Kontoverwaltung

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Unternehmen legen eigene Konten für die Arbeit mit Planfix an. Ein Konto ist ein abgegrenzter Informationsraum für ein Unternehmen und enthält bestimmte spezielle Ressourcen.

Der Nutzer, der das Konto erstellt, wird automatisch dessen primärer Account-Admin. Wir empfehlen dringend, folgende Regel zu beachten: "Der primäre Account-Admin sollte eine Führungskraft in Ihrem Unternehmen sein." Wurde ein Konto von jemandem erstellt, der keine Führungskraft ist, sollten die Rechte des primären Account-Admins an eine Führungskraft übertragen werden.

Kontoname

Der primäre Account-Admin legt den Kontonamen bei der Erstellung des Kontos fest.

Kontonamen stimmen in der Regel mit dem Namen des Unternehmens oder der Marke überein, mit der sie verbunden sind. Eine Verwendung des Kontonamens ist die Third-Level-Domain für das Konto auf einer der Planfix-Domänen (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua). Aus diesem Grund dürfen Kontonamen nur Zeichen enthalten, die in Domain-Namen erlaubt sind: lateinische Buchstaben, Zahlen und einige Sonderzeichen.

Beispiel:

Der Kontoname kann später auf Antrag des primären Account-Admins geändert werden (siehe unten).

Kontoverwaltung

Nur ein Nutzer hat vollen Zugriff auf die Kontoverwaltung: der primäre Account-Admin, der das Konto erstellt hat. Nutzer mit Administrator-Zugriff und technische Administratoren haben eingeschränkten Zugriff auf die Kontoverwaltung.

Der Link zur Kontoverwaltung befindet sich in der ausgeklappten Liste des Hauptmenüs, die sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet.

In der Rubrik Kontoverwaltung gibt es folgende Tabs:

  • Objekte – Ermöglicht das Erstellen und Anpassen eines Objekts, eines digitalen Zwillings eines physischen Objekts oder eines realen Prozesses in Planfix.
  • Prozesse – Ermöglicht das Erstellen und Bearbeiten neuer Prozesse und bestehender Prozesse.
  • Status – Ermöglicht das Erstellen und Anpassen von Aufgaben-Status.
  • Daten-Tags – Bietet Werkzeuge zur Konfiguration von Daten-Tag-Workflows und zum Erstellen neuer Daten-Tags.
  • Benutzerdefinierte Felder – Unterstützt die Arbeit mit Feldern in Aufgaben, Projekten, Kontakten, Mitarbeiter/innen.
  • Arbeitszeiten – Ermöglicht die Konfiguration der Arbeitszeiten des Unternehmens.
  • Systemverzeichnisse – Enthält systemweite Referenzmaterialien.
  • Systemeinstellungen – Ermöglichen die Konfiguration von Einstellungen, die für das gesamte Konto gelten.
  • Lösungen – Verwalten die verfügbaren Lösungen in Planfix.
  • Integrationen – Ermöglicht die Integration von Planfix mit externen Diensten.
  • Arbeitsbereiche – Bietet einen eigenen Bereich zur Verwaltung von Arbeitsbereichen innerhalb des Kontos.
  • E-Mail – Enthält allgemeine Kontoeinstellungen für die E-Mail-Verwaltung.
  • Zugriff auf API – Ermöglicht die Verwaltung von Schlüsseln, die für die Nutzung der Planfix API erforderlich sind.
  • Primärer Account-Admin – Ermöglicht das Übertragen der Rechte des primären Account-Admins an einen anderen Nutzer.
  • Kontosicherheit – Verwalten von Zwei-Faktor-Authentifizierung-Einstellungen und Zugriffsregeln für verschiedene Nutzer.
  • Datenexport – Ermöglicht den Export aller Kontodaten.
  • Konto löschen – Der primäre Account-Admin kann sein Konto löschen.

Ändern des Kontonamens

Der Vorgang zum Ändern des Kontonamens ist kostenlos und verfügbar für:

  • Konten während der Testphase (die ersten 14 Tage nach der Anmeldung)
  • Bezahlte und Premium-Konten
Sie können prüfen, ob der gewünschte Name verfügbar ist, indem Sie in Ihren Browser eine URL wie diese eingeben: desired_name.planfix.com. Wenn Sie eine Anmeldeseite sehen, ist der Name bereits vergeben.

Wenn Sie sich entscheiden, den Kontonamen zu ändern, muss Ihr Hauptadministrator des Kontos an Planfix Support schreiben und den gewünschten neuen Namen angeben. Wir erhalten Ihre Anfrage und ändern Ihren Kontonamen.

Nach Abschluss des Namensänderungsprozesses erhalten alle Mitarbeitenden, die Ihr Konto nutzen, eine E-Mail-Benachrichtigung mit der neuen Anmelde-URL.

Alle zuvor intern verwendeten Adressen, die mit dem alten Kontonamen verknüpft waren, sind danach nicht mehr zugänglich, und Sie können keine E-Mails mehr an diese Adressen empfangen. Folgendes sollten Sie tun:

  • Aktualisieren Sie alle Einstellungen zum E-Mail-Weiterleiten, E-Mail-Verarbeitungsregeln und alle anderen Konfigurationen, in denen der alte Kontoname verwendet wurde, auf den neuen Kontonamen.
  • Wenn Sie die API oder Integrationen (einschließlich Telefonie-Integrationen) verwenden, müssen Sie diese entsprechend neu konfigurieren.

Nützliche Informationen

  • Sie können mit Daten aus verschiedenen Konten in einem Hauptkonto arbeiten, indem Sie eine Verbindung zwischen Konten einrichten. So können Sie alle Aufgaben und Ereignisse an einem Ort behalten und verarbeiten, ohne zwischen Konten wechseln zu müssen.
  • Sie können mit Nutzern aus verschiedenen Planfix-Konten arbeiten und ihnen direkt von Ihrem Konto aus oder per E-Mail Aufgaben zuweisen.
  • Unbenutzte Planfix-Konten werden nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Machen Sie sich mit unserem Verfahren zur automatischen Löschung von Konten vertraut.

Wichtig

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