Фильтры контактов

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Фильтры в разделе Контакты помогают удобно работать с контактами. Работа с фильтрами контактов строится также, как и с фильтрами задач. По умолчанию в системе есть несколько стандартных фильтров:

NcF0hT.png


Вы можете:

  • создавать свои фильтры;
  • переключаться между фильтрами;
  • управлять видимостью фильтров на левой панели;
  • добавлять в список контактов, отображаемых в фильтре, столбцы с нужными данными, в том числе и пользовательские поля Компаний и Контактов, которые вы добавили в систему самостоятельно;
  • объединять фильтры в группы;
  • использовать отобранные в фильтры контакты для совершения над ними массовых действий.

Подробнее об операциях и настройках фильтров рассказывается в статье фильтры задач.


Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок

Вы можете включить интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок и автоматически экспортировать данные контактов, отобранных в фильтр, в виде списков рассылок выбранного сервиса. Подробнее об этом рассказывается в этой справочной статье.


Важно

Если вы находитесь в фильтре и создаете контакт или компанию, нажимая на кнопку Новый контакт или Новая компания, применяется та же логика, что и при автозаполнении реквизитов задач.


Перейти