Контакты
Контакт — это любая компания или физическое лицо, с которыми вы работаете в Planfix. Для удобства контакты сразу разделяются на Компании (обычно юридические лица) и Контакты (обычно физические лица).
Контактами можно управлять в разделе Контакты в главном меню:
- Добавить новый контакт
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Шаблон контакта по умолчанию
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые операции над контактами
- Объединение контактов
- Связь Контактов и Задач
- Подключение контактов к задаче
- Организация доступа к Planfix для клиентов
- Ограничения по работе в Planfix для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Внешний пользователь
- Поля компаний в карточке контакта
- Импорт контактов
- Экспорт контактов
- Личный кабинет
- Автоматические сценарии для контактов
- Пользовательские поля контактов
- Как добавить новое поле в карточку контакта
- Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?
- Уведомления для контактов
- Защита от дублирования контактов
Полезное
- Общение с клиентом из Planfix
- Быстрый доступ к недавно просмотренным контактам
- Логирование активности сотрудников
Учебные материалы
О контактах рассказывается в следующих курсах Академии Planfix: