Restricții Planfix pentru utilizatorii externi
De la Planfix
Puteți acorda utilizatorilor externi acces la contul dvs. Acești utilizatori vor avea un acces mai restricționat decât angajații. Utilizatorii externi sunt adăugați în lista contacte și li se acordă Planfix access. De obicei astfel se adaugă clienți, contractori externi, freelanceri etc.
Utilizatorii externi au următoarele restricții când folosesc Planfix
- Văd doar proiectele Companiei lor (compania la care sunt adăugați ca contact)
- Nu pot crea proiecte noi
- Pot seta sarcini doar pentru managerii de client ai proiectelor la care au acces
- Nu văd secțiunea Angajați
- Nu pot face parte din grupuri
- Nu pot fi utilizați în structura companiei (deci nu pot fi manageri și nici nu pot avea manageri)
- Nu pot adăuga contacte noi, nu pot edita contacte existente și nu pot fi supraveghetori pentru contacte
- Nu pot crea rapoarte noi (dar pot folosi rapoartele existente dacă li se acordă acces)
- Nu pot crea planificatoare noi (dar pot folosi pe cele existente dacă li se acordă acces)
- Nu au reguli pentru crearea sarcinilor din e‑mailuri
- Nu pot crea șabloane de notificări prin e-mail pentru contactele fără acces la Planfix
- Nu pot importa obiecte Planfix
- Nu pot contacta Asistența
În rest, utilizatorii externi au aceleași drepturi de acces ca angajații companiei.
Informații utile
- Se aplică aceleași principii privind accesul la sarcini pentru utilizatorii externi și pentru angajații companiei.
- Puteți adăuga contacte în Planfix, să le atribuiți sarcini sau să primiți sarcini de la ele prin e-mail. Dacă un contact nu are acces la contul dvs., acesta nu este considerat un „utilizator extern”.
- Puteți gestiona vizibilitatea comentariilor pentru utilizatorii externi în sarcinile la care au acces.
- De asemenea, puteți acorda automat clienților acces la sarcinile companiei dvs..