Objekte
Objekt — ist ein digitales Abbild eines realen physischen Objekts oder Prozesses in Planfix.
Jedes Objekt beschreibt eine bestimmte Art von Aufgabe, die in Planfix verarbeitet wird. Beispiele für Objekte:
- Vertrag
- Besprechung
- Nachricht
- Wissensdatenbank-Artikel
- usw.
In jedem Account existiert mindestens ein Objekt. Typischerweise stellt es die Standardform und den Lebenszyklus einer Aufgabe in ihrer üblichen Auffassung dar — als Aufgabe:
Wenn Sie eine neue Entität in Planfix hinzufügen müssen, z. B. einen Deal, eine Besprechung oder eine Wissensdatenbank — erstellen Sie ein neues Objekt.
Erstellen eines Objekts
Um ein neues Objekt in Planfix hinzuzufügen, gehen Sie zu "Kontoverwaltung" — "Objects".
Ein Objekt in Planfix hat:
- Objektformular — eine Menge von Felder, mit denen Sie die tatsächlichen Eigenschaften eines physischen Objekts oder Prozesses beschreiben können. Zum Beispiel müssen Sie für einen Vertrag wahrscheinlich den Namen des Kunden und das Budget im Formular eingeben; für eine Besprechung geben Sie Zeit, Ort und Teilnehmer an. Für eine Wissensdatenbank tragen Sie Tags ein.
- Satz von Statusen — eine Liste von Statuszuständen, in denen sich das Objekt befinden kann. Zum Beispiel für einen Vertrag — Verhandlung, Vertragserfüllung, Zahlung ausstehend.
- Automatische Szenarien — ausgelöst durch Änderungen von Feldwerten.
- Buttons — automatisieren eine Reihe von Aktionen und sind in bestimmten Zuständen verfügbar.
Video-Tutorial
In den Karteneinstellungen von Mitarbeiter/in oder externem Kontakt mit Planfix-Zugang können Sie ein Standardobjekt (Aufgabenvorlage) auswählen, das beim Erstellen von Aufgaben verwendet wird.
Wichtig
- Das Objekt ist ein relativ neuer Aufbau in Planfix. Davor erfolgte das Hinzufügen neuer Entitäten und die Konfiguration von Geschäftsprozessen durch das separate Erstellen von Aufgabenvorlagen, die für das Formular zuständig waren, und Aufgabenprozesse, die Mengen von Status, Skripten und Schaltflächen enthielten.
- Die alte Art der Einrichtung wurde aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten, und Sie können auf Verweise und Schulungsmaterialien stoßen, die deren Verwendung zeigen.
- Wenn Sie jedoch komfortabler arbeiten und auf alle Planfix-Funktionen zugreifen möchten, empfehlen wir die Verwendung von Objekten.