Wie erstelle ich eine Aufgaben-Vorlage?

Aus Planfix

Um eine Vorlagenerstellung für Aufgaben zu erstellen, gehen Sie zum Reiter Vorlagen im Bereich Aufgaben und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Aufgabenvorlage":


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Alternative Option

Beim Erstellen einer normalen Aufgabe mit dem erweiterten Formular öffnet ein Klick auf die drei Punkte neben den Schaltflächen "Erstellen" und "Erstellen und wechseln" ein Menü, in dem Sie "Als Vorlage speichern" auswählen können.


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Legen Sie zunächst alle Parameter in der Aufgabe fest, die Sie in der Vorlage speichern möchten, und klicken Sie dann auf "Als Vorlage speichern." Die Vorlage wird unter dem Namen gespeichert, den Sie als Aufgabennamen angegeben haben. Alle Vorlagen finden Sie im Bereich Aufgaben, im Reiter Vorlagen. Eine gespeicherte Vorlage kann bearbeitet werden; zusätzliche Felder können hinzugefügt oder entfernt werden.


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