Панель Отчеты
Материал из Planfix
На панели Отчеты карточки задачи отображается набор отчетов, которые можно запустить для отображения данных по этой задаче. Этот механизм позволяет быстро выводить сводные данные по конкретной задаче в настраиваемом пользователем виде. Например, свод по затраченному и оплаченному времени на выполнение задачи, диаграмма распределения времени, которое задача находилась на стороне клиента и сотрудников службы поддержки, и так далее.
- Список отображаемой на этой панели отчетов изменяется в шаблоне задачи, на аналогичной панели.
- Вы можете добавлять в список обычные отчеты. При запуске система автоматически произведет фильтрацию данных и отобразит в отчете только данные, относящиеся к конкретной задаче, из которой вы запускаете этот отчет.
Отображение отчетов на панели
Включить отображения любого из существующих отчетов необходимо:
- Открыть шаблон, по которому создается задача
- Открыть в нем панель Отчеты (1)
- Напротив нужного отчета нажать на пиктограмму с изображением лампочки (2):
После этого данный отчет будет отображаться на панели Отчеты во всех задачах, созданных по этому шаблону задачи.
Полезно
- В панели Отчеты карточки контакта работает аналогичный механизм, позволяющий в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. При этом он позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
- В панели Отчеты карточки проекта также работает аналогичный механизм, позволяющий быстро запустить отчет по всем задачам проекта.