Rapoarte: Informații generale
De la Planfix
La primul pas, trebuie să:
- Selectați grupul în care va fi plasat raportul.
- Denumiți raportul.
- Selectați obiectul ale cărui date vor fi folosite în raport.
Ce obiect ar trebui să alegeți?
- Actions (Comments) Alegeți aceasta dacă aveți nevoie de un raport statistic privind numărul de acțiuni sau doriți să afișați textele comentariilor adăugate la Task-uri sau contacte.
- Tasks Selectați această opțiune pentru a include date detaliate despre Task-uri sau statistici legate de Task-uri în raportul dvs.
- Data tags Această opțiune vă permite să includeți date introduse în Task-uri sau contacte de către echipa dvs. folosind Etichetele de date. După selectarea acestui tip de obiect, trebuie să specificați care Etichete de date să fie incluse în raport.
- Contacts/Companies Această opțiune este ideală pentru a afișa sau exporta date despre contacte sau companii.
- Directories Alegeți această opțiune pentru a afișa date precum soldurile de stoc. De asemenea, puteți adăuga grafice pentru a face raportul mai vizual.
- Projects Folosiți această opțiune dacă aveți nevoie de date detaliate despre Proiecte sau trebuie să calculați rapoarte de eficiență folosind formule.
- Time off calendar Selectați această opțiune pentru a genera un raport sumar al zilelor de concediu ale tuturor Angajaților. Acest raport poate fi, de asemenea, tipărit pentru aprobare.
Alegerea obiectului va influența care date le veți putea manipula în pașii următori pentru construirea raportului. Dacă întâmpinați dificultăți în alegerea unui obiect, iată două idei:
- selectați raportul standard Planfix care este cel mai apropiat de cel dorit și vedeți ce obiect este selectat în acesta;
- lăsați obiectul implicit și vedeți ce se întâmplă. Dacă rezultatele nu vă convin, puteți întotdeauna să reveniți și să schimbați obiectul.
În cazuri mai complicate, puteți scrie către Echipa de asistență Planfix. Vă putem sfătui cu privire la utilizarea acestei funcții și vă putem ajuta să rezolvați problemele.