Фильтры контактов
Фильтры в разделе Контакты упрощают работу с контактами. Фильтры контактов работают так же, как Фильтры задач.
Вы можете:
- создавать собственные фильтры;
- переключаться между фильтрами;
- управлять отображением фильтра в левой панели;
- добавлять столбцы в список контактов, отображаемый с помощью фильтра (в том числе настраиваемые поля Компания и Контакт, добавленные вами в Planfix);
- объединять фильтры в группы;
- выполнять массовые действия с отфильтрованными контактами.
Подробнее о процедурах и настройках фильтров читайте в статье Фильтры задач.
Экспорт контактов из фильтров в сервисы рассылок
Если вы настроили интеграцию с одним из поддерживаемых сервисов рассылок, данные контактов, отобранных с помощью фильтра, можно автоматически экспортировать в сервис в виде списка рассылки. Подробнее см. в этой статье справки.
Важно
- Если вы применили фильтр и создаёте контакт или компанию с помощью кнопки Новый контакт или Новая компания, будут применены правила, которые автоматически заполняют настройки контакта значениями, заданными в параметрах фильтра.