Combinarea contactelor
De la Planfix
Combinarea mai multor contacte
Contacte pot fi combinate după necesitate. Pentru asta, trebuie să selectați contactele dorite din orice listă și să faceți clic pe Combinare în meniul de operațiuni:
În plus
- Planfix va încerca să îmbine datele din câmpurile contactului, acolo unde este posibil. De exemplu, numele contactelor nu vor fi combinate într-un singur câmp Nume, dar toate numerele de telefon și adresele de email din fișele contact vor fi adăugate contactului rezultat.
- Noul contact combinat va înlocui contactele originale în toate sarcinile în care acestea aveau vreun rol.
Important
Un utilizator poate combina contacte numai dacă are dreptul de a edita aceste contacte.
Combinarea unui contact cu un angajat
Pentru a combina un employee cu un contact, accesați fișa contactului și porniți procedura de combinare:
În plus
- Doar adresele de email, numerele de telefon și acțiunile legate de sarcini, cu excepția fișierelor și a etichetelor de date, sunt transferate de la contact la angajat.
- Toate câmpurile angajatului au prioritate față de câmpurile contactului și nu sunt niciodată suprascrise.
- După combinare, contactul va dispărea.
- Dacă contactul a participat la sarcini, angajatul va deveni participant.
- Câmpurile contactului nu sunt transferate la angajat și se pierd. În același timp, în câmpurile sarcinilor în care contactul era setat ca valoare, acest contact va fi înlocuit de un angajat dacă tipul câmpului poate conține angajați.