Acțiuni în masă asupra contactelor
În Contacte puteți selecta mai multe contacte simultan și aplica modificări după necesitate. Selectați toate contactele pe care doriți să le actualizați, apoi faceți clic pe butonul Modificare:
Selectați operațiunea dorită din lista care se deschide și faceți clic pe Aplicare:
Puteți folosi contact filters pentru a ușura selectarea contactelor necesare.
Operațiuni în bloc asupra contactelor folosind sarcini
Poate fi util să selectați anumite sarcini și să efectuați acțiuni în bloc asupra contactelor care au un anumit rol în aceste sarcini. Pentru a face aceasta:
- Mergeți la secțiunea Sarcini;
- Creati un filtru care selectează sarcinile dorite sau folosiți o altă metodă pentru a selecta lista de sarcini dorite;
- Folosiți operațiunea în bloc Modificare contacte.
Exemple
Mutați companiile contactelor care sunt parteneri în sarcinile selectate în grupul "Competitor":
Faceți ca responsabilii (assignees) sarcinilor selectate să devină supervizorii (supervisors) contactelor setate ca parteneri în aceste sarcini:
Pentru contactele care participă la sarcinile selectate într-un anumit rol de utilizator, setați valoarea unui câmp personalizat:
Vă rugăm să rețineți că nu pot fi modificate mai mult de 20 de contacte în timpul operațiunilor în bloc asupra contactelor legate de sarcini. Această limită este aplicată pentru a preveni trimiterea de spam prin sistem.