Kontoverwaltung

Aus Planfix

Unternehmen legen eigene Accounts an, um mit Planfix zu arbeiten. Ein Account ist ein festgelegter Informationsbereich für ein Unternehmen und enthält bestimmte spezifische Ressourcen.

Der Benutzer, der den Account erstellt, wird automatisch dessen primärer Account-Admin. Wir empfehlen dringend die folgende Regel: „Der primäre Account-Admin sollte eine Führungskraft Ihres Unternehmens sein.“ Wurde ein Account von einer Person erstellt, die keine Führungskraft ist, sollten die Rechte des primären Account-Admins an eine Führungskraft übertragen werden.

Account-Name

Der primäre Account-Admin legt den Account-Namen bei der Erstellung des Accounts fest.

Account-Namen entsprechen in der Regel dem Namen des Unternehmens oder der Marke, mit der sie verbunden sind. Eine Verwendung des Account-Namens ist die Dritt-Level-Domain für den Account auf einer der Planfix-Domains (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Aus diesem Grund dürfen Account-Namen nur Zeichen enthalten, die in Domain-Namen zulässig sind: lateinische Buchstaben, Zahlen und einige Sonderzeichen.

Beispiel:

  • Das Unternehmen Oza LLC hat einen Account mit dem Namen Oza
  • Ihre Mitarbeiter/innen melden sich unter https://oza.planfix.com/ an

Der Account-Name kann später auf Wunsch des primären Account-Admins geändert werden (siehe unten)

Kontoverwaltung

Nur ein Benutzer hat vollen Zugriff auf die Kontoverwaltung: der primäre Account-Admin, der den Account erstellt hat. Benutzer/innen mit Administrator Zugriff und technische Administratoren haben eingeschränkten Zugriff auf die Kontoverwaltung.

Der Link zur Kontoverwaltung befindet sich in der erweiterten Liste des Hauptmenüs, das sich in der oberen rechten Bildschirmecke befindet.

Die folgenden Registerkarten befinden sich im Bereich Kontoverwaltung:

  • Systemeinstellungen — ermöglichen die Konfiguration von Einstellungen, die für den gesamten Account gelten.
  • Integrationen — ermöglicht die Integration von Planfix mit externen Diensten.
  • Planfix AI — KI-Assistent-Verwaltung, die Routinevorgänge vereinfacht und beschleunigt: Arbeiten mit Text, Übersetzungen in andere Sprachen, Systemkonfiguration. Die Nutzung von KI-Tools wird mit KI-Credits abgerechnet.
  • Objekttypen — ermöglichen das Erstellen und Anpassen eines Objekts, eines digitalen Zwillings eines physischen Objekts oder eines realen Prozesses innerhalb von Planfix.
  • Daten-Tags — bietet Werkzeuge zur Konfiguration von Daten-Tag-Workflows und zum Erstellen neuer Daten-Tags.
  • Lösungen — verwaltet die verfügbaren Lösungen in Planfix.
  • Arbeitsbereiche — stellt einen dedizierten Bereich für die Verwaltung von Arbeitsbereichen im Account bereit.
  • E-Mail — enthält allgemeine Account-Einstellungen für die E-Mail-Verwaltung.
  • Kontosicherheit — kombiniert Einstellungen zum Schutz und Besitz des Accounts. In den Unterabschnitten:
  • Eingehende Webhooks — ermöglicht das Konfigurieren von eingehenden Webhooks: spezielle Links
  • API-Zugriff — ermöglicht die Verwaltung von Schlüsseln, die für die Nutzung der Planfix-API erforderlich sind.
  • Datenexport — ermöglicht den Export aller Account-Daten.
  • Protokoll — Protokolle und Statistiken zur Account-Aktivität. In den Unterabschnitten:
    • Änderungen der Systemeinstellungen — Verlauf von Änderungen an Account-Einstellungen: wer, was und wann geändert wurde.
    • Ausgehende HTTP-Anfragen — ein allgemeines Protokoll aller HTTP-Anfragen von Planfix an externe Dienste. Nützlich zur Fehlerbehebung bei Integrationen und Skripten.
    • Automatisierungsstatistiken — eine Zusammenfassung der automatischen Skript-Auslöser im Account.
    • KI-Nutzungsstatistiken — Verbrauch der KI-Credits für Planfix AI-Tools.

Änderung des Account-Namens

Der Prozess zur Änderung des Account-Namens ist kostenlos und verfügbar für:

  • Accounts während der Testphase (die ersten 14 Tage nach der Registrierung)
  • Bezahlte und Premium-Accounts
Sie können prüfen, ob der gewünschte Name verfügbar ist, indem Sie eine URL wie diese in Ihrem Browser eingeben: desired_name.planfix.com. Wenn Sie eine Anmeldeseite sehen, ist der Name bereits vergeben.

Wenn Sie sich entscheiden, den Account-Namen zu ändern, muss Ihr Hauptadministrator des Kontos an den Planfix Support schreiben und den gewünschten neuen Namen angeben. Wir erhalten Ihre Anfrage und ändern den Account-Namen.

Nachdem der Namensänderungsprozess abgeschlossen ist, erhalten alle Mitarbeiter/innen, die Ihren Account nutzen, eine E-Mail-Benachrichtigung mit der neuen Anmelde-URL.

Alle zuvor intern verwendeten Adressen, die mit dem alten Account-Namen verbunden waren, sind danach nicht mehr erreichbar, und Sie können keine E-Mails mehr an diese Adressen empfangen. Folgendes ist erforderlich:

  • Aktualisieren Sie alle Weiterleitungs-Einstellungen für E-Mails, E-Mail-Verarbeitungsregeln und alle anderen Konfigurationen, in denen der alte Account-Name verwendet wurde, auf den neuen Account-Namen.
  • Wenn Sie die API oder Integrationen (einschließlich Telefonie-Integrationen) verwenden, müssen Sie diese entsprechend neu konfigurieren.

Nützliche Informationen

  • Sie können mit Daten aus verschiedenen Accounts in einem Hauptaccount arbeiten, indem Sie eine Verbindung zwischen Accounts einrichten. Dadurch können Sie alle Aufgaben und Ereignisse an einem Ort behalten und ohne Wechsel zwischen Accounts verarbeiten.
  • Sie können mit Benutzer/innen aus verschiedenen Planfix-Accounts arbeiten und ihnen Aufgaben direkt aus Ihrem Account oder per E-Mail zuweisen.

Wichtig

  • Unbenutzte Planfix-Accounts werden regelmäßig gelöscht. Bitte überprüfen Sie die Automatik-Löschprozedur für Accounts.


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