Панель Отчеты

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

На панели Отчеты карточки задачи отображается набор отчетов, которые можно запустить для отображения данных по этой задаче. Этот механизм позволяет быстро выводить сводные данные по конкретной задаче в настраиваемом пользователем виде. Например, свод по затраченному и оплаченному времени на выполнение задачи, диаграмма распределения времени, которое задача находилась на стороне клиента и сотрудников службы поддержки, и так далее.

  • Список отображаемой на этой панели отчетов изменяется в шаблоне задачи, на аналогичной панели.
  • Вы можете добавлять в список обычные отчеты. При запуске система автоматически произведет фильтрацию данных и отобразит в отчете только данные, относящиеся к конкретной задаче, из которой вы запускаете этот отчет.


Отображение отчетов на панели

Включить отображения любого из существующих отчетов необходимо:

  • Открыть шаблон, по которому создается задача
  • Открыть в нем панель Отчеты (1)
  • Напротив нужного отчета нажать на пиктограмму с изображением лампочки (2):


vKdT9w.png


После этого данный отчет будет отображаться на панели Отчеты во всех задачах, созданных по этому шаблону задачи.


Полезно

  • В панели Отчеты карточки контакта работает аналогичный механизм, позволяющий в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. При этом он позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
  • В панели Отчеты карточки проекта также работает аналогичный механизм, позволяющий быстро запустить отчет по всем задачам проекта.


Перейти