Suplimentați șabloanele din documentele Microsoft Excel sau Word adăugând câmpuri din sarcinile Planfix și etichetele de date - obțineți documente umplute cu datele de care aveți nevoie, gata de utilizat
Integrare cu Microsoft Word și Excel
Câți programatori sunt necesari pentru a adăuga un nou formular în Planfix?
Tot ce trebuie să faceți este să încărcați formularul în Planfix ca un fișier Word sau Excel, apoi să utilizați șablonul rezultat pentru a crea documentele de care aveți nevoie, care vor conține datele clientului sau ale sarcinii. Acest lucru facilitează generarea documentelor de diferite complexități, asigurându-se că acestea respectă chiar și cele mai stricte cerințe de gestionare a documentelor
Răspunsul este: niciunul!
Cum știe Planfix ce date să folosească pentru a completa documentul dvs.?
Adăugați elemente de text speciale în locuri specifice în șablon. Elementele de text sunt legate de câmpurile corespunzătoare Planfix. Când creați un document folosind șablonul dvs., sistemul înlocuiește datele Planfix reale în locul acestor elemente de text.
Raport pregătit
Șablon configurat
Documentele pe care clienții noștri le creează de obicei folosind aceste șabloane:
Facturi
Facturi
Avize de încărcare
Acorduri
Jurnale de conducere
Cereri de fabricație
Și multe altele
Facturile și facturile lunare pentru munca efectuată pentru un client, bazate pe toate datele introduse de angajații dvs. despre tranzacțiile din comenzile clientului de-a lungul lunii.
Datele sunt introduse de diferite persoane, la diferite momente, pe măsură ce diferite sarcini sunt finalizate - și totul este adunat într-un singur raport și salvat ca un document de formular în câteva clicuri. Niciun lucru manual - o automatizare continuă.
De asemenea, puteți genera documente de rezumat care conțin seturi de date complexe din rapoartele Planfix.
Exemplu simplu