Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină
Parteneri pot fi creați direct în timpul creării unei sarcini. Acest lucru este util atunci când creați o sarcină nouă (comandă, solicitare etc.) pe loc — puteți adăuga un client nou în momentul în care introduceți datele comenzii sau solicitării lor:
Când faceți clic pe semnul Plus, se deschide o fereastră pentru crearea unui nou contact (companie sau persoană fizică):
În această fereastră puteți introduce orice câmpuri de contact sunt disponibile și salva contactul. Câmpurile minime obligatorii sunt o companie și numele complet. După salvare, contactul creat va fi selectat ca partener pentru sarcina pe care o creați.
Informații utile
- Implicit, când faceți clic pe semnul Plus, se va deschide o fereastră pentru crearea unui partener folosind șablonul pentru companie. În șablonul de sarcină puteți specifica ce șablon să fie folosit pentru a crea partenerii adăugați în această sarcină:
De exemplu, specificând un șablon Contact ca șablon pentru partener în șablonul de sarcină, simplificați modul în care sunt adăugați clienții noi atunci când creați sarcini (de exemplu comenzi sau solicitări) dacă firma dumneavoastră lucrează cu clienți persoane fizice.