Șabloane de notificări email pentru contacte fără acces Planfix
Planfix vă permite să configurați șabloane pentru notificările prin e-mail trimise din Planfix la adresele de e-mail ale contactelor externe. Acestea se aplică persoanelor de contact externe care nu au acces la Planfix.
Există cinci tipuri de notificări:
De bază
- Sarcină nouă atribuită unui contact
- Comentariu nou despre care a fost notificat contactul
Suplimentare, opționale
- Sarcină creată dintr-un e-mail primit de la un contact extern (răspuns automat)
- Sarcină acceptată care aparține unui contact extern
- Starea unei sarcini care aparține unui contact extern s-a modificat
Rețineți: Notificările suplimentare sunt dezactivate în mod implicit.
Puteți crea șabloane suplimentare pentru notificările prin e-mail folosind Scenarii automate.
Crearea șabloanelor pentru notificările prin e-mail
Șabloanele se creează în secțiunea Administrarea contului - E-mail:
În fila Șabloane de notificare, puteți adăuga un șablon nou pentru notificările prin e-mail.
În mod implicit, șabloanele de sistem nu sunt afișate în această filă, deoarece nu pot fi editate:
Interfața pentru crearea unui șablon se deschide când faceți clic pe butonul Șablon nou:
Pentru un șablon nou de notificare prin e-mail, trebuie să setați următorii parametri:
- Nume (poate fi introdus manual sau folosind variabile din listă):
- Subiectul e-mailului (în mod implicit, se folosește numele sarcinii):
- Corpul e-mailului (puteți afișa în e-mailuri diverse variabile pe care le puteți gestiona în Planfix. În șabloane, variabilele sunt afișate sub forma numelui câmpului încadrat între acolade duble):
Lista completă de variabile este disponibilă accesând linkul din secțiunea de referință:
Dacă faceți clic pe link, se deschide o listă derulantă cu câmpurile disponibile:
E-mailurile pot include și următoarele informații:
- Adăugați o semnătură la un șablon
- Adăugați un link către Tabloul de bord al clientului
- Adăugarea fișierelor atașate la folosirea șablonului pentru notificări
Dacă este necesar, puteți dezactiva detaliile care nu vă sunt necesare și linkul către Tabloul de bord al clientului al clientului. Astfel, va rămâne doar o semnătură automată, iar șablonul va arăta ca un e-mail obișnuit:
Șabloane HTML
Puteți folosi un aspect HTML în șablon, inserându-l în codul sursă:
Conectarea șabloanelor de notificare prin e-mail
Pentru a conecta un șablon în secțiunea Notificări pentru contactele externe, trebuie să îl selectați în locul șablonului standard:
Nu uitați să activați cele trei notificări suplimentare după ce le conectați: pentru aceasta, faceți clic pe bifa de lângă șablon:
Rețineți
Configurarea șabloanelor de notificare prin e-mail pentru contactele cu acces de bază este disponibilă doar pentru conturile plătite și premium.