Objekte
Objekt — ist ein digitaler Zwilling eines realen physischen Objekts oder Prozesses in Planfix.
Jedes Objekt beschreibt einen bestimmten Typ von Aufgabe, der in Planfix verarbeitet wird. Beispiele für Objekte:
- Vertrag
- Meeting
- News
- Knowledge Base Article
- usw.
In jedem Konto gibt es mindestens ein Objekt. Typischerweise repräsentiert es das Standardformular und den Lebenszyklus einer Aufgabe in der gebräuchlichsten Auffassung — als Aufgabe:
Wenn Sie eine neue Entität zu Planfix hinzufügen müssen, z. B. einen Deal, ein Meeting oder eine Knowledge Base — erstellen Sie ein neues Objekt.
Erstellen eines Objekts
Um ein neues Objekt zu Planfix hinzuzufügen, gehen Sie zu Kontoverwaltung — Objekttypen und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Objekt". Ein Objekt in Planfix hat:
- Objektformular — eine Menge von Feldern, die Sie verwenden können, um die tatsächlichen Eigenschaften eines physischen Objekts oder Prozesses zu beschreiben. Beispielsweise müssen Sie für einen Vertrag höchstwahrscheinlich den Kundennamen und das Budget in das Formular eintragen; für ein Meeting müssen Sie Zeit, Ort und Teilnehmer/in eintragen. Für eine Knowledge Base benötigen Sie Tags.
- Statusliste — eine Liste von Statuszuständen, in denen sich das Objekt befinden kann. Beispielsweise für einen Vertrag — Verhandlung, Vertragserfüllung, Zahlung ausstehend.
- Objektskripte — ausgelöst durch Änderungen von Feldwerten.
- Schaltflächen — automatisieren eine Reihe von Aktionen und sind in bestimmten Zuständen verfügbar.
- Einträge — zeigt die für das aktuelle Objekt erstellten Aufgaben an.
Video-Tutorial
In den Karteneinstellungen von Mitarbeiter/in oder externem Kontakt mit Planfix-Zugriff können Sie eine Standard-Object (Aufgabenvorlage) auswählen, die beim Erstellen von Aufgaben verwendet wird.
Zugriff auf ein Objekt
Standardmäßig haben alle Systembenutzer Zugriff auf ein erstelltes Objekt. Um den Zugriff auf das Objekt für andere Mitarbeiter/innen oder Kontakte einzuschränken:
- Öffnen Sie die Objektkarte, indem Sie zu gehen: Kontoverwaltung — Objects — Objektname — Karte.
- In der Objektkarte finden Sie das Symbol für die Zugriffsverwaltung im rechten Seitenbereich. Hier sehen Sie die aktuellen Zugriffsberechtigungen für verschiedene Benutzerkategorien:
Wichtig
- Das Objekt ist ein relativ neuer Baustein für Planfix. Davor wurde das Hinzufügen neuer Entitäten und die Konfiguration von Geschäftsprozessen durch das separate Erstellen von Aufgabenvorlagen durchgeführt, die für das Formular verantwortlich waren, und Aufgabenprozesse, die Sets von Status, Skripten und Schaltflächen enthielten.
- Die alte Art der Einrichtung wurde aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten, und Sie können auf Verweise und Schulungsmaterialien stoßen, die deren Nutzung zeigen.
- Wenn Sie jedoch komfortabler arbeiten und Zugriff auf alle Planfix-Funktionen haben möchten, empfehlen wir die Verwendung von Objekten.