apelului, permițându-vă să controlați separat accesul la informațiile de contact și la înregistrările apelurilor și să gestionați permisiunile mai eficient.
- De asemenea, puteți crea automat o Sarcină nouă care îndeplinește condițiile specificate pentru fiecare apel.
Important
Dacă un apel este efectuat direct dintr-o Sarcină (de ex. din fila Contacts din cadrul Sarcinii), înregistrarea apelului va fi atașată acelei Sarcini specifice.