Acțiuni în masă asupra contactelor
În secțiunea Contacte, puteți selecta mai mulți contacte odată și să aplicați modificările necesare. Selectați toate contactele pe care doriți să le actualizați, apoi apăsați butonul Modificare:
Selectați operația dorită din lista care apare și apăsați Aplicare:
Puteți folosi Filtre de contacte pentru a face mai ușor selectarea contactelor de care aveți nevoie.
Operații în masă pe contacte folosind sarcini
Poate fi convenabil să selectați anumite sarcini și să efectuați acțiuni în masă pe contactele cu un anumit rol în aceste sarcini. Pentru a face acest lucru:
- Mergeți la secțiunea Sarcini;
- Creați un filtru care selectează sarcinile de care aveți nevoie sau folosiți o altă metodă de selectare a listei dorite de sarcini;
- Folosiți operația în masă Modificare contacte.
Exemple
Mută companiile contactelor care sunt părți opuse în sarcinile selectate în grupul "Competitor":
Faceți responsabilii sarcinilor selectate supervizorii contactelor setate ca părți opuse în aceste sarcini:
Pentru contactele care participă în sarcinile selectate într-un anumit rol de utilizator, setați valoarea unui câmp personalizat:
