Centrale telefonice virtuale
Puteți conecta Planfix la PBX virtuală pe care o utilizați. Cu această integrare, puteți:
- iniția un apel către un contact direct din Planfix (aveți nevoie de un telefon/SIP configurat sau un program special pentru a efectua apeluri);
- afișa automat o carte de contact existentă sau creați una nouă pentru apelurile primite;
- adăugați datele necesare ale contactului direct în timpul apelului;
- atribuiți automat un supervizor pentru contactul creat prin apel;
- păstrați un înregistrare a apelurilor în cartea de contact și/sau într-o sarcină specifică;
- creați sarcini pe baza rezultatelor apelului;
- efectuați apeluri direct din Planner;
- vizualizați rapoarte privind apelurile finalizate în contextul angajaților sau al contactelor;
- ascultați înregistrările apelurilor direct din PBX;
- păstrați înregistrările apelurilor pierdute;
- adăugați comentarii direct din fereastra de apel;
- configurați mascați pentru numerele de telefon dorite;
- configurați afișarea numelui liniei apelate.
Activarea integrării
Pentru a configura integrarea cu PBX virtual, mergeți la Gestionarea contului - secțiunea Integrări (disponibilă pentru proprietarii și administratorii de conturi) și faceți clic pe PBX virtuală:
Apoi selectați PBX virtuală dorită din listă și introduceți datele necesare pentru integrare.
Cum să efectuați un apel la integrarea cu telefonie în Planfix
Când Planfix este integrat cu telefonie, apelurile primite și efectuate se fac în același mod fără integrare: prin intermediul unui telefon/SIP care comunică cu PBX-ul din cloud.
La un apel primit:
- PBX-ul apelează telefonul/SIP-ul angajatului care este setat pe partea PBX-ului ca persoană care primește apelurile la acest număr;
La un apel efectuat:
- PBX-ul apelează mai întâi telefonul/SIP-ul angajatului care efectuează apelul;
- Odată ce aceștia răspund, apelul este efectuat către contact și sunt conectați;
În orice caz, PBX-ul furnizează link-ul, iar apelul este efectuat exact așa cum ar fi fost dacă Planfix nu ar fi implicat.
Vă rugăm să țineți cont de următoarele:
- Trebuie să specificați numerele de extensie ale angajatului în setările de integrare astfel încât Planfix să poată identifica persoana care ar trebui să primească sau să efectueze apelul și să afișeze informațiile corespunzătoare pe ecranul lor.
- Numerele de extensie ale angajatului pe care le specificați în setările de integrare în Planfix trebuie să corespundă cu numerele de extensie ale acelorași angajați specificați în setările de PBX virtuală.
- Apelurile efectuate către numerele de extensie pe care Planfix nu le recunoaște nu vor fi înregistrate în sistem. Acest lucru vă permite să înregistrați în Planfix doar apelurile care merg la angajații care utilizează Planfix și nu apelurile care merg la toți angajații care pot accepta apeluri prin PBX-ul virtual (de exemplu, paznicii, șoferii și alții).
Lista PBX-urilor virtuale suportate
În prezent, este suportată integrarea cu următoarele PBX-uri virtuale:
<list>
Limitări ale integrării
- În cazul unui apel efectuat fără succes (linie ocupată, destinatarul nu a răspuns, etc.), apelul nu va fi înregistrat în sistem, adică eticheta de date "Apel" nu este adăugată. În cazul unui apel efectuat fără succes, este adăugată o etichetă de date Apel pierdut cu un tip de ieșire.
- Apelurile CĂTRE și DE LA numerele de telefon specificate în cărțile de contact nu deschid fereastra de apel și nu sunt înregistrate cu o etichetă de date.
- Apelurile între numerele interne (scurte) folosind PBX-ul virtual nu deschid fereastra de apel și nu sunt înregistrate cu o etichetă de date.
Puteți vizualiza datele despre apeluri în situațiile de mai sus în interfața PBX-ului virtual pe care îl utilizați. Dacă vă aflați într-o situație în care aceste limitări afectează în vreun fel munca dvs., vă rugăm să ne scrieți cu o descriere detaliată. Feedback-ul dvs. ar putea influența dezvoltarea viitoare a integrării noastre cu telefonie.
Note
- Apelurile pierdute sunt atașate permanent la cartea de contact.
- Unde puteți atașa înregistrări ale apelurilor reușite, determinați singuri în setările de telefonie ale contului dvs.
- Furnizorii de PBX virtuală pot integra serviciile lor în Planfix utilizând API-ul nostru de telefonie. Serviciile care se integrează în acest fel pot fi adăugate la lista noastră. Nu ezitați să contactați echipa noastră de suport pentru a clarifica acest lucru.