Экспорт контактов
Контакты Planfix можно экспортировать несколькими способами:
- Из фильтра контактов
- С помощью отчётов
- В составе экспорта данных
Обзор
- Экспорт контактов из фильтра контактов
- Журнал экспорта контактов
- Экспорт контактов с помощью отчётов
- Экспорт контактов в составе общего экспорта данных
Экспорт контактов из фильтра контактов
Экспорт контактов можно запустить из любого фильтра контактов с помощью кнопки Экспорт. С её помощью можно скачать файл со всеми контактами, соответствующими критериям текущего фильтра. По умолчанию контакты экспортируются в файл Excel, но можно выбрать формат CSV или Google Таблицы.
Чтобы экспортировать только контакты, соответствующие определённым критериям, используйте быстрые фильтры. Для этого нажмите на соответствующие столбцы в списке:
Также можно выбрать, какие поля контактов будут включены в файл экспорта:
Журнал экспорта контактов
Историю экспорта контактов можно посмотреть в журнале:
Журнал экспорта контактов хранится 90 дней, как и другие журналы действий.
Экспорт контактов с помощью отчётов
Чтобы экспортировать контакты, нужно:
- Создать новый отчёт.
- Настроить отображение полей общей информации и выбрать нужный тип отчёта.
- Важно: Добавьте столбец для каждого поля контакта или компании, которое хотите видеть в итоговом файле.
- Настройте условия фильтрации, чтобы выбрать контакты по определённому сочетанию параметров. Если не задать условия фильтрации, в отчёте отобразятся все контакты в Planfix.
- Запустить отчёт.
- Экспортировать итоговый отчёт в Excel. В файле Excel будут содержаться нужные вам данные о контактах и компаниях.
Экспорт контактов в составе общего экспорта данных
Контакты также можно экспортировать в составе общего экспорта всех данных и файлов в разделе Управление аккаунтом. Данные будут загружены в виде ZIP-файла с разделением по разделам в формате JSON.
Общий экспорт может скачать только Управляющий аккаунтом. Из-за высокой нагрузки на систему это можно делать не чаще одного раза в 30 дней.
Важно