Objekte

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Objekt — ist ein digitales Abbild eines realen physischen Objekts oder Prozesses in Planfix.

Jedes Objekt beschreibt einen bestimmten Typ von Aufgabe, der in Planfix bearbeitet wird. Beispiele für Objekte:

  • Vertrag
  • Meeting
  • News
  • Knowledge Base Article
  • usw.

In jedem Account gibt es mindestens ein Objekt. Typischerweise stellt es das Standardformular und den Lebenszyklus einer Aufgabe in der gebräuchlichsten Auffassung — als Aufgabe — dar:

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Wenn Sie eine neue Entität in Planfix hinzufügen müssen, z. B. einen Deal, ein Meeting oder eine Knowledge Base — erstellen Sie ein neues Objekt.

Erstellen eines Objekts

Um ein neues Objekt in Planfix hinzuzufügen, gehen Sie zu "Kontoverwaltung" — "Objects".

Ein Objekt in Planfix hat:

  • Objektformular — eine Reihe von Fields, die Sie verwenden können, um die tatsächlichen Eigenschaften eines physischen Objekts oder Prozesses zu beschreiben. Beispielsweise müssen Sie für einen Vertrag höchstwahrscheinlich den Namen des Kunden und das Budget im Formular eintragen; für ein Meeting müssen Sie Zeit, Ort und Teilnehmer/in eintragen. Für eine Knowledge Base benötigen Sie Tags.
  • Set of statuses — eine Liste von status state, in denen sich das Objekt befinden kann. Beispielsweise für einen Vertrag — Verhandlung, Vertragsabschluss, Zahlung ausstehend.
  • Automatische Objektszenarien — ausgelöst durch Änderungen der Feldwerte.
  • Buttons — automatisieren eine Reihe von Aktionen und sind in bestimmten Zuständen verfügbar.

Video-Tutorial

Auf YouTube ansehen

In den Karteneinstellungen von employees oder external user contact with Planfix access können Sie choose a default Object (task template) auswählen, das beim Erstellen von Aufgaben verwendet wird.

Wichtig

  • Das Objekt ist ein relativ neues Konstrukt für Planfix. Davor erfolgte das Hinzufügen neuer Entitäten und die Konfiguration von Geschäftsprozessen durch das separate Erstellen von Aufgabenvorlagen, die für das Formular zuständig waren, und Aufgabenprozesse, die Sätze von Status, Skripten und Buttons enthielten.
  • Die alte Art der Einrichtung bleibt aus Gründen der Abwärtskompatibilität unangetastet, und Sie können auf Verweise und Schulungsmaterialien stoßen, die deren Nutzung zeigen.
  • Wenn Sie jedoch komfortabler arbeiten und Zugriff auf alle Planfix-Funktionen haben möchten, empfehlen wir die Verwendung von Objekten.

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