Projekty Wykres Gantta Zadania Komentarze Planer Kronika Kontakty Znaczniki danych Raporty Dokumenty Obszary robocze Interfejs Integracje Planfix Email Powiadomienia Przypomnienia Telefonia Procesy i skrypty Konfiguracje Ulubione Katalogi Firma Automatyzacja API Dostęp do Planfix Administracja Obiekty

Projekty

Ustal hierarchię obiektów o pożądanej strukturze, złożoności i zagnieżdżeniu. Sortowanie i segmentacja ułatwiają pracę z złożonymi projektami.

Wykres Gantta

Ustalaj i wizualizuj priorytety oraz terminy zadań, aby lepiej zarządzać ich kolejnością i czasem realizacji.

Komentarze

Korzystaj z komentarzy w Planfix, aby śledzić postępy w danym zadaniu. Zapisuj korespondencję, aby móc do niej później wrócić.

Zadania

Korzystaj z wielu narzędzi dostępnych w Planfix, aby jasno przypisywać zadania pracownikom i monitorować wyniki ich pracy.

Planery

Wszystkie zadania w Planfix można wyświetlić w jednym miejscu, w Planerze. Statusy zadań i odpowiadające im kolory ułatwiają śledzenie postępów pracy.

Kronika

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji o wydarzeniach we wszystkich projektach i zadaniach, z którymi jesteś powiązany. Kronika to doskonałe zastępstwo dla powiadomień e-mail. Pracuj w Kronice i zminimalizuj liczbę e-maili w swojej skrzynce odbiorczej.

Kontakty

Stwórz jednolitą bazę kontaktów w Planfix. Twórz listy kontaktów według różnych parametrów i zarządzaj dostępem do tych list.

Znaczniki danych

Każdy pracownik pracujący nad projektem może łatwo rejestrować czas, koszty lub inne zasoby używane w Planfix. Dzięki temu łatwo śledzić wydatki i budżety.

Raporty

Raporty pomagają strukturyzować i wizualizować dane zebrane w Planfix. Twórz własne raporty, które pomogą w zarządzaniu biznesem.

Wykresy i grafiki

Prezentuj dane z raportów w przejrzysty i skuteczny sposób.

Dokumenty

Możesz być pewien, że Twój zespół zawsze ma dostęp do najnowszej wersji dokumentów projektowych, a w razie potrzeby łatwo wrócić do poprzednich wersji. Pracuj zespołowo, korzystając z integracji z Google Docs i Microsoft Office 365.

Obszary robocze

Każdy pracownik lub dział może stworzyć obszar roboczy zawierający tylko te sekcje i funkcje, które są im potrzebne. Schemat kolorów, planery, menu z potrzebnymi opcjami, wybrane raporty i tak dalej.

Interfejs

Personalizuj swój interfejs użytkownika, dodając przydatne linki do menu i ukrywając nieużywane elementy. Twórz komfortowe warunki pracy dla swoich kolegów, klientów i partnerów.

Integracje Planfix

Planfix obsługuje integracje z wieloma usługami. Integracje sprawiają, że Planfix jest niezwykle wszechstronny.

Email

Planfix działa lepiej z e-mailami niż inne usługi. Możesz przypisywać zadania i komunikować się na ich temat bez logowania się do Planfix. Wystarczy wysłać e-mail na wyznaczony adres e-mail.

Powiadomienia

Powiadomienia są wysyłane o określonej godzinie i pomagają w terminowym wykonaniu ważnych zadań. Takie zadania mogą dotyczyć rutynowej konserwacji sprzętu lub regularnej konserwacji systemu bezpieczeństwa.

Przypomnienia

Zwracaj uwagę na zadanie lub kontakt, gdy jest to potrzebne. Planfix może przypomnieć o zadaniu lub kontakcie o określonej godzinie.

Telefonia

Połącz Planfix z wirtualną centralą PBX i rozszerz jej możliwości. Nie przegapisz żadnego połączenia, a także zobaczysz, kto dzwoni i jakie ma z Tobą relacje. Możesz również odsłuchiwać nagrania rozmów i zaangażować odpowiednich pracowników do dyskusji.

Procesy i skrypty

Szablony i skrypty Planfix pomagają zautomatyzować wiele procesów. Na przykład możesz zautomatyzować przejście zadań z jednego etapu do drugiego lub tworzenie dokumentów i umów.

Rozwiązania

Korzystaj z gotowych rozwiązań, aby przyspieszyć integrację Planfix w swojej firmie, lub poproś o pomoc naszych certyfikowanych partnerów.

Ulubione

Ważne elementy i obiekty Planfix można dodać do ulubionych. Dzięki temu łatwo je znaleźć z każdego miejsca w Planfix.

Katalogi

Korzystaj z katalogów Planfix do przechowywania list produktów, usług, adresów lub wszelkich informacji technicznych potrzebnych do generowania dokumentów lub raportów.

Firma

Przeglądaj i edytuj listę pracowników i grup roboczych. Twórz strukturę firmy i zarządzaj czasem pracy pracowników.

Automatyzacja

Planfix umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy o dowolnej złożoności, usprawniając pracę zespołową i zwiększając produktywność dzięki szeregowi potężnych narzędzi automatyzacji.

API

Twórz własne aplikacje internetowe i desktopowe, które można zintegrować z dowolnym kontem Planfix.

Dostęp do Planfix

Skonfiguruj dostęp dla pracowników i kontaktów, aby mogli zobaczyć zadania, pliki i kontakty, których potrzebują. Upewnij się, że widzą tylko dane potrzebne do ich pracy.

Administracja

Używaj katalogów Planfix do przechowywania list produktów, usług, adresów lub dowolnych informacji technicznych potrzebnych do generowania dokumentów lub raportów.

Obiekty

Modeluj dowolny element biznesowy jako obiekt, aby uporządkować dane i mieć kontrolę nad procesami.

Przypadki użycia

Fast Contract Automation in Planfix CRM

Learn how Planfix automates contract generation using document templates, CRM data, and workflow automation to reduce manual document work.

How Everything Connects in Planfix: Step-by-Step Setup of a Simple Process

Learn how to build custom workflow automation in Planfix using objects, analytics, reports, and configurable business processes without coding.

How Everything Connects in Planfix: From Custom Fields to Reports

Learn how Planfix connects custom fields, analytics, reports, and objects in one configurable CRM. Discover operational analytics, CRM customization, and business reporting software in action.

Korzystaj bezpłatnie ze wszystkich funkcji systemu Planfix przez 14 dni

Rozpocznij teraz Karta kredytowa nie jest wymagana • Bezpłatny plan z nieograniczonym czasem