Acțiuni în masă asupra contactelor

De la Planfix
Salt la: navigare, căutare

În secțiunea Contacte puteți selecta mai multe contacte deodată și aplica modificări după cum este necesar. Selectați toate contactele pe care doriți să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul Schimbare:

Nfhkql.png

Selectați operația dorită din lista care se deschide și faceți clic pe Aplică. Puteți folosi contact filters pentru a facilita selectarea contactelor necesare.

Operațiuni în masă asupra contactelor folosind sarcini

Poate fi convenabil să selectați anumite sarcini și să efectuați acțiuni în masă asupra contactelor cu un anumit rol în aceste sarcini. Pentru a face acest lucru:

  • Mergeți la secțiunea Sarcini;
  • Creați un filtru care selectează sarcinile de care aveți nevoie sau folosiți o altă metodă de selecție a listei dorite de sarcini;
  • Folosiți operațiunea în masă Modificare contacte.

Exemple

  • Mutarea companiilor contactelor care sunt parteneri în sarcinile selectate în grupul "Competitor":

397f1Q.png

  • Setarea angajaților (assignees) ai sarcinilor selectate ca supervizori ai contactelor stabilite ca parteneri în aceste sarcini:

oYwNeH.png

  • Pentru contactele care participă la sarcinile selectate într-un anumit rol de utilizator, setați valoarea unui câmp personalizat:

Z4Znaj.png

Important

  • Rețineți că nu pot fi modificate mai mult de 20 de contacte în timpul operațiunilor în masă asupra contactelor legate de sarcini. Această limită este impusă pentru a preveni trimiterea de spam prin sistem.


Mergeți la