Grupuri de contacte

Planfix Contacte permite gruparea contactelor în orice mod convenabil. Grupurile pot fi pentru clienți, parteneri, colaboratori ocazionali etc.

Grupurile de contacte se găsesc în Gestionarea contului — Tipuri de obiecte — Contact, accesibil administratorilor contului. Administratorii pot crea grupuri noi de contacte sau pot edita pe cele existente:

Utilizarea grupurilor de contacte

1. Puteți atribui un grup unui contact atunci când creați contactul:

2. De asemenea, puteți crea un nou Grup de contacte acolo dacă cel necesar nu se află în listă.

3. Contactele existente pot fi adăugate și ele în grup:

• Folosind Detaliile contactului:

• Printr-o acțiune în masă:

Important

• Nu puteți atribui sarcini în Planfix grupurilor de contacte și nici nu puteți adăuga grupuri ca Participanți. Trebuie să adăugați utilizatorii individual, unul câte unul. Acest lucru se datorează Restricții Planfix pentru utilizatorii externi.

Mergeți la

• Contacte
• Descrierea caracteristicilor