Отчеты: Общая информация
Материал из Planfix
На первом шаге вам необходимо:
- Выбрать группу, в которой будет располагаться отчет.
- Придумать отчету название и добавить понятное описание.
- Выбрать объект, данные из которого будут являться основой отчета.
Какой объект выбрать?
- Действия (комментарии) имеет смысл выбирать в случаях, когда нужно сделать общий статистический отчет по количеству действий или выводить тексты добавленных комментариев к задачам или контактам.
- Задачи стоит выбрать, если в отчете вы хотите увидеть подробные данные по реквизитам задач или статистику по задачам.
- Аналитики помогут вывести в отчете данные, которые ваши сотрудники вводили в разных задачах или контактах посредством аналитик. Если будет выбран этот тип объектов, вам потребуется указать в появившемся поле перечень аналитик, которые необходимо отобрать для построения отчета.
- Контакты / Компании стоит выбирать, если в отчете вы хотите увидеть данные по ним или экспортировать их.
- Справочники выбирайте, если в отчете необходимо отобразить данные, например, по остаткам. Для наглядности к отчету можно добавить график.
- Проекты имеет смысл выбирать в случаях, когда нужно увидеть подробные данные по проектам, посчитать с помощью формул различные показатели эффективности.
- Календарь отпусков поможет сформировать сводный отчет по всем сотрудникам. Его можно распечатать для согласования.
Выбор объекта повлияет на то, какими данными вы сможете оперировать на последующих шагах построения отчета. Если вы затрудняетесь с выбором объекта, то есть как минимум два варианта:
- Выбрать наиболее похожий из стандартных отчетов ПланФикса и посмотреть, какой объект выбран в нем.
- Оставить объект по умолчанию и посмотреть, что из этого выйдет. Если вы не будете удовлетворены результатом - всегда можно вернуться и поменять объект на другой.
В сложных случаях можно обратиться в техподдержку ПланФикса. Мы поможем разобраться и дадим совет по использованию этого функционала.