Aufgabenvorlagen
Aus Planfix
Vorlagen für Aufgaben ermöglichen das schnelle Erstellen routinemäßiger tasks und anderer Objekte mit vordefinierten Parametern wie Projekt, Zugewiesene/r, Beschreibung usw.
Standardmäßig gibt es in jedem Konto mindestens eine Vorlage, die Standardvorlage genannt wird. Aufgaben werden mit dieser Vorlage erstellt, wenn keine andere Vorlage ausgewählt ist. Diese Vorlage kann geändert werden, jedoch nicht gelöscht werden.
Sie können beliebig viele Vorlagen erstellen und festlegen, welche davon standardmäßig verwendet wird.
- Wie erstelle ich eine Aufgaben-Vorlage?
- Wie werden Aufgabenvorlagen verwendet?
- Was kann in einer Vorlage festgelegt werden?
- Variablen in Aufgabenvorlagen
- Zugriff auf Aufgabenvorlagen
- Wie kann ich die Sichtbarkeit einer Aufgabenvorlage konfigurieren?
- Standard-Aufgabenvorlage
- Vorlagenfilter
Weitere Informationen
- Wenn an einer Vorlage Änderungen vorgenommen werden (zum Beispiel eine Zugewiesene/r hinzugefügt wird), wirkt sich dies nicht auf bereits aus dieser Vorlage erstellte Aufgaben aus. Alle Aufgaben, die ab diesem Zeitpunkt aus der Vorlage erstellt werden, enthalten jedoch die zugewiesene Person.
- Planfix ermöglicht das Erstellen von Vorlagen für Aufgabenbäume. Wenn Sie einen Vorlagenbaum im Abschnitt "Vorlagen" erstellen, erhalten Sie die Möglichkeit, durch Auswahl der Wurzelvorlage (der allerersten Vorlage) beim Erstellen einer Aufgabe schnell einen ähnlichen Aufgabenbaum anzulegen.
- Vor der Einführung der Objekte wurden Aufgaben-Vorlagen verwendet, um das Aufgabenformular zu definieren. Sie konnten die benötigten benutzerdefinierten Felder zu einer Vorlage hinzufügen und damit das gewünschte Objekt erhalten: Deal, Meeting, Request usw. Derzeit bieten Aufgaben-Vorlagen diese Funktion nicht mehr. In älteren Konten ist die Möglichkeit, Felder zu Aufgaben-Vorlagen hinzuzufügen, zur Rückwärtskompatibilität erhalten geblieben. Dennoch empfehlen wir auch dort die Verwendung von Objekten als funktionalere Möglichkeit zur Konfiguration von Planfix.