Отчеты: Общая информация
На первом шаге необходимо:
- Выбрать группу, в которой будет находиться отчет.
- Указать название отчета.
- Выбрать объект, данные которого будут использоваться в отчете.
Какой объект выбрать?
- Действия (комментарии) Выберите этот вариант, если вам нужен статистический отчет о количестве действий или нужно отобразить тексты комментариев, добавленных к задачам или контактам.
- Задачи Выберите этот вариант, чтобы включить в отчет подробные данные о задачах или статистику по ним.
- Аналитика Этот вариант позволяет включить в отчет данные, внесенные вашей командой в задачи или контакты с помощью аналитики. После выбора этого типа объекта необходимо указать, какую аналитику включить в отчет.
- Контакты/Компании Этот вариант подходит для отображения или экспорта данных о контактах или компаниях.
- Справочники Выберите этот вариант, чтобы отобразить, например, остатки на складе. Для наглядности можно также добавить диаграммы.
- Проекты Используйте этот вариант, если вам нужны подробные данные о проектах или необходимо рассчитать показатели эффективности с помощью формул.
- Календарь отпусков Выберите этот вариант, чтобы создать сводный отчет об отпусках всех сотрудников. Отчет также можно распечатать для согласования.
Выбор объекта влияет на то, с какими данными вы сможете работать на следующих шагах создания отчета. Если вам сложно определиться, воспользуйтесь одним из двух вариантов:
- выберите стандартный отчет Planfix, наиболее похожий на ваш, и посмотрите, какой объект в нем используется;
- оставьте объект по умолчанию и посмотрите, что получится. Если результат вас не устроит, вы всегда сможете вернуться и изменить объект.
В более сложных случаях вы можете написать в службу поддержки Planfix. Мы подскажем, как использовать эту функцию, и поможем разобраться.