Карточка контакта
Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. Карточки контактов похожи по структуре на Карточка задачи и также содержат основную панель и дополнительные панели справа. В основной панели карточки отображаются основные сведения о контакте, список задач, с которыми он связан, и лента комментариев:
Дополнительные панели
Дополнительные панели в карточках контактов открываются нажатием на соответствующий значок в меню справа. Доступны следующие панели:
- Детали — содержит список полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. В этой панели также можно просматривать и редактировать значения этих полей;
- Задачи — содержит список Задачи, в которых контакт или компания участвует в определенной роли;
- Проекты — открывает список Проекты, в которых контакт или компания является контрагентом;
- Документы — позволяет скачивать и просматривать Документы, связанные с контактом или компанией;
- Журнал — содержит журнал изменений карточки контакта;
- Права доступа — отображает список пользователей, у которых есть доступ к контакту или компании. Здесь же можно управлять этим доступом;
- Отчеты — позволяет запускать любой отчет одним нажатием. В отчете будут отфильтрованы данные по выбранному контакту или компании. Это работает так же, как Панель Отчеты в карточке задачи, но также позволяет выбрать роль, которую контакт или компания выполняли в задачах или действиях, используемых в отчете;
- Аналитика — отображает все аналитики, добавленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Преобразование контактов в сотрудников
В карточке контакта можно преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей «Полное имя», «Адрес электронной почты» и «Номер телефона» будут перенесены в карточку сотрудника, но данные из настраиваемых полей, а также группа и ответственный контакта не сохранятся:
Важно
Комментарии, добавленные в ленту контакта, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентами из Planfix ведется в задачах.
Дополнительно
- Как добавить поле в карточку контакта.
- Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?