Conectarea contactelor la sarcini
Orice contact poate fi fie o contraparte, fie un participant într-o sarcină:
*Contraparte - aceasta este o persoană sau o companie care se află la capătul receptor al sarcinii (clientul, contractantul, etc.) *Participant - acesta este un contact cu un rol în sarcină (responsabil, participant, atribuitor, auditor, etc.)
Cardurile de contact conțin două setări care reglementează capacitatea unui contact de a fi fie o contraparte, fie un participant:
Acestea afectează dacă un contact este afișat sau nu în listele de contraparte și de participanți la sarcină.
Afișarea sarcinilor în cardurile de contact
Pe ecranul principal al unui card de contact, sarcinile legate de contact sunt afișate:
Dacă există multe sarcini, doar unele dintre ele vor fi afișate pe ecranul principal, iar în antetul listei va exista un link care vă va duce la lista completă de sarcini. Lista este, de asemenea, afișată în panoul suplimentar Sarcini din cardul de contact (1):
În acest panou, puteți comuta, de asemenea, între filtrele standard de sarcini pentru contact (2) și puteți vedea o listă de sarcini în care contactul are un alt rol.