Modi und Einschränkungen der Kontoverknüpfung
Account-Administratoren können die Kontoverknüpfungs-Einstellungen verwalten: Sie können Kontoverknüpfungen einschränken und die Liste vertrauenswürdiger Konten regulieren (Konten, für die Verknüpfungen zu Kontakten automatisch erstellt werden).
Einschränkung von Kontoverknüpfungen
Standardmäßig können Benutzer aus ihrem Account ausgehende Verknüpfungen zu jedem anderen Account herstellen. Zum Beispiel kann ein Mitarbeiter/in eine Verknüpfung von seinem/ihrem Profil in einem Account zu einem anderen Account herstellen, den er/sie als Hauptaccount betrachtet, in dem er/sie arbeiten möchte. Dadurch werden die im aktuellen Account für die Mitarbeiter/in verfügbaren Informationen (einschließlich Aufgaben und Kommentare, auf die die Mitarbeiter/in Zugriff hat) an ihren/seinen Hauptaccount übertragen.
Das Herstellen einer Kontaktverknüpfung funktioniert auf dieselbe Weise: Erstellen Sie einen Kontakt und setzen Sie eine interne E-Mail-Adresse aus einem anderen Account als dessen E-Mail-Adresse, und Sie stellen eine Verknüpfung her. Der Kontakt kann Aufgaben und Kommentare bearbeiten, die an ihn/sie in seinem/ihrem Hauptaccount gerichtet sind.
Administrator/innen können die Erstellung ausgehender Verknüpfungen für Mitarbeiter/innen und Kontakte einschränken. Dazu müssen sie zu Account-Verwaltung — Verknüpfte Accounts gehen und Eine Verbindung darf nur mit den aufgeführten Planfix-Accounts hergestellt werden auswählen.
Es erscheint ein Feld, in das sie eine Liste von Accounts eingeben können, zu denen Verknüpfungen erlaubt sind. Standardmäßig enthält das Feld keine Werte, was dem Nichtzulassen ausgehender Verknüpfungen mit anderen Accounts entspricht.
Um zu erlauben, dass eine Verknüpfung zu einem bestimmten Account hergestellt werden kann, müssen Sie den Accountnamen in diesem Feld hinzufügen:
Wenn ein Benutzer versucht, eine Verknüpfung mit einem Account herzustellen, der nicht auf dieser Liste steht, erhält er eine Meldung, dass diese Aktion verboten ist.
Vertrauenswürdige Konten
Die Liste vertrauenswürdiger Konten wird verwendet, um eingehende Verknüpfungen mit Kontakten aus bestimmten Accounts automatisch zu erstellen.
Standardmäßig ist diese Liste leer. Das bedeutet, dass keine automatischen Verknüpfungen von anderen Accounts zu diesem Account hergestellt werden. Wenn eine von Planfix an eine normale E-Mail-Adresse gesendete Nachricht an eine interne E-Mail-Adresse dieses Accounts weitergeleitet wird, erfolgt die Bearbeitung der Aufgabe per E-Mail, jedoch nicht über eine Kontoverknüpfung.
In Fällen, in denen in eng verbundenen Accounts gearbeitet wird — zum Beispiel mehrere Accounts in einem Holdingunternehmen oder die Accounts eines Auftraggebers und eines Auftragnehmers — können diese Accounts zur Liste vertrauenswürdiger Konten hinzugefügt werden. Für vertrauenswürdige Konten wird in der oben beschriebenen Situation, bei Weiterleitung an eine interne Planfix-E-Mail-Adresse, automatisch eine Verknüpfung erstellt. Jede weitere Bearbeitung erfolgt dann direkt über die Kontoverknüpfung, ohne dass Aufgaben und Aktionen per E-Mail gesendet werden müssen.
Damit die Interaktion zwischen Benutzer/innen zweier Accounts für beide Seiten bequem ist, sollten beide Accounts ihre Liste vertrauenswürdiger Konten aktualisieren.