Systemeinstellungen
Systemeinstellungen sind für die Arbeit in Planfix unerlässlich. Sie gelten für das gesamte Konto. Sie finden diese Einstellungen im Bereich Account management - System settings:
Die Systemeinstellungen umfassen folgende Abschnitte:
Company settings
Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Einstellungen, die die Arbeit Ihres Unternehmens in PlanFix beeinflussen:
- Organization name
- Name display
- Date format for new employees
- Time format for new employees
- Contacts with Planfix access
Organization name
Fügen Sie den Namen der Organisation, Arbeitsgruppe oder des Teams hinzu.
Name display
Diese Einstellung beeinflusst das Anzeigeformat der Vor-, Nach- und ggf. Zwischennamen von employees und contacts. Legen Sie die gewünschten Einstellungen entsprechend den Kommunikationsstandards Ihres Teams fest.
Date format for new employees
Das ausgewählte Datumsformat wird standardmäßig in den Mitarbeiter- und Kontaktkarten gesetzt. Diese Einstellung beeinflusst, wie das Datum in der Planfix-Oberfläche und in Benachrichtigungen angezeigt wird: US-Datumsformat: 02/02/2022 Europäisches Datumsformat: 02-02-2022 Wichtig: Mitarbeiter/innen können das Datumsformat in ihrer Benutzerkarte ändern.
Time format for new employees
Sie können das Standardformat für die Zeitanzeige in der Planfix-Oberfläche für Mitarbeiter/innen festlegen: 13:00 oder 1:00 PM.
Contacts with Planfix access
Diese Einstellung beeinflusst direkt die Möglichkeit von Kontakten mit Planfix-Zugang, Kommentare in Aufgaben-Chats zu sehen:
- See all unhidden comments in tasks and contact cards available to them. Kontakte sehen alle nicht ausgeblendeten Kommentare, auch wenn sie nicht benachrichtigt wurden.
- See only the comments they were explicitly notified about. Kontakte sehen nur die Kommentare, über die sie ausdrücklich benachrichtigt wurden.
Interface
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte beziehen sich auf das Erscheinungsbild Ihres Planfix-Kontos:
Color scheme
Mit dieser Einstellung können Sie benutzerdefinierte Farben für die Benutzeroberfläche festlegen oder vordefinierte Kombinationen verwenden:
- 1.Wie es aussehen wird
- 2.Feinabstimmung
- 3-Fertige Schemaoptionen
Hinweis:
- Die Farbschema-Einstellungen stehen allen kostenpflichtigen und Premium-Planfix-Konten zur Verfügung.
- Jeder workspace kann sein eigenes Farbschema haben.
Image at login
Sie können ein Bild für die Anmeldeseite auswählen. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld, um ein Bild festzulegen:
Wichtig: Der Administrator konfiguriert das Erscheinungsbild der Anmeldeseite auf Kontoebene. Das Bild wird allen Mitarbeiter/innen und Kontakten mit Planfix-Zugang angezeigt.
Old default view of the activity feed
Diese Einstellung beeinflusst die Standardanzeige des Aktivitätsfeeds im Konto. Jeder Benutzer kann die Feed-Ansicht in seiner Mitarbeiterkarte personalisieren. Derzeit gibt es zwei Feed-Anzeigoptionen:
- Old: Der Kommunikationsfeed ähnelt eher einem Chat.
- Chat: Die Kommunikation zu Aufgaben ähnelt einem Messenger.
Klicken Sie auf die gewünschte Option, um die Ansicht zu ändern.
Logo
Das System erlaubt, das Standard-Planfix-Logo durch Ihr Firmenlogo zu ersetzen. Wählen Sie die Einstellung Company logo und fügen Sie die gewünschte Datei hinzu. Die Logo-Funktion wird für die Business- und Corporate-Preispläne unterstützt.
Sie können Ihr Logo auch auf der Anmeldeseite hinzufügen. Richten Sie Ihre Domain in Planfix ein, um diese Funktion zu aktivieren:
Tasks
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte beziehen sich auf die Fälligkeitsdaten von Aufgaben und deren Darstellung im Gantt-Diagramm:
- Task due date
- Successor dates in the Gantt chart
- Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
- Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
- Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Task due date
Jede Aufgabe hat zwei Fälligkeitsdaten:
- Geplantes Fälligkeitsdatum
- Tatsächliches Erledigungsdatum
Je nach Geschäftsprozess kann es notwendig sein, das geplante Fälligkeitsdatum in das tatsächliche Erledigungsdatum zu ändern oder nicht. Wählen Sie die entsprechende Option entsprechend Ihren Anforderungen.
