Systemeinstellungen
Systemeinstellungen sind für die Arbeit in Planfix unerlässlich. Sie gelten für das gesamte Konto. Diese Einstellungen finden Sie im Bereich Account management - System settings:
Die Systemeinstellungen umfassen folgende Abschnitte:
Company settings
Auf dieser Registerkarte finden Sie die wichtigsten Einstellungen, die die Arbeit Ihres Unternehmens in PlanFix beeinflussen:
- Organization name
- Name display
- Date format for new employees
- Time format for new employees
- Contacts with Planfix access
Organization name
Fügen Sie den Namen der Organisation, Arbeitsgruppe oder des Teams hinzu.
Name display
Diese Einstellung beeinflusst das Anzeigeformat der Vor-, Nach- und zweiten Vornamen von employees und contacts. Legen Sie die erforderlichen Einstellungen entsprechend den Kommunikationsstandards Ihres Teams fest.
Date format for new employees
Das ausgewählte Datumsformat wird standardmäßig in Mitarbeiter- und Kontaktkarten eingestellt. Diese Einstellung wirkt sich auf die Anzeige des Datums in der Planfix-Oberfläche und in Benachrichtigungen aus: US-Datumsformat: 02/02/2022 Europäisches Datumsformat: 02-02-2022 Wichtig: Mitarbeiter/innen können das Datumsformat in ihrer Benutzerkarte ändern.
Time format for new employees
Sie können das Standardformat für die Anzeige der Uhrzeit in der Planfix-Oberfläche für Mitarbeiter/innen einstellen: 13:00 oder 1:00 PM.
Contacts with Planfix access
Diese Einstellung beeinflusst direkt die Möglichkeit von Kontakten mit Planfix-Zugang, Kommentare in Aufgaben-Chats zu sehen:
- Alle nicht ausgeblendeten Kommentare in für sie verfügbaren Aufgaben und Kontaktkarten sehen. Kontakte sehen alle nicht ausgeblendeten Kommentare, selbst wenn sie nicht benachrichtigt wurden.
- Nur die Kommentare sehen, über die sie ausdrücklich benachrichtigt wurden. Kontakte sehen nur Kommentare, über die sie ausdrücklich benachrichtigt wurden.
Interface
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte betreffen das Erscheinungsbild Ihres Planfix-Kontos:
Color scheme
Mit dieser Einstellung können Sie benutzerdefinierte Farben für die Benutzeroberfläche festlegen oder vordefinierte Kombinationen verwenden:
- 1.Wie es aussehen wird
- 2.Feineinstellungen
- 3.Fertige Schemaoptionen
Hinweis:
- Die Einstellungen zum Farbschema sind für alle kostenpflichtigen und Premium-Planfix-Konten verfügbar.
- Jeder workspace kann ein eigenes Farbschema haben.
Image at login
Sie können ein Bild für die Anmeldeseite auswählen. Klicken Sie auf das Einstellungsfeld, um ein Bild festzulegen:
Wichtig: Der Administrator konfiguriert das Erscheinungsbild der Anmeldeseite auf Kontoebene. Das Bild wird allen Mitarbeiter/innen und Kontakten mit Planfix-Zugang angezeigt.
Old default view of the activity feed
Diese Einstellung beeinflusst die Standardanzeige des Aktivitäts-Feeds im Konto. Jeder Nutzer kann die Feed-Ansicht auf seiner Mitarbeiterkarte personalisieren. Derzeit gibt es zwei Feed-Anzeigeoptionen:
- Old: Der Kommunikationsfeed ähnelt eher einem Chat.
- Chat: Die Kommunikation zu Aufgaben ähnelt einem Messenger.
Klicken Sie auf die gewünschte Option, um die Ansicht zu ändern.
Logo
Das System ermöglicht es Ihnen, das Standard-Planfix-Logo durch Ihr Firmenlogo zu ersetzen. Wählen Sie die Einstellung Company logo und fügen Sie die gewünschte Datei hinzu. Die Logo-Einstellung wird für die Business- und Corporate-Preispläne unterstützt.
Sie können Ihr Logo auch auf der Anmeldeseite hinzufügen. Richten Sie your domain in Planfix ein, um diese Funktion zu aktivieren:
Tasks
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte beziehen sich auf die Fälligkeitsdaten von Aufgaben und deren Anzeige im Gantt-Diagramm:
- Task due date
- Successor dates in the Gantt chart
- Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
- Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
- Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Task due date
Jede Aufgabe hat zwei Fälligkeitsdaten:
- Geplantes Fälligkeitsdatum
- Tatsächliches Abschlussdatum
Je nach Ihrem Geschäftsprozess kann es erforderlich sein, das geplante Fälligkeitsdatum in das tatsächliche Abschlussdatum zu ändern oder nicht. Wählen Sie die entsprechende Option nach Ihren Bedürfnissen.
