Связь Контактов и Задач
Материал из Planfix
Любой контакт может выступать в задаче в одной из двух ролей:
- Контрагент — это лицо или компания, являющиеся объектом данной задачи (заказчиком, подрядчиком и т.п.)
- Участник — это контакт, имеющий одну из ролей в задаче (исполнитель, участник, постановщик, аудитор и т.п.)
В карточке контакта есть два признака, которые регулируют возможность для него выступать в той или иной роли:
Они влияют на отображение контакта в списках контрагентов и участников задачи.
Отображение задач в карточке контакта
На основном экране карточки контакта отображаются связанные с ним задачи:
Если задач много, то на основном экране отображается только их часть, но по ссылке в заголовке списка можно попасть на полный список задач. Он же отображается на дополнительной панели Задачи в карточке контакта (1):
Тут же можно переключиться между стандартными фильтрами задач контакта (2) и увидеть перечень задач, в которых он выступает в качестве другой роли.