Successor dates in the Gantt chart
Diese Einstellung beeinflusst die Darstellung von Aufgaben im Gantt-Diagramm. Wenn die Einstellung ausgewählt ist:
- Successor task dates set according to manually set dates: Die Nachfolgeaufgabe wird im Diagramm nicht verschoben und beginnt zur manuell gesetzten Zeit, selbst wenn ihr Vorgänger früher als erwartet abgeschlossen wird.
- Successor task dates depend only on predecessor task dates: Das Datum der Nachfolgeaufgabe wird aus dem Erledigungsdatum der Vorgängeraufgabe plus Verzögerung berechnet. Das manuell gesetzte Datum wird nicht berücksichtigt.
Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
Diese Einstellung beeinflusst das Systemverhalten, wenn eine Aufgabe mit dem system status Ready for Review oder Complete markiert wird. Die automatische Checkliste ist standardmäßig aktiviert, das bedeutet:
- Beim Wechsel zu Ready for Review oder Complete werden alle checklist-Elemente der Aufgabe automatisch als erledigt markiert.
- Teilaufgaben, die in der Checkliste angezeigt werden, sind davon nicht betroffen.
- Beim Wechsel in den Status Complete erscheint ein Fenster, das fragt, ob die Teilaufgaben als erledigt markiert werden sollen. Diese Frage wird nur gestellt, wenn der Status in der Systemoberfläche geändert wird. In diesem Fall kann der Benutzer entscheiden, ob die Teilaufgaben abgeschlossen werden sollen.
- Wenn ein Checklistenpunkt als nicht erledigt markiert wird, wird die Aufgabe automatisch auf den Status In progress oder einen anderen status that was defined for the transition of the Accept button zurückgesetzt.
Wenn die Einstellung auf Disabled gesetzt ist:
- Beim Wechsel zu Ready for Review erscheint eine Frage, ob alle Checklistenpunkte als erledigt markiert werden sollen.
- Beim Wechsel zu Complete erscheint eine Frage, ob alle Checklistenpunkte als erledigt markiert und die Teilaufgaben (falls vorhanden) abgeschlossen werden sollen.
- Dialogfenster werden nur angezeigt, wenn der Benutzer den Status in der Oberfläche ändert, wo eine solche Frage gestellt werden kann.
- Wenn ein Checklistenpunkt als nicht erledigt markiert wird, werden keine automatischen Vorgänge an der Aufgabe durchgeführt.
Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn es für Ihren Prozess wichtig ist, dass Teilaufgaben später als die übergeordnete Aufgabe abgeschlossen werden können. Beispiel: Die übergeordnete Aufgabe "Sales tax report for Q3" soll bis zum 25. Oktober erledigt sein, während die Teilaufgabe "Tax payment" bis zum 25. Dezember erledigt sein soll.
Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ändert sich das Erledigungsdatum der übergeordneten Aufgabe automatisch, wenn die Erledigungsdaten der Teilaufgaben die festgelegten Fristen überschreiten.
Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Einstellung Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date deaktiviert ist.
Behavior
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte beeinflussen das Verhalten von Kommentaren in den Aufgaben- und Kontakt-Aktivitätsfeeds:
Quoting
Wenn Sie einen Kommentar zitieren, befindet sich der Eingabecursor standardmäßig unter dem Zitat. Sie können den Cursor über dem Zitattext platzieren, indem Sie die Einstellung Text above quote aktivieren. Diese Option ist beim Kommunizieren in Planfix mit Benutzern, die Ihre Kommentare per E-Mail erhalten, oft bequemer.
Likes
Mit dieser Einstellung können Sie die Möglichkeit aktivieren oder deaktivieren, Kommentare mit einem Herzsymbol zu markieren. Likes sind standardmäßig aktiviert, aber Konto-Administratoren können sie deaktivieren, wenn sie die Arbeit der Mitarbeiter/innen stören.
Other settings
Quick replies
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie das Verzeichnis mit Schnellantworten über die Asterisk aufrufen:
So aktivieren Sie die Funktion:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quick replies
- Wählen Sie im Feld Quick replies directory das entsprechende Verzeichnis aus. Erstellen Sie es bei Bedarf.
- Geben Sie an, welches Feld des Verzeichnisses im Field with response text angezeigt werden soll.