Панель Отчеты
Панель отчетов в карточке задачи отображает набор Отчеты, которые можно загрузить, чтобы показать данные по задаче. Это позволяет быстро отображать сводные данные по конкретной задаче в настраиваемом представлении пользователя. Например, можно вывести сводку по затраченному и оплаченному времени или диаграмму с распределением времени, затраченного клиентом или службой поддержки на задачу, и т. д.
- Список отчетов, отображаемых на этой панели, можно изменить на панели отчетов шаблона задачи.
- В список можно добавить любой из знакомых вам отчетов. При загрузке отчета Planfix автоматически фильтрует данные и отображает только те из них, которые относятся к конкретной задаче, для которой загружен отчет.
Отображение отчетов на панели
Чтобы отобразить существующий отчет:
- Откройте шаблон, на основе которого создана задача.
- Откройте панель отчетов.
- Нажмите на значок лампочки рядом с отчетом, который хотите отобразить:
После этого отчет будет отображаться на панели отчетов во всех задачах, созданных на основе этого шаблона.
Полезная информация
- Панель Отчеты есть и в карточках контактов, она работает аналогично. Одним нажатием можно загрузить любой отчет с дополнительным фильтром по контакту или компании. Кроме того, можно выбрать роль, которую контакт или компания выполняет в задачах или действиях, на основе которых построен отчет.
- То же самое можно сделать на панели Отчеты в карточке проекта. Это позволяет быстро загрузить отчет по всем задачам проекта.