Filtre de contacte
De la Planfix
Filtrele din secțiunea Contacte facilitează lucrul cu contactele și îl fac mai convenabil. Filtrele de contact funcționează în același mod ca Filtre de sarcini. Există mai multe filtre standard implicit:
Puteți:
- crea propriile filtre;
- comutați între filtre;
- controlați dacă un filtru este vizibil sau nu în panoul din stânga;
- adăugați coloane la lista de contacte afișate de un filtru (aceasta include câmpuri personalizate de Companie și Contact pe care le-ați adăugat la Planfix);
- combinați filtre în grupuri;
- efectuați acțiuni în vrac pe contactele filtrate.
Pentru mai multe informații despre procedurile și setările de filtrare, consultați articolul Filtre de sarcini.
Exportarea contactelor din filtre către servicii de poștă electronică
Dacă activați integrarea cu unul dintre serviciile de poștă electronică acceptate, puteți exporta automat datele contactelor selectate de un filtru ca liste de corespondență pentru serviciul respectiv. Pentru mai multe informații, consultați acest articol de ajutor.
Important
- Dacă aveți un filtru aplicat și creați un contact sau o companie făcând clic pe butonul Contact nou sau Companie nouă, se va aplica o logică care completează automat preferințele de contact cu valorile setate în parametrii de filtrare.