Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix
Planfix vă permite să configurați șabloane pentru notificările prin e-mail trimise din Planfix către adresele de e-mail ale contactelor externe. Acest lucru se aplică contactelor externe care nu au acces la Planfix.
Există cinci tipuri de notificări:
De bază
- New task assigned to a contact
- New comment about which contact was notified
Suplimentare, opționale
- Task created from an external contact's incoming mail (auto-response)
- Task accepted that an external contact owns
- Status changed of a task an external contact owns
Vă rugăm să rețineți: notificările suplimentare sunt dezactivate implicit.
Puteți crea șabloane suplimentare pentru trimiterea de e-mailuri folosind scripts.
Crearea șabloanelor din notificările prin e-mail
Șabloanele se creează în Gestionarea contului - Secțiunea E-mail:
În fila Șabloane de notificare, puteți adăuga un nou șablon de notificare prin e-mail.
Implicit, șabloanele de sistem nu sunt afișate în această filă, deoarece nu pot fi editate:
Interfața pentru crearea unui șablon se deschide când faceți clic pe butonul Șablon nou:
Trebuie să setați următorii parametri pentru un nou șablon de notificare prin e-mail:
- Nume (poate fi setat manual sau folosind variabile din listă):
- Subiectul e-mailului (implicit se folosește numele sarcinii):
- Corpul e-mailului (puteți afișa diferite variabile în e-mailuri, pe care le puteți gestiona în Planfix. Variabilele sunt afișate în șabloane ca numele câmpului încadrat între acolade duble):
O listă completă de variabile este disponibilă dacă urmați linkul din secțiunea de referințe:
Clic pe link deschide o listă derulantă a câmpurilor disponibile:
Informații suplimentare în e-mailuri includ următoarele:
- Adăugați o semnătură pentru un șablon
- Adăugați un link către panoul de control
- Adăugarea fișierelor atașate când folosiți șablonul pentru notificări
Dacă este necesar, puteți dezactiva detaliile inutile și linkul către Dashboard-ul clientului. Astfel rămâne doar o semnătură automată, ceea ce face ca șablonul să arate ca un e-mail obișnuit:
Șabloane HTML
Puteți folosi aspectul HTML în șablon lipind codul în sursă:
Conectarea șabloanelor de notificare prin e-mail
Pentru a conecta un șablon în secțiunea Notificări pentru contacte externe, trebuie să setați șablonul în locul celui standard:
Nu uitați să activați cele trei notificări suplimentare atunci când le conectați: pentru aceasta, faceți clic pe bifa de lângă șablon:
Vă rugăm să rețineți
Configurarea șabloanelor de notificare prin e-mail pentru contacte cu acces de tip Base este disponibilă doar pentru conturile plătite și premium.