Successor dates in the Gantt chart
Diese Einstellung beeinflusst die Anzeige von Aufgaben im Gantt-Diagramm. Wenn die Einstellung ausgewählt ist:
- Nachfolgeraufgabendaten gemäß manuell gesetzten Daten festlegen: Die Folgeaufgabe wird im Diagramm nicht verschoben und beginnt zur manuell festgelegten Zeit, auch wenn ihr Vorgänger früher als erwartet fertig wird.
- Nachfolgeraufgabendaten hängen nur von Vorgängeraufgaben ab: Das Datum der Folgeaufgabe wird aus dem Abschlussdatum der Vorgängeraufgabe plus Verzögerung berechnet. Das manuell gesetzte Datum wird nicht berücksichtigt.
Automatically mark checklist items when changing the task to "Ready for Review" or "Complete"
Diese Einstellung beeinflusst das Systemverhalten, wenn eine Aufgabe mit dem system status Ready for Review oder Complete markiert wird. Die automatische Checkliste ist standardmäßig aktiviert, das bedeutet:
- Beim Wechsel zu Ready for Review oder Complete werden alle checklist-Punkte für die Aufgabe automatisch als erledigt markiert.
- Teilaufgaben, die in der Checkliste angezeigt werden, sind davon nicht betroffen.
- Beim Wechsel in den Status Complete erscheint ein Fenster, das fragt, ob die Teilaufgaben als erledigt markiert werden sollen. Diese Frage wird nur gestellt, wenn der Status in der Systemoberfläche geändert wird. In diesem Fall kann der Nutzer wählen, ob die Teilaufgaben abgeschlossen werden sollen.
- Wenn ein Checklistenpunkt als nicht erledigt markiert ist, wird die Aufgabe automatisch auf den Status In progress oder einen anderen status that was defined for the transition of the Accept button zurückgesetzt.
Wenn die Einstellung auf Disabled gesetzt ist:
- Beim Wechsel der Aufgabe zu Ready for Review erscheint eine Frage, ob alle Checklistenpunkte als erledigt markiert werden sollen.
- Beim Wechsel zu Complete erscheint eine Frage, ob alle Checklistenpunkte als erledigt markiert und die Teilaufgaben (falls vorhanden) abgeschlossen werden sollen.
- Dialogfenster werden nur angezeigt, wenn der Benutzer den Status in der Oberfläche ändert, wo eine solche Frage gestellt werden kann.
- Wenn ein Checklistenpunkt als nicht erledigt markiert ist, werden keine automatischen Vorgänge mit der Aufgabe ausgeführt.
Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn es für Ihren Prozess wichtig ist, dass Teilaufgaben später als die Hauptaufgabe abgeschlossen werden können. Beispiel: Die Hauptaufgabe "Umsatzsteuererklärung für Q3" soll bis zum 25. Oktober abgeschlossen sein, während die Teilaufgabe "Steuerzahlung" bis zum 25. Dezember erledigt sein soll.
Shift the due date of a parent task when changing the subtask due date
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, ändert sich das Abschlussdatum der Hauptaufgabe automatisch, wenn die Fälligkeitsdaten der Teilaufgaben die festgelegten Fristen überschreiten.
Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Einstellung Allow the subtask due date to be greater than the parent task due date deaktiviert ist.
Behavior
Die Einstellungen auf dieser Registerkarte beeinflussen das Verhalten von Kommentaren in den Aufgaben- und Kontakt-Aktivitätsfeeds:
Quoting
Wenn Sie einen Kommentar zitieren, befindet sich der Eingabecursor standardmäßig unter dem Zitat. Sie können den Cursor über den Zitattext bewegen, indem Sie die Einstellung Text above quote aktivieren. Diese Option ist beim Kommunizieren in Planfix mit Nutzern, die Ihre Kommentare per E-Mail erhalten, bequemer.
Likes
Mit dieser Einstellung können Sie die Möglichkeit aktivieren oder deaktivieren, Kommentare mit einem Herzsymbol zu markieren. Likes sind standardmäßig aktiviert, aber Kontoadministratoren können sie deaktivieren, wenn sie die Arbeit der Mitarbeiter/innen stören.
Other settings
Quick replies
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie das Verzeichnis der Schnellantworten mit dem Asterisk aufrufen:
So aktivieren Sie die Funktion:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Quick replies
- Wählen Sie im Feld Quick replies directory das entsprechende Verzeichnis aus. Erstellen Sie es bei Bedarf.
- Geben Sie an, welches Feld des Verzeichnisses im Field with response text angezeigt werden soll.