Planfix-Rollen

Aus Planfix

Es gibt fünf Hauptbenutzerrollen in Planfix:

Hauptrollen

  • Primary account admin – hat Administratorzugriff. Kann die Kontoverwaltung und Zahlungen einsehen. Kann seine Berechtigungen an einen anderen Benutzer übertragen.
  • Administrator/in – Hat Zugriff auf alle Planfix-Aufgaben und -Projekte. Kann alle Kontoeinstellungen einsehen. Kann Benutzer zum Konto hinzufügen. Die einzige Einschränkung ist, dass diese Rolle das Konto des Primary account admin nicht bearbeiten kann. Kann sich über das Konto eines anderen Benutzers bei Planfix anmelden.
  • Technischer Administrator – Kann die meisten Kontoeinstellungen vornehmen, darf jedoch nicht auf Daten zugreifen und darf keine Benutzer zum Konto hinzufügen. Diese Rolle ist nur in Plan X oder entsprechenden Plänen verfügbar. Technische Administratoren haben Zugriff auf den Kontoverwaltungsbereich und können alles konfigurieren, was ein Administrator kann, mit Ausnahme von:
    • Zugriff auf Verzeichnisse und Daten-Tags;
    • Löschen von Verzeichnissen und Daten-Tags;
    • Löschen von Feldern und Feldgruppen;
    • Löschen von Konfigurationen (sie können diese jedoch installieren);
    • Löschen von Daten aus dem Papierkorb (Aufgaben, Projekte, Kontakte, Verzeichnisse usw.);
    • Konfiguration des Versands von E-Mails über den Unternehmensserver auf Kontoebene.
  • User – hat Zugriff auf Aufgaben und Projekte, an denen er teilnimmt. Hat keinen Zugriff, die Mehrheit der Planfix-Entitäten (Verzeichnisse, Daten-Tags, Berichte, usw.) zu konfigurieren, kann jedoch die Planfix-Oberfläche nach eigenen Wünschen anpassen. Die Mehrheit der Mitarbeiter und alle externen Kontakte mit Planfix-Zugang haben normalerweise diese Rolle.
  • Roboter führen automatische Operationen aus, wie z. B. API-Aufrufe, das Versenden verschiedener Benachrichtigungen und Anfragen usw. Sie besitzen Administratorrechte, können sich jedoch nicht in die Weboberfläche einloggen oder die mobile App nutzen.

Zusätzliche Rollen

Abhängig von den Einstellungen eines bestimmten Kontos kann es in Planfix zusätzliche Rollen geben:

Wie weist man einem Mitarbeiter eine Rolle zu

  • Gehe zur Profilkarte des Mitarbeiters.
  • Klicke auf Bearbeiten.
  • Weise dem Mitarbeiter im Feld Systemrolle die entsprechende Rolle zu.


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