Aufgabenvorlagen
Aufgabenvorlagen ermöglichen es, Routineaufgaben tasks schnell zu erstellen, indem vordefinierte Parameter wie Projekt, Zugewiesene/r, Beschreibung usw. verwendet werden.
Aufgabenvorlagen spielen eine wichtige Rolle in der Planfix-Philosophie, da sie das Wesen des Objekts definieren, um das sich Planfix typischerweise dreht: die Aufgabe. Darüber hinaus erlauben Aufgabenvorlagen das Hinzufügen neuer Objekte zu Planfix.
Zum Beispiel betrachten Sie eine Aufgabenvorlage namens "Kundenauftrag":
- sie kann zusätzliche Felder enthalten, z. B. "Kunde", "Bestelldatum", "Bestellinhalt" usw.;
- sie kann in einem Projekt namens "Kundenaufträge" liegen;
- sie kann einen Prozess namens "Kundenaufträge" haben, mit einem eigenen Statussatz und scripts;
- die Zugewiesene/r in der Vorlage kann auf die Gruppe "Dispatchers" gesetzt werden.
Dies verwandelt eine Aufgabenvorlage in ein neues Objekt, genannt Kundenaufträge. Mit dieser Vorlage erstellte Aufgaben sind im Wesentlichen Kundenaufträge: Sie enthalten automatisch Auftragsdaten, befinden sich im selben Projekt wie andere Aufträge, durchlaufen den Auftragslebenszyklus und werden von den Dispatchern bearbeitet, die mit dem Auftrag vom Erstellen bis zur Fertigstellung arbeiten.
Standardmäßig gibt es in jedem Konto mindestens eine Vorlage, die Standardvorlage. Aufgaben werden mit dieser Vorlage erstellt, wenn keine andere Vorlage ausgewählt wurde. Diese Vorlage kann geändert, aber nicht gelöscht werden. Sie können beliebig viele Vorlagen erstellen und festlegen, welche standardmäßig verwendet werden soll.
- Wie erstelle ich eine Aufgaben-Vorlage?
- Wie werden Aufgabenvorlagen verwendet?
- Was kann in einer Vorlage festgelegt werden?
- Variablen in Aufgabenvorlagen
- Zugriff auf Aufgabenvorlagen
- How to configure the visibility of a task template?
- Standard-Aufgabenvorlage
- Vorlagenfilter
Weitere Informationen
- Eine mit einer Vorlage erstellte Aufgabe ist mit dem Format der Vorlage verbunden, nicht mit deren konkreten Inhalten. Das bedeutet:
- wenn am Format der Vorlage Änderungen vorgenommen werden (z. B. ein neues Feld hinzugefügt wird oder bestimmte Details in das Hauptaufgaben-Panel verschoben werden), werden diese Änderungen automatisch in allen bereits mit dieser Vorlage erstellten Aufgaben angezeigt;
- wenn jedoch Änderungen an den Inhalten der Vorlage vorgenommen werden (z. B. das Hinzufügen einer Zugewiesenen/eines Zugewiesenen), wird dies nicht in den bereits mit der Vorlage erstellten Aufgaben widergespiegelt. Alle nach diesem Zeitpunkt mit der Vorlage erstellten Aufgaben erhalten jedoch die zusätzliche Zugewiesene/den zusätzlichen Zugewiesenen.
- Vorlagen können in Planfix für ganze Gruppen von Aufgaben erstellt werden.