Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix
Planfix vă permite să configurați șabloane pentru notificările prin e-mail trimise din Planfix către adresele de e-mail ale contactelor externe. Aceasta se aplică contactelor externe care nu au acces la Planfix.
Există cinci tipuri de notificări:
De bază
- Noua sarcină atribuită unui contact
- Un comentariu nou despre care contactul a fost notificat
Suplimentare, opționale
- Sarcină creată dintr-un e-mail primit de la un contact extern (răspuns automat)
- Sarcină acceptată ca fiind deținută de un contact extern
- Schimbarea stării unei sarcini deținută de un contact extern
Vă rugăm să rețineți: Notificările suplimentare sunt dezactivate în mod implicit.
Puteți crea șabloane suplimentare pentru trimiterea e-mailurilor utilizând scripts.
Crearea șabloanelor din notificările prin e-mail
Șabloanele se creează în secțiunea Administrare cont - E-mail:
În fila Șabloane de notificare, puteți adăuga un nou șablon de notificare prin e-mail.
Implicit, șabloanele de sistem nu sunt afișate în această filă, deoarece nu pot fi editate:
Interfața de creare a unui șablon se deschide când faceți clic pe butonul Șablon nou:
Trebuie să setați următoarele parametri pentru un nou șablon de notificare prin e-mail:
- Nume (poate fi setat manual sau folosind variabile din listă):
- Subiect e-mail (implicita este numele sarcinii):
- Corp e-mail (puteți afișa diferite variabile în e-mailuri, pe care le puteți gestiona în Planfix. Variabilele sunt afișate în șabloane ca numele câmpului încadrat în acolade duble):
O listă completă a variabilelor este disponibilă urmând linkul din secțiunea de referință:
Făcând clic pe link se deschide o listă derulantă a câmpurilor disponibile:
Informații suplimentare în e-mailuri includ următoarele:
- adăugați o semnătură la un șablon
- Adăugați un link către Tabloul de bord al clientului
- Adăugarea fișierelor atașate când utilizați șablonul pentru notificări
Dacă este necesar, puteți dezactiva detaliile inutile și linkul către Tabloul de bord al clientului al clientului. Astfel rămâne doar o semnătură automată, ceea ce face ca șablonul să arate ca un e-mail obișnuit:
Șabloane HTML
Puteți folosi layout-ul HTML în șablon lipindu-l în codul sursă:
Conectarea șabloanelor de notificare prin e-mail
Pentru a conecta un șablon în secțiunea Notificări pentru contacte externe, trebuie să setați șablonul în locul celui standard:
Nu uitați să activați cele trei notificări suplimentare când le conectați: pentru asta, faceți clic pe bifa din dreptul șablonului:
Notă
Configurarea șabloanelor de notificare prin e-mail pentru contactele cu acces Base este disponibilă numai pentru conturile plătite și premium.