Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix
Planfix vă permite să configurați șabloane pentru notificările prin e-mail care sunt trimise din Planfix la adresele de e-mail ale contactelor externe. Aceasta se aplică contactelor externe care nu au acces la Planfix.
Există cinci tipuri de notificări:
De bază
- Sarcină nouă atribuită unui contact
- Comentariu nou despre care contactul a fost notificat
Suplimentare, opționale
- Sarcină creată din e-mailul primit de la un contact extern (răspuns automat)
- Sarcină acceptată de un contact extern
- Stare modificată a unei sarcini deținute de un contact extern
Vă rugăm să rețineți: Notificările suplimentare sunt dezactivate în mod implicit.
Puteți crea șabloane suplimentare de notificare pentru trimiterea de e-mailuri folosind Scenarii automate.
Crearea șabloanelor din notificările prin e-mail
Șabloanele sunt create în secțiunea Gestionarea contului - Secțiunea de e-mail:
În fila Șabloane de notificare, puteți adăuga un nou șablon de notificare prin e-mail.
În mod implicit, șabloanele de sistem nu sunt afișate în această filă, deoarece nu pot fi editate:
Interfața pentru crearea unui șablon se deschide atunci când faceți clic pe butonul Șablon nou:
Trebuie să setați următoarele parametri pentru un nou șablon de notificare prin e-mail:
- Nume (poate fi setat manual sau folosind variabilele din listă):
- Subiectul e-mailului (Numele sarcinii este folosit implicit):
- Corpul e-mailului (puteți afișa diferite variabile în e-mailuri, pe care le puteți gestiona în Planfix. Variabilele sunt afișate în șabloane ca numele câmpului închis în acolade duble):
O listă completă a variabilelor este disponibilă dacă urmați linkul din secțiunea de referință:
Făcând clic pe link, se deschide o listă derulantă a câmpurilor disponibile:
Informațiile suplimentare din e-mailuri includ următoarele:
- Adăugați o semnătură la un șablon
- Adăugați un link către panoul de bord
Dacă este necesar, puteți dezactiva detaliile inutile și linkul către panoul de bord al clientului. Acest lucru vă lasă doar cu o semnătură automată, ceea ce face ca șablonul să arate ca un e-mail obișnuit:
Șabloane HTML
Puteți utiliza aspectul HTML în șablon prin lipirea acestuia în codul sursă:
Conectarea șabloanelor de notificare prin e-mail
Pentru a conecta un șablon în secțiunea Notificări pentru contacte externe, trebuie să setați șablonul în locul celui standard:
Nu uitați să activați cele trei notificări suplimentare atunci când le conectați: pentru a face acest lucru, faceți clic pe marcajul de verificare de lângă șablon:
Vă rugăm să rețineți
Configurarea șabloanelor de notificare prin e-mail pentru contactele cu acces de bază este disponibilă numai pentru conturile plătite și premium.