Objekttypen
Arten von Objekten werden in zwei Gruppen unterteilt:
- system
- benutzerdefiniert
Systemobjekttypen
Systemobjekttypen sind in jedem Konto von Beginn an vorhanden. Sie können nicht gelöscht, aber flexibel an Ihre Prozesse angepasst werden. Zu den Systemtypen gehören:
Der Umfang der verfügbaren Einstellungen hängt vom Objekttyp ab:
| Typ | Verfügbare Einstellungen |
|---|---|
| Aufgabe | Prozesse, Status, Benutzerdefinierte Felder, Benutzerdefinierte Skriptaktionen |
| Kontakt | Prozesse, Benutzerdefinierte Felder, Kontaktgruppen, Telefonnummerntypen |
| Projekt | Benutzerdefinierte Felder |
| Mitarbeiter/in | Benutzerdefinierte Felder, Positionen, Urlaubstypen, Arbeitszeit |
Um zu den Einstellungen zu gelangen, wählen Sie in der Liste den gewünschten Objekttyp aus — rechts öffnet sich ein Bereich mit den Einstellungskategorien.
Benutzerdefinierte Objekttypen
Benutzerdefinierte Objekttypen erstellen Sie selbst — für die Entitäten, mit denen Ihr Unternehmen konkret arbeitet: Rechnungen, Anfragen, Geräte, Dokumente, Inhalte oder alles andere.
Um einen neuen Objekttyp zu erstellen, klicken Sie oben im Abschnitt „Arten von Objekten“ auf die Schaltfläche „Neues Objekt“.
Für einen benutzerdefinierten Objekttyp definieren Sie:
- das Feldset, das die Daten speichert
- Status, die die Phasen des Lebenszyklus des Objekts abbilden
- Skripte und Schaltflächen zur Automatisierung der Arbeit damit
So entsteht im Konto ein digitaler Zwilling jeder Entität aus Ihrer realen Arbeit — mit eigener Datenstruktur und eigener Logik.