Kontoverknüpfungen

Aus Planfix

Einer der Vorteile von Planfix ist die Möglichkeit, verschiedene accounts zu verknüpfen. Dadurch lassen sich mehrere Dinge erreichen. Zum einen sind Account-Links für Top-Manager von Unternehmensgruppen nützlich, die mit einem Konto die Arbeit verschiedener Firmen verfolgen möchten. Diese Manager können mit einem Konto unterschiedliche Projekte und Aufgaben einsehen, die tatsächlich in den separaten Konten der verschiedenen Firmen der Gruppe stattfinden.

Account-Links sind auch für Freelancer nützlich. Ein Freelancer kann ein Konto für all seine Arbeit verwenden, während jeder seiner Kunden innerhalb seines eigenen Kontos arbeitet. Durch die Verwendung eines Account-Links kann der Freelancer mit mehreren Kunden arbeiten, ohne sich in jedes Kundenkonto separat einloggen zu müssen.

Das Planfix-Team nutzt Account-Links bei der Bearbeitung von Supportanfragen: Nutzer weisen uns Aufgaben aus ihren Konten zu, und wir bearbeiten diese in unserem eigenen Konto.

Wichtig: Account-Links synchronisieren keine Daten zwischen Konten. Die von uns verwendete Verknüpfungsmethode impliziert, dass nur die Aufgaben und Aktionen (Kommentare), über die der Zuweisende benachrichtigt wird, in ihrem verknüpften Konto erscheinen. Wenn Sie einfach eine Verknüpfung zwischen zwei Konten erstellen, bedeutet das nicht, dass alle Aufgaben eines Kontos automatisch im anderen erscheinen. Es bedeutet jedoch, dass sobald eine neue Aktion in einer Aufgabe in einem verknüpften Konto erfolgt und Sie auf der Liste der zu Benachrichtigenden stehen, eine Kopie der Aufgabe in Ihrem Hauptkonto erscheint. Auf diese Weise werden laufende Aufgaben in Ihr Hauptkonto übernommen.

Ergebnis 1: Sie können in einer Aufgabe mit Ihren Kolleginnen und Kollegen kommunizieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, Benachrichtigungen an Kunden oder Auftragnehmer aus externen Konten zu senden. Diese anderen Nutzer/innen sehen Ihre Kommentare in ihrem Konto nicht. Eine einfache Analogie ist eine E-Mail-Kette: Wenn sich jemand in einem E-Mail-Thread befindet, Sie ihn aber von Ihrer Antwort ausschließen, fällt diese Person aus der Kette heraus.

Ergebnis 2: Wenn eine Aufgabe mit einem anderen Konto verknüpft wird, werden die Zugriffsrechte des anderen Kontos auf die Aufgabe angewendet. In der Folge sind diese Informationen zusätzlich zu der Person, die Sie benachrichtigt haben, auch deren Manager/innen und die Administrator/innen ihres Kontos sowie andere Nutzer/innen, die in dem Konto Zugriff auf diese Aufgabe erhalten, zugänglich. Allerdings sehen all diese Personen nur die Aktionen (Kommentare), bei denen die Person aus ihrem Konto benachrichtigt wurde.

Ergebnis 3: Selbst wenn Sie direkten Zugriff auf verknüpfte Konten haben, sollten Sie in Ihrem Hauptkonto arbeiten — Aufgaben erstellen, Kommentare schreiben usw. Nur so ist garantiert, dass Ihr Hauptkonto die aktuellsten Informationen enthält.

Wichtig

  • Beim Synchronisieren von Konten werden Projekte nicht synchronisiert. Planfix ordnet jedoch neue Aufgaben automatisch dem Projektnamen zu. Wenn im Hauptkonto bereits ein Projekt existiert, dessen Name genau mit dem Projektnamen im Konto übereinstimmt, aus dem die Aufgabe stammt, wird die Aufgabe automatisch in dieses Projekt einsortiert. Wird kein passendes Projekt gefunden, wird die Aufgabe ohne Projekt erstellt.
  • Wenn Sie mit einer Nutzerin/einem Nutzer aus einem anderen Konto kommunizieren und Ihren Kommentar löschen, wird er auch in deren Konto gelöscht. Das ist hilfreich, wenn Sie versehentlich eine unvollständige Nachricht gesendet oder die Nachricht an die falsche Person geschickt haben.

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