So verknüpfen Sie bestehende Konten
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Verknüpfung zwischen Planfix-Konten herzustellen. Die Unterschiede zwischen diesen Methoden betreffen nur die Oberfläche. Unabhängig von der verwendeten Methode funktioniert die Verknüpfung im Backend auf die gleiche Weise. Der einzige Grund für die verschiedenen Verknüpfungsmethoden ist, dass in bestimmten Situationen eine Methode bequemer ist als eine andere; es geht darum, Zeit oder Klicks zu sparen, wo möglich.
Verknüpfung über Kontakt aus einem anderen Konto
Diese Methode ist praktisch, wenn die Person, mit der Sie arbeiten, ein Planfix-Konto hat. Statt ihr Zugriff auf Ihr Konto zu geben, können Sie eine Verknüpfung mit ihrem Konto herstellen. Danach werden Aufgaben und Kommentare, die an sie zugewiesen oder auf sie gerichtet sind, in ihrem Planfix-Konto angezeigt, und Aufgaben und Kommentare, die sie Ihnen zuweisen oder an Sie richten, werden in Ihrem Konto angezeigt.
Um diese Art von Verknüpfung herzustellen, müssen Sie die interne E-Mail-Adresse der anderen Person in ihrem Planfix-Konto kennen. Bitten Sie sie, Ihnen ihre E-Mail-Adresse zu senden, und tragen Sie diese dann in das E-Mail-Feld in der Kontaktkarte der Person in Ihrem Konto ein:
Wenn diese Information gespeichert wird, verarbeitet Planfix diese E-Mail-Adresse und füllt das Systemfeld namens Planfix-Konto in der Karte dieses Kontakts. Das Vorhandensein eines Werts in diesem Feld zeigt an, dass für diesen Kontakt eine Verknüpfung mit diesem Konto hergestellt wurde:
Anschließend wird das E-Mail-Feld geleert, und Sie können die normale externe E-Mail-Adresse des Kontakts hinzufügen.
Verknüpfung in den Einstellungen Ihrer Mitarbeiterkarte herstellen
Diese Methode ist praktisch, wenn Sie als Mitarbeiter/in in verschiedenen Planfix-Konten hinzugefügt wurden. Sie ermöglicht es Ihnen, ein Hauptkonto anzugeben, in dem alle Informationen aus den verknüpften Konten zusammenlaufen, und in diesem Konto zu arbeiten.
So stellen Sie die Verbindung her:
- Melden Sie sich im Konto an, dessen Daten Sie in Ihrem Hauptkonto erhalten möchten.
- Gehen Sie zu Ihrer Karte (der Link befindet sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms).
- Wählen Sie im linken Panel Verknüpfte Konten und klicken Sie auf Hauptkonto ändern:
- Wählen Sie das Konto aus, an das Nachrichten, die an Sie im aktuellen Konto gerichtet sind, gesendet werden sollen:
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle zusätzlichen Konten, um deren Daten in Ihrem Hauptkonto zu erhalten.
Wichtig
- Nachdem die Verknüpfungen hergestellt wurden, müssen Sie sicherstellen, dass alle Ihre Aktivitäten — Aufgaben erstellen, Kommunikation darüber usw. — in Ihrem Hauptkonto erfolgen. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Hauptkonto alle benötigten Informationen aus den verknüpften Konten enthält.