Kontoverwaltung

Aus Planfix

Unternehmen erstellen eigene Accounts, um mit Planfix zu arbeiten. Ein Account ist ein zugewiesener Informationsbereich für ein Unternehmen und enthält bestimmte spezifische Ressourcen.

Der Benutzer, der den Account erstellt, wird automatisch zum primären Account-Admin. Wir empfehlen dringend die folgende Regel: „Der primäre Account-Admin sollte eine Führungskraft in Ihrem Unternehmen sein.“ Wurde ein Account von jemandem erstellt, der keine Führungskraft ist, sollten die Rechte des primären Account-Admins an eine Führungskraft übertragen werden.

Account-Name

Der primäre Account-Admin legt den Account-Namen bei der Erstellung des Accounts fest.

Account-Namen entsprechen in der Regel dem Namen des Unternehmens oder der Marke, mit der sie verbunden sind. Eine Verwendung des Account-Namens ist die Third-Level-Domain des Accounts auf einer der Planfix-Domains (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Aus diesem Grund dürfen Account-Namen nur Zeichen enthalten, die in Domain-Namen erlaubt sind: lateinische Buchstaben, Zahlen und einige Sonderzeichen.

Beispiel:

  • Das Unternehmen Oza LLC hat einen Account namens Oza
  • Ihre Mitarbeiter/innen melden sich unter https://oza.planfix.com/ an

Der Account-Name kann später auf Anfrage des primären Account-Admins geändert werden (siehe unten)

Kontoverwaltung

Nur ein Benutzer hat vollen Zugriff auf die Kontoverwaltung: der primäre Account-Admin, der den Account erstellt hat. Benutzer/innen mit Administrator-Zugriff und technische Administratoren haben eingeschränkten Zugriff auf die Kontoverwaltung.

Den Link zur Kontoverwaltung finden Sie im erweiterten Hauptmenü-Bereich, der sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet.

Die folgenden Registerkarten sind im Bereich Kontoverwaltung verfügbar:

  • Objekte – Ermöglicht das Erstellen und Anpassen eines Objekts, eines digitalen Zwillings eines physischen Gegenstands oder eines realen Prozesses in Planfix.
  • Prozesse – Ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten neuer Prozesse und vorhandener Prozesse.
  • Status – Ermöglicht das Erstellen und Anpassen von Statuses für Aufgaben.
  • Daten-Tags – Bietet Werkzeuge zur Konfiguration von Daten-Tag-Workflows und zum Erstellen neuer Daten-Tags.
  • Benutzerdefinierte Felder – Unterstützt die Arbeit mit Feldern in Aufgaben, Projekten, Kontakten, Mitarbeiter/innen.
  • Arbeitszeiten – Ermöglicht die Konfiguration der Arbeitszeiten des Unternehmens.
  • Systemverzeichnisse – Enthält systemweite Referenzmaterialien.
  • Systemeinstellungen – Ermöglichen die Konfiguration von Einstellungen, die für den gesamten Account gelten.
  • Lösungen – Verwalten die in Planfix verfügbaren Lösungen.
  • Integrationen – Ermöglichen die Integration von Planfix mit externen Diensten.
  • Arbeitsbereiche – Bietet einen eigenen Bereich zur Verwaltung von Arbeitsbereichen innerhalb des Accounts.
  • E-Mail – Enthält allgemeine Account-Einstellungen für die E-Mail-Verwaltung.
  • Zugriff auf API – Ermöglicht die Verwaltung von Schlüsseln, die für die Nutzung der Planfix API erforderlich sind.
  • Primärer Account-Admin – Ermöglicht die Übertragung der Rechte des primären Account-Admins an einen anderen Benutzer/eine andere Benutzerin.
  • Kontosicherheit – Verwalten von Einstellungen zur Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zugriffsregeln für verschiedene Benutzer.
  • Datenexport – Ermöglicht den Export aller Account-Daten.
  • Account löschen – Der primäre Account-Admin kann seinen Account löschen.

Ändern des Account-Namens

Der Vorgang zum Ändern des Account-Namens ist kostenlos und verfügbar für:

  • Accounts während der Testphase (die ersten 14 Tage nach der Anmeldung)
  • bezahlte und Premium-Accounts
Sie können prüfen, ob der gewünschte Name verfügbar ist, indem Sie eine URL wie diese in Ihrem Browser eingeben: desired_name.planfix.com. Wenn Sie eine Anmeldeseite sehen, ist der Name bereits vergeben.

Wenn Sie sich entscheiden, den Account-Namen zu ändern, muss Ihr Hauptadministrator des Kontos an Planfix Support schreiben und den gewünschten neuen Namen angeben. Wir erhalten Ihre Anfrage und ändern Ihren Account-Namen.

Nach Abschluss des Namensänderungsprozesses erhalten alle Beschäftigten, die Ihren Account nutzen, eine E-Mail-Benachrichtigung mit der neuen Anmelde-URL.

Alle bisherigen internen Adressen, die mit dem alten Account-Namen verknüpft waren, sind danach nicht mehr zugänglich, und Sie können keine E-Mails mehr an diese Adressen empfangen. Folgendes sollten Sie tun:

  • Aktualisieren Sie alle E-Mail-Weiterleitungs-Einstellungen, E-Mail-Verarbeitungsregeln und alle anderen Konfigurationen, in denen der alte Account-Name verwendet wurde, auf den neuen Account-Namen.
  • Wenn Sie die API oder Integrationen (einschließlich Telefonie-Integrationen) nutzen, müssen Sie diese entsprechend neu konfigurieren.

Nützliche Informationen

  • Sie können mit Daten aus verschiedenen Accounts in einem Hauptaccount arbeiten, indem Sie eine Verbindung zwischen Accounts einrichten. Dadurch können Sie alle Aufgaben und Ereignisse an einem Ort verwalten und verarbeiten, ohne zwischen Accounts wechseln zu müssen.
  • Sie können mit Benutzer/innen aus verschiedenen Planfix-Accounts arbeiten und ihnen Aufgaben direkt aus Ihrem Account oder per E-Mail zuweisen.
  • Unbenutzte Planfix-Accounts werden nach einem bestimmten Zeitraum gelöscht. Bitte machen Sie sich mit unserem Verfahren zur automatischen Löschung von Accounts vertraut.

Wichtig

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