Crearea rapidă a unui contragent într-o sarcină
Partenerii pot fi creați direct în timpul creării unei sarcini. Acest lucru este util când creați din mers o sarcină nouă (comandă, solicitare etc.) — puteți adăuga un client nou în timp ce introduceți datele comenzii sau solicitării acestuia:
Când faceți clic pe semnul Plus, se deschide o fereastră pentru crearea unui contact nou (companie sau persoană fizică):
În această fereastră, puteți completa orice câmpuri de contact disponibile și puteți salva contactul. Câmpurile minime obligatorii sunt compania și numele complet. După salvarea acestor date, contactul creat va fi selectat drept partener pentru sarcina pe care o creați.
Informații utile
- În mod implicit, când faceți clic pe semnul Plus, se deschide o fereastră pentru crearea unui partener nou folosind șablonul de companie. În șablonul de sarcină, puteți specifica ce șablon să fie folosit pentru crearea partenerilor adăugați în această sarcină:
De exemplu, dacă specificați un Șablon de contact drept șablon pentru partener în șablonul de sarcină, simplificați adăugarea clienților noi la crearea sarcinilor (cum ar fi comenzile sau solicitările), dacă firma dvs. lucrează cu persoane fizice.