Planfix-Rollen

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Es gibt fünf Haupt-Benutzerrollen in Planfix:

Hauptrollen

  • Primary account admin – hat Administratorzugang. Kann auf Kontoverwaltung und Zahlung zugreifen. Kann seine Berechtigungen an einen anderen Benutzer übertragen.
  • Administrator/in – Hat Zugriff auf alle Planfix-Aufgaben und -Projekte. Kann auf alle Kontoeinstellungen zugreifen. Kann Benutzer dem Konto hinzufügen. Die einzige Einschränkung ist, dass diese Rolle das Konto des Primary account admin nicht bearbeiten kann. Kann sich über das Konto eines anderen Benutzers bei Planfix anmelden.
  • Technischer Administrator – Kann die meisten Kontoeinstellungen vornehmen, aber hat keinen Zugriff auf Daten und kann keine Benutzer zum Konto hinzufügen. Diese Rolle ist nur in Corporate- bzw. gleichwertigen Tarifen verfügbar. Technische Administratoren haben Zugriff auf den Bereich Kontoverwaltung und können alles konfigurieren, was ein Administrator kann, außer:
    • Zugriff auf Verzeichnisse und Daten-Tags;
    • Löschen von Verzeichnissen und Daten-Tags;
    • Löschen von Feldern und Feldgruppen;
    • Löschen von Konfigurationen (sie können diese jedoch installieren);
    • Löschen von Daten aus dem Papierkorb (Aufgaben, Projekte, Kontakte, Verzeichnisse usw.);
    • Konfigurieren des Versendens von E-Mails über den Firmenserver auf Kontoebene.
  • User – hat Zugriff auf Aufgaben und Projekte, an denen er/sie teilnimmt. Hat keinen Zugriff, die Mehrheit der Planfix-Entitäten (directories, Daten-Tags, reports usw.) zu konfigurieren, kann aber die Planfix-Oberfläche nach eigenem Wunsch einstellen. Die Mehrheit der Mitarbeiter/innen und alle externen Kontakte mit Planfix-Zugang haben üblicherweise diese Rolle.
  • Roboter führen automatische Operationen aus, wie API-Aufrufe, das Versenden verschiedener Warnungen und Fragen usw. Sie haben Administratorrechte, können sich jedoch nicht in die Weboberfläche einloggen oder die mobile App nutzen.

Zusätzliche Rollen

Abhängig von den Einstellungen eines bestimmten Kontos kann es in Planfix zusätzliche Rollen geben:

Wie weist man einem Mitarbeiter eine Rolle zu?

  • Gehe zur Profilkarte des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin.
  • Klicke auf Bearbeiten.
  • Weise dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin im Feld System role die entsprechende Rolle zu.

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