Filtre de contacte
De la Planfix
Filtrele din secțiunea Contacte fac lucrul cu contactele mai ușor și mai convenabil. Filtrele pentru contacte funcționează în același mod ca task filters.
Puteți:
- crea propriile filtre;
- comuta între filtre;
- controla dacă un filtru este sau nu vizibil în panoul din stânga;
- adăuga coloane la lista de contacte afișată de un filtru (aceasta include personalizate câmpuri Companie și Contact pe care le-ați adăugat în Planfix);
- combina filtrele în grupuri;
- executa acțiuni în masă asupra contactelor filtrate.
Pentru mai multe informații despre procedurile și setările filtrelor, consultați articolul Filtre de sarcini.
Exportul contactelor din filtre către servicii de e-mail
Dacă activați integrarea cu unul dintre serviciile de e-mail suportate, puteți exporta automat datele contactelor selectate de un filtru ca liste de trimitere pentru serviciu. Pentru mai multe informații, vedeți acest articol de ajutor.
Important
- Dacă aveți un filtru aplicat și creați un contact sau o companie făcând clic pe butonul Contact nou sau Companie nouă, se va aplica o logică care completează automat preferințele contactului cu valorile setate în parametrii filtrului.