Aufgabenvorlagen
Aufgabenvorlagen ermöglichen es Ihnen, routinemäßige Aufgaben und andere Objekte mit vordefinierten Parametern wie Projekt, Zugewiesene/r, Beschreibung usw. schnell zu erstellen.
Standardmäßig gibt es in jedem Konto mindestens eine Vorlage, die Standardvorlage. Aufgaben werden mit dieser Vorlage erstellt, wenn keine andere Vorlage ausgewählt ist. Diese Vorlage kann geändert, aber nicht gelöscht werden.
Sie können beliebig viele Vorlagen erstellen und festlegen, welche davon standardmäßig verwendet wird.
- Wie erstelle ich eine Aufgaben-Vorlage?
- Wie werden Aufgabenvorlagen verwendet?
- Was kann in einer Vorlage festgelegt werden?
- Variablen in Aufgabenvorlagen
- Zugriff auf Aufgabenvorlagen
- Wie kann ich die Sichtbarkeit einer Aufgabenvorlage konfigurieren?
- Standard-Aufgabenvorlage
- Vorlagenfilter
- Erstellen und Konfigurieren eines anpassbaren Aufgabenfelds in einer Aufgabenvorlage
Zusätzliche Informationen
- Änderungen an einer Vorlage (zum Beispiel das Hinzufügen einer/eines Zugewiesenen) wirken sich nicht auf Aufgaben aus, die bereits mit dieser Vorlage erstellt wurden. Alle Aufgaben, die ab diesem Zeitpunkt mit der Vorlage erstellt werden, enthalten jedoch die hinzugefügte Zuweisung.
- Planfix ermöglicht es Ihnen, Vorlagen für Aufgabenbäume zu erstellen. Wenn Sie im Abschnitt „Vorlagen“ einen Vorlagenbaum erstellen, können Sie schnell einen ähnlichen Aufgabenbaum erstellen, indem Sie beim Erstellen einer Aufgabe die Stammvorlage (die erste Vorlage) dieses Baums auswählen.
- Vor der Einführung von Objekten wurden Aufgabenvorlagen verwendet, um das Aufgabenformular festzulegen. Sie konnten die benötigten anpassbaren Aufgabenfelder zu einer Vorlage hinzufügen und so das gewünschte Objekt erstellen: Deal, Meeting, Anfrage usw. Aufgabenvorlagen erfüllen diese Funktion derzeit nicht mehr. In älteren Konten ist die Möglichkeit, Felder zu Aufgabenvorlagen hinzuzufügen, aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin verfügbar. Auch dort empfehlen wir jedoch, Objekte als funktionalere Möglichkeit zur Konfiguration von Planfix zu verwenden.