Crearea unei sarcini pe baza unui apel
De la Planfix
După încheierea apelului, Planfix înregistrează informații despre acesta în fișa contactului.
În plus, puteți selecta o Sarcină în care va fi plasat un link către înregistrarea apelului și eticheta de date Apeluri.
Puteți nu doar să selectați una dintre sarcinile existente în sistem, ci și să creați una nouă — de exemplu, dacă a fost primul apel de la un client nou care necesită prelucrare ulterioară:
Când faceți clic pe butonul „Sarcină nouă”, selectați rolul în care va participa contactul, ca Responsabil sau ca Partener:
