Objekte
Objekt — ist ein digitales Abbild eines realen physischen Objekts oder Prozesses in Planfix.
Jedes Objekt beschreibt einen bestimmten Typ von Aufgabe, der in Planfix bearbeitet wird. Beispiele für Objekte:
- Vertrag
- Meeting
- Nachricht
- Knowledge-Base-Artikel
- usw.
In jedem Account gibt es mindestens ein Objekt. Typischerweise repräsentiert es die Standardform und den Lebenszyklus einer Aufgabe in der gebräuchlichsten Auffassung — als Aufgabe:
Wenn Sie eine neue Einheit in Planfix hinzufügen müssen, z. B. einen Deal, ein Meeting oder eine Knowledge Base — erstellen Sie ein neues Objekt.
Objekt erstellen
Um ein neues Objekt in Planfix hinzuzufügen, gehen Sie zu "Kontoverwaltung" — "Objekte".
Ein Objekt in Planfix hat:
- Objektformular — eine Menge von Feldern, die Sie verwenden können, um die tatsächlichen Eigenschaften eines physischen Objekts oder Prozesses zu beschreiben. Beispielsweise müssen Sie für einen Vertrag wahrscheinlich den Namen des Kunden und das Budget im Formular eintragen; für ein Meeting müssen Sie Zeit, Ort und Teilnehmer eintragen. Für eine Knowledge Base benötigen Sie Tags.
- Satz von Stati — eine Liste von Statuszuständen, in denen sich das Objekt befinden kann. Zum Beispiel bei einem Vertrag — Verhandlung, Vertragserfüllung, Zahlung ausstehend.
- Objektskripte — ausgelöst durch Änderungen der Feldwerte.
- Schaltflächen — automatisieren eine Reihe von Aktionen und sind in bestimmten Zuständen verfügbar.
Videoanleitung
In den Karten von Mitarbeiter/innen oder externen Kontakten mit Planfix-Zugang können Sie ein Standardobjekt (Aufgabenvorlage) auswählen, das beim Erstellen von Aufgaben verwendet wird.
Zugriff auf ein Objekt
Standardmäßig haben alle Systembenutzer Zugriff auf ein erstelltes Objekt. Um den Zugriff auf das Objekt für andere Mitarbeiter/innen oder Kontakte einzuschränken:
- Öffnen Sie die Objektkarte, indem Sie zu gehen: Kontoverwaltung — Objekte — Objektname — Karte.
- In der Objektkarte finden Sie das Symbol zur Berechtigungsverwaltung im rechten Bereich. Hier sehen Sie die aktuellen Zugriffsberechtigungen für verschiedene Benutzerkategorien:
Wichtig
- Das Objekt ist ein relativ neuer Aufbau in Planfix. Davor wurde das Hinzufügen neuer Einheiten und die Konfiguration von Geschäftsprozessen durch die separate Erstellung von Aufgabenvorlagen vorgenommen, die für das Formular verantwortlich waren, und Aufgabenprozesse, die Sätze von Stati, Skripten und Schaltflächen enthielten.
- Die alte Art der Einrichtung blieb aus Gründen der Abwärtskompatibilität unverändert bestehen, und Sie können auf Referenzen und Schulungsmaterialien stoßen, die deren Verwendung zeigen.
- Wenn Sie jedoch komfortabler arbeiten und auf alle Planfix-Funktionen zugreifen möchten, empfehlen wir die Verwendung von Objekten.