Standard-Aufgabenvorlage
In den Einstellungen der Mitarbeiterkarte oder der Karte eines Kontakts mit Planfix-Zugriff können Sie eine Vorlage auswählen, die zum Erstellen von Aufgaben verwendet wird.
Persönliche Einstellungen für Mitarbeiter/innen
- Öffnen Sie die Mitarbeiterkarte.
- Gehen Sie zu Einstellungen — Persönliche Einstellungen — Vorlagen.
- Wählen Sie unter Standardobjekt (Vorlage) die Vorlage aus, die Mitarbeiter/innen beim Erstellen einer Aufgabe standardmäßig angezeigt werden soll:
Einstellungen für das Standardobjekt (Vorlage) für Kontakte mit Planfix-Zugriff
Wichtig
Diese Einstellung gilt für Methoden zum Erstellen von Aufgaben, die die Vorlage nicht überschreiben. Wird eine Aufgabe beispielsweise über die Schaltfläche Erstellen im Hauptmenü angelegt, wird die Standardvorlage der Mitarbeiter/innen verwendet.
Wird eine Aufgabe über einen Aufgabenfilter oder eine Terminplaner-Liste erstellt, für die eine bestimmte Aufgabenvorlage als Bedingung festgelegt ist, wird die in dieser Bedingung angegebene Vorlage verwendet. Die Standardvorlage der Mitarbeiter/innen wird ignoriert.
Die ausgewählte Standardvorlage wird im Fenster zum Erstellen einer Aufgabe vorausgefüllt. Benutzer/innen können jedoch eine andere Vorlage auswählen, auf die sie Zugriff haben.
Standardobjekt (Vorlage) für mehrere Mitarbeiter/innen ändern
Sie können das gewünschte Standardobjekt (Vorlage) für mehrere Mitarbeiter/innen gleichzeitig festlegen:
- Gehen Sie zu Mitarbeiter/innen.
- Wählen Sie die gewünschten Mitarbeiter/innen aus.
- Klicken Sie auf Ändern.
- Geben Sie das neue Standardobjekt (Vorlage) an:
