Kontoverknüpfungen

Aus Planfix
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Eine der Vorteile von Planfix ist, dass es die Möglichkeit bietet, verschiedene Konten zu verknüpfen. Dadurch lassen sich mehrere Dinge erreichen. Zum einen können Kontoverknüpfungen für Top-Manager von Unternehmensgruppen nützlich sein, die mit einem Konto die Arbeit verschiedener Unternehmen überwachen können. Diese Manager können mit einem Konto verschiedene Projekte und Aufgaben einsehen, die tatsächlich in den separaten Konten der einzelnen Unternehmen der Gruppe stattfinden.

Kontoverknüpfungen sind auch für Freelancer/innen nützlich. Ein/e Freelancer/in kann ein Konto für alle Arbeiten nutzen, während jede/r Kunde/in in seinem/ihrem eigenen Konto arbeitet. Durch eine Kontoverknüpfung kann der/die Freelancer/in mit mehreren Kunden zusammenarbeiten, ohne sich in jedes Kundkonto einzeln einloggen zu müssen.

Das Planfix-Team nutzt Kontoverknüpfungen bei der Bearbeitung von Support-Anfragen: Nutzer/innen weisen uns Aufgaben aus ihren Konten zu, und wir bearbeiten sie in unserem eigenen Konto.

Wichtig: Kontoverknüpfungen synchronisieren keine Daten zwischen Konten. Die von uns verwendete Methode zur Verknüpfung von Konten bedeutet, dass nur die Aufgaben und Aktionen (Kommentare), über die der/die Zuweisende benachrichtigt wird, in seinem/ihrem verknüpften Konto erscheinen. Wenn Sie einfach nur ein Verknüpfung zwischen zwei Konten herstellen, bedeutet das nicht, dass alle Aufgaben aus einem Konto automatisch im anderen erscheinen. Es bedeutet jedoch, dass sobald es eine neue Aktion in einer Aufgabe in einem verknüpften Konto gibt und Sie auf der Liste der zu Benachrichtigenden stehen, eine Kopie der Aufgabe in Ihrem Hauptkonto erscheint. Auf diese Weise werden laufende Aufgaben in Ihr Hauptkonto übertragen.

Ergebnis 1: Sie können in einer Aufgabe mit Ihren Kolleg/innen kommunizieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, Benachrichtigungen an Kund/innen oder Auftragnehmer/innen aus externen Konten zu senden. Diese anderen Nutzer/innen sehen Ihre Kommentare in ihrem Konto nicht. Eine einfache Analogie, die dieses Konzept veranschaulicht, ist eine E-Mail-Konversation: Wenn jemand in einem E-Mail-Thread ist, Sie diese Person aber von Ihrer Antwort ausschließen, fällt sie aus der Konversation heraus.

Ergebnis 2: Wenn eine Aufgabe mit einem anderen Konto verknüpft wird, gelten die Zugriffsrechte des anderen Kontos für die Aufgabe. In der Folge stehen diese Informationen zusätzlich zu der benachrichtigten Person auch deren Manager/innen und den Administrator/innen ihres Kontos sowie anderen Nutzer/innen, die in dem Konto der Person Zugriff auf diese Aufgabe erhalten, zur Verfügung. Allerdings sehen all diese Personen nur die Aktionen (Kommentare), bei denen der/die Nutzer/in aus ihrem Konto benachrichtigt wurde.

Ergebnis 3: Selbst wenn Sie direkten Zugriff auf verknüpfte Konten haben, sollten Sie in Ihrem Hauptkonto arbeiten—Aufgaben erstellen, Kommentare schreiben usw. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Hauptkonto die aktuellsten Informationen enthält.

Wichtig

  • Beim Synchronisieren von Konten werden Projekte nicht synchronisiert. Planfix ordnet jedoch neue Aufgaben automatisch dem Projekt mit demselben Namen zu. Falls im Hauptkonto bereits ein Projekt mit exakt demselben Namen wie das Projekt im Konto, aus dem die Aufgabe stammt, existiert, wird die Aufgabe automatisch in dieses Projekt einsortiert. Wird kein passendes Projekt gefunden, wird die Aufgabe ohne Projekt erstellt.
  • Wenn Sie mit einer Person aus einem anderen Konto kommunizieren und Ihren Kommentar löschen, wird er auch in deren Konto gelöscht. Das kann hilfreich sein, wenn Sie versehentlich eine unfertige Nachricht gesendet oder eine Nachricht an die falsche Person geschickt haben.

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