Карточка контакта

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента комментариев:

E8bSM2.png


Дополнительные панели

Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:

  • Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
  • Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли;
  • Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания;
  • Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
  • Лог — содержит лог изменений карточки контакта;
  • Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
  • Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет;
  • Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.


Лента комментариев

На основной панели карточки контакта ниже его данных и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента комментариев:

fcNKHV.jpg


Основное предназначение ленты комментариев

Отображение информации из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты комментариев:

oV1KcI.png


Во включенном состоянии в ленте будут отображены все комментарии и действия из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Они будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче относится данный комментарий или действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.


Важно

Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.


Преобразовать контакта в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:

lC8pfE.png


Перейти