Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix
Planfix vă permite să configurați șabloane pentru notificările prin e-mail trimise din Planfix către adresele de e-mail ale contactelor externe. Aceasta se aplică contactelor externe care nu au acces Planfix.
Există cinci tipuri de notificări:
De bază
- Nouă sarcină atribuită unui contact
- Comentariu nou despre care contactului i-a fost trimisă o notificare
Suplimentare, opționale
- Sarcină creată dintr-un e-mail primit de la un contact extern (răspuns automat)
- Sarcină acceptată ca fiind deținuta de un contact extern
- Schimbare de stare a unei sarcini deținută de un contact extern
Vă rugăm să rețineți: Notificările suplimentare sunt dezactivate implicit.
Puteți crea șabloane suplimentare pentru trimiterea e-mailurilor folosind Scenarii automate.
Crearea șabloanelor din notificările prin e-mail
Șabloanele se creează în Gestionarea contului - Secțiunea E-mail:
În fila Șabloane de notificare, puteți adăuga un nou șablon de notificare prin e-mail.
Implicit, șabloanele sistemului nu sunt afișate în această filă, deoarece nu pot fi editate:
Interfața de creare a unui șablon se deschide când faceți clic pe butonul Șablon nou:
Trebuie să setați următorii parametri pentru un nou șablon de notificare prin e-mail:
- Nume (poate fi setat manual sau folosind variabile din listă):
- Subiect e-mail (se folosește numele sarcinii în mod implicit):
- Corp e-mail (puteți afișa diferite variabile în e-mailuri, pe care le puteți gestiona în Planfix. Variabilele sunt afișate în șabloane ca numele câmpului înconjurat de acolade duble):
O listă completă de variabile este disponibilă dacă urmați linkul din secțiunea de referințe:
Clic pe link deschide o listă derulantă a câmpurilor disponibile:
Informații suplimentare în e-mailuri includ următoarele:
- Adăugarea unei semnături la un șablon
- Adăugarea unui link către Tabloul de bord al clientului
- Adăugarea fișierelor atașate când folosiți șablonul pentru notificări
Dacă este necesar, puteți dezactiva detaliile inutile și linkul către Tabloul de bord al clientului. Aceasta vă lasă doar o semnătură automată, ceea ce face ca șablonul să arate ca un e-mail obișnuit:
Șabloane HTML
Puteți folosi layout-ul HTML în șablon lipindu-l în codul sursă:
Conectarea șabloanelor de notificare prin e-mail
Pentru a conecta un șablon în secțiunea Notificări pentru contacte externe, trebuie să setați șablonul în locul celui standard:
Nu uitați să activați cele trei notificări suplimentare când le conectați: pentru a face acest lucru, faceți clic pe bifa de lângă șablon:
Vă rugăm să rețineți
Configurarea șabloanelor de notificare prin e-mail pentru contacte cu acces de bază este disponibilă numai pentru conturi plătite și premium.