Standard-Aufgabenvorlage
In den Einstellungen der Karte eines Mitarbeiters oder der Karte eines Kontakts mit Planfix-Zugang können Sie eine Vorlage auswählen, die bei der Erstellung von tasks verwendet wird.
Persönliche Einstellungen des Mitarbeiters
- Öffnen Sie die Karte des Mitarbeiters.
- Gehen Sie zu Einstellungen — Persönliche Einstellungen — Vorlagen.
- Wählen Sie bei Standardobjekt (Vorlage) die Vorlage aus, die dem Mitarbeiter standardmäßig beim Erstellen einer Aufgabe angezeigt werden soll:
Einstellungen für Standardobjekt (Vorlage) bei Kontakten mit Planfix-Zugang
Wichtig
Diese Einstellung gilt für Methoden zur Aufgabenerstellung, die die Vorlage nicht überschreiben. Zum Beispiel wird bei Erstellung einer Aufgabe über die Schaltfläche Erstellen im Hauptmenü die Standardvorlage des Mitarbeiters verwendet.
Wenn eine Aufgabe aus einem Aufgabenfilter oder einer Liste im Terminplaner erstellt wird, die eine Bedingung für eine bestimmte Aufgabenvorlage enthält, wird die durch diese Bedingung festgelegte Vorlage verwendet und die Standardvorlage des Mitarbeiters ignoriert.
Die gewählte Standardvorlage wird im Fenster zur Aufgabenerstellung vorausgefüllt, der Benutzer kann jedoch über die Liste zu jeder anderen Vorlage, auf die er Zugriff hat wechseln.
Massenänderung des Standardobjekts (Vorlage)
Sie können für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig die gewünschte Standardvorlage festlegen:
- Gehen Sie zu Mitarbeiter.
- Wählen Sie die gewünschten Mitarbeiter aus.
- Klicken Sie auf Ändern.
- Geben Sie das neue Objekt (Vorlage) an:
