So verknüpfen Sie bestehende Konten
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Verknüpfung zwischen Planfix-Konten herzustellen. Die Unterschiede zwischen diesen Methoden betreffen nur die Darstellung auf der Benutzeroberfläche. Unabhängig von der verwendeten Methode funktioniert die Verknüpfung im Hintergrund auf dieselbe Weise. Der einzige Grund für mehrere verschiedene Verknüpfungsmethoden ist, dass in manchen Situationen eine Methode bequemer ist als eine andere; es geht darum, Zeit oder Klicks zu sparen, wo möglich.
Verknüpfung über einen Kontakt aus einem anderen Konto
Diese Methode ist praktisch, wenn die Person, mit der Sie zusammenarbeiten, ein Planfix-Konto hat. Anstatt ihr Zugriff auf Ihr Konto zu geben, können Sie eine Verknüpfung zu ihrem Konto herstellen. Dann werden Aufgaben und Kommentare, die an sie zugewiesen oder an sie gerichtet sind, in ihrem Planfix-Konto angezeigt, und Aufgaben und Kommentare, die sie Ihnen zuweist oder an Sie richtet, werden in Ihrem Konto angezeigt.
Um diese Art von Verknüpfung herzustellen, müssen Sie die interne E-Mail-Adresse der anderen Person in ihrem Planfix-Konto kennen. Bitten Sie sie, Ihnen ihre E-Mail-Adresse zu schicken, und geben Sie diese dann in das Email field in ihrer Kontaktkarte in Ihrem Konto ein:
Wenn diese Information gespeichert wird, verarbeitet Planfix diese E-Mail-Adresse und füllt das Systemfeld mit dem Namen Planfix account in der Karte dieses Kontakts. Das Vorhandensein eines Wertes in diesem Feld zeigt an, dass für diesen Kontakt eine Verknüpfung mit diesem Konto hergestellt wurde:
Danach wird das Email-Feld geleert, und Sie können die gewöhnliche externe E-Mail-Adresse des Kontakts hinzufügen.
Verknüpfung in den Einstellungen Ihrer Mitarbeiterkarte herstellen
Diese Methode ist praktisch, wenn Sie als Mitarbeiter/in in verschiedenen Planfix-Konten hinzugefügt wurden. Sie ermöglicht es Ihnen, ein Hauptkonto anzugeben, in dem alle Informationen aus den verknüpften Konten gesammelt werden, und in diesem Konto zu arbeiten.
So stellen Sie die Verknüpfung her:
- Melden Sie sich im Konto an, aus dem Sie die Daten in Ihr Hauptkonto erhalten möchten.
- Gehen Sie zu Ihrer Karte (der Link befindet sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms), und wählen Sie im linken Bereich Linked accounts und klicken Sie auf Change main account:
- Wählen Sie das Konto aus, an das Nachrichten, die in Ihrem aktuellen Konto an Sie gerichtet sind, gesendet werden sollen:
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle zusätzlichen Konten, um die Daten aus ihnen in Ihrem Hauptkonto zu empfangen.
Wichtig
- Nachdem die Verknüpfungen hergestellt wurden, müssen Sie sicherstellen, dass alle Ihre Aktivitäten — Aufgaben erstellen, darüber kommunizieren usw. — in Ihrem Hauptkonto ausgeführt werden. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Hauptkonto alle benötigten Informationen aus den verknüpften Konten enthält.