Combinarea contactelor
De la Planfix
Combinarea mai multor contacte
Contacte pot fi combinate după cum este necesar. Pentru aceasta, trebuie să selectați contactele dorite în orice listă și să faceți clic pe Merge din meniul de operațiuni:
În plus:
- Planfix va încerca să unească datele din câmpurile de contact, acolo unde este posibil. De exemplu, numele contactelor nu vor fi combinate într-un singur câmp Nume, dar toate numerele de telefon și adresele de e‑mail din fișele de contact vor fi adăugate la contactul rezultat.
- Noul contact combinat va înlocui contactele originale în toate sarcinile în care aveau vreun rol.
Un utilizator poate combina contacte doar dacă are dreptul de a le edita.
Combinarea unui contact cu un angajat
Pentru a combina un employee și un contact, accesați cardul contactului și porniți procedura de combinare:
În plus:
- Doar adresele de e‑mail, numerele de telefon și acțiunile legate de sarcini, cu excepția fișierelor și etichetelor de date, sunt transferate de la contact la angajat.
- Toate câmpurile angajatului au prioritate față de câmpurile contactului și nu sunt suprascrise.
- După combinare, contactul va dispărea.
- Dacă contactul a participat la sarcini, angajatul va deveni participant.
- Câmpurile contactului nu sunt transferate către angajat și se pierd. În același timp, în câmpurile de sarcină în care contactul era setat ca valoare, un angajat va înlocui acest contact dacă tipul câmpului poate conține angajați.