Profil użytkownika
Profile użytkowników (pracowników) zawierają dane i ustawienia związane z konkretnymi użytkownikami Planfix. Istnieją dwa główne sposoby, by przejść do profilu użytkownika:
- Lista użytkowników aktualnie online jest dostępna po kliknięciu ikony Online Now w prawym górnym rogu. Pierwszym wpisem na liście jest zawsze Twoje własne konto. Jeśli chcesz otworzyć swój profil użytkownika, to najszybszy sposób, by się do niego dostać.
- W Employees section możesz zobaczyć pełną listę użytkowników. Kliknięcie dowolnego użytkownika na liście otwiera stronę profilu tego użytkownika.
Zwykli użytkownicy mają dostęp tylko do części danych dotyczących innych użytkowników konta. Account administrators oraz users who have been granted special contact adding and editing access mogą przeglądać i edytować wszystkie informacje kontaktu.
Struktura profilu użytkownika
Profile użytkowników zawierają kilka kart:
- Informacje ogólne
- Settings
- Working hours
- Subskrypcje i powiadomienia
- Zasady tworzenia zadań przez e-mail – ustaw reguły przetwarzania wiadomości wysyłanych na employee's internal email address
- Projekty – pokazuje listę projektów, w których pracownik uczestniczy
- Zadania – pokazuje listę zadań, w których ten pracownik jest Assignee
- Akcje – pokazuje listę komentarzy dodanych przez pracownika
- Pliki – pokazuje listę plików przesłanych lub utworzonych przez pracownika
- Raporty – pokazuje listę raportów utworzonych przez pracownika
- External email addresses – pozwala ustawić jeden lub więcej adresów e‑mail pracownika, z których będą wysyłane wiadomości pisane w Planfix do zewnętrznych odbiorców (kontaktów)
- Account security – ustawienia uwierzytelniania dwuetapowego
- Session manager – wyświetla listę sesji użytkownika na różnych urządzeniach i pozwala usunąć skompromitowaną sesję
- Powiązania kont – umożliwia użytkownikowi powiązanie jego konta z innym używanym kontem
- Dziennik – pokazuje zmiany w profilu użytkownika
Edycja danych użytkownika
Po kliknięciu przycisku Edytuj w profilu użytkownika otworzy się okno zawierające wszystkie dane użytkownika. Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia, będziesz mógł je edytować:
Dane użytkownika (np. Position lub time zone) można edytować tylko w trybie edycji.
Oprócz edycji danych w istniejących polach, w tym oknie możesz także dodać additional fields do profilu pracownika.
Operacje na pracownikach
W profilu pracownika możesz wykonać kilka dodatkowych operacji, w tym:
- Appointing a temporary replacement for when the employee is away
- Przekazanie zadania innemu pracownikowi
- Konwertowanie pracownika na kontakt
- Dismissing the employee
- Usuwanie pracownika
- Administrator login as the